Die
Hierdie sentrale hub laat jou toe om noodsaaklike kliëntinligting, insluitend kontakbesonderhede, adres, finansiële balans, en transaksie geskiedenis, te volg.
Vanaf hier kan jy uitstaande fakture monitor, betaling status sien, aflewerings volg, en kredietlimiete vir elke kliënt bestuur.
Om 'n nuwe kliënt by te voeg, klik op die
Vir meer inligting, sien: Kliënt — Wysig
'N Kliënt is enige individu, besigheid oforganisasie wat goedere of dienste koop vanaf jou besigheid.
Wanneer jy 'n kliëntrekord skep, volg Manager outomaties hulle
Jy hoef nie 'n kliëntrekord vir elke verkoop te skep nie. Kontantverkopies wat onmiddellik betaal word, kan verwerk word sonder om 'n kliënt te skep.
Kliënt rekords is die nuttigste wanneer jy krediet verkope moet volg, state moet uitreik, of aanhoudende besigheidsverhoudings moet handhaaf.
Nuwe kliënte begin altyd met 'n nul balans. As jy migreer vanaf 'n ander rekenkundige stelsel en die kliënt het uitstaande fakture, sal jy dit apart moet invoer.
Om bestaande kliëntbalans te stel vanaf jou vorige stelsel:
• Voer elke onbetaal faktuur individueel in onder die
• Kontantbasis rekeningkunde gebruikers: fakture sal slegs in verslae verskyn wanneer betaal
• Vir kredietbalans (oorbetalings), skep 'n kredietnota onder die
Die
Die
Kliëntkode help jou om kliënte vinnig te identifiseer en kan gebruik word vir sortering of soek.
Die
Dit is hoe die kliënt op fakture, state, en verslae sal verskyn.
Die
Hierdie E-pos word gebruik wanneer fakture, state, en ander dokumente direk vanaf Manager gestuur word.
Die
Teen standaard gebruik al die kliënte die standaard
Jy kan aangepaste kontrolerekeninge skep onder
Vir meer inligting, sien: Kontrole Rekeninge
Die
Afdelings help jy om prestasie te volg en verslae te genereer vir verskillende dele van jou besigheid.
Vir meer inligting, sien: Afdelings
Die
Hierdie adres verskyn op verkoopsfakture en kliënte staat.
Die
As dit verskil van die faktuur adres, verseker dit dat aflewerings die regte ligging bereik.
Die
Klik die nummer om al die kwitansies te sien en die betalingsgeskiedenis vir hierdie kliënt te sien.
Vir meer inligting, sien: Kwitansies
Die
Dit is gewoonlik terugbetalings, terugbetalings van te veel betaalde bedrae, of ander betalings wat jy aan die kliënt gemaak het.
Klik op die nommer om al die betalingstransaksies vir hierdie kliënt te sien.
Vir meer inligting, sien: Betalings
Die
Klik die nommer om al die kwotasies te sien, insluitend hul status en of hulle na bestellings omgeskakel is.
Die
Klik op die nommer om alle bestellings te sien, insluitend hangende en voltooide.
Die
Klik die nommer om al die fakture te sien, betalingsstatus te sien, en uitstaande bedrae te volg.
Die
Kredietnotas verminder die bedrag wat verskuldig is en word gebruik vir terugsendings, toelaes, of regstellings.
Klik die nommer om al die kredietnota besonderhede te sien.
Die
Klik op die nommer om al die aflewerings te sien, insluitend wat verskeep is en wanneer.
Die
Dit help jou om hangende aflewerings te volg en jou vervullingsverpligtinge te bestuur.
Klik op die nommer om 'n gedetailleerde uiteensetting volgens voorraaditem te sien.
Vir meer inligting, sien: Kliënte — Aantal vir aflewering
Die
Dit sluit beide Aanskryfbare Tyd en Faktureerbare uitgawes in wat gereed is vir fakturering.
Klik die bedrag om 'n nuwe faktuur te skep vir hierdie onbelegde items.
Die
Hierdie balans verhoog wanneer jy verkoopsfakture uitreik en verminder wanneer jy betalings ontvang of kredietnotas uitreik.
Klik die balans om al die transaksies te sien wat hierdie bedrag saamstel.
Die
In sommige jurisdiksies is kliënte benodig om belasting in te hou en dit direk aan belastingowerhede te oorhandig.
Hierdie bedrag verteenwoordig belastingkrediete wat jy kan eis sodra die kliënt die belastingowerheid betaal.
Die
•
• Kode Onbetaal — Die kliënt skuld geld op een of meer fakture
•
Die
Dit word bereken deur die huidige
Stel kredietlimiete in wanneer u 'n kliënt wysig om kredietrisiko te help bestuur.
Klik die
Vir meer inligting, sien: Wysig kolomme
Die
Byvoorbeeld, as jy
Dit is net een voorbeeld. Jy kan soektogte skep om agterstallige rekeninge te vind, die verkope volgens kliënt te analiseer, jou beste kliënte te identifiseer, en nog baie meer.
Vir meer inligting, sien: Gevorderde Navrae