Kliënte

Die Kliënte oortjie stel jou in staat om jou kliënte se inligting in Manager by te voeg, te organiseer en te bestuur. 'n Kliënt in Manager verwys na 'n individu, besigheid, of organisasie van wie jy verwag om betalings te ontvang of reeds betalings ontvang, wat 'n Debiteure verhouding aandui.

In hierdie oortjie kan jy belangrike besonderhede soos die volgende byhou:

• Kliëntkode
• Naam
• E-Posadres
• Faktuur- en afleweringsadresse
• Gekoppelde beheerrekening
• Afdeling (wanneer u divisionele boekhouding gebruik)

Boonop bied die Kliënte-oortjie vinnige samevattings van elke kliënt se finansiële geskiedenis, soos transaksietellings en saldo's.

Nuwe Kliënt Voeg Voeg toevoeging

Om 'n nuwe klant te skep:

1. Gaan na die Kliënte oortjie.
2. Klik op die Nuwe Kliënt knoppie.

Vir gedetailleerde instrukies oor hoe om die kliëntvorm te vul, verwys na Kliënt — Wysig.

Wanneer om 'n Kliënt in Manager op te stel?

Jy hoef nie 'n kliëntrekord vir elke verkoop te skep nie. Byvoorbeeld, onmiddellike kontantverkopen kan direk ingevoer word sonder om 'n Kliënt op te stel. 'n Kliëntrekord is egter nodig as jy verwag om faktuurlyste, rekening balanse, kredietnote of kredietlimiete te volg.

Beginbalanse en Migrasie

• Nuut geskepte kliënte begin met 'n nul balans in Manager.
• As u van 'n ander boekhoudingstelsel migreer:
  • Voer uitstaande fakture een vir een in deur die Verkoopsfakture oortjie. Dit stel u in staat om kliëntstate akkuraat reg vanaf die begin uit te reik. Wanneer fakture betaal word, sal Manager hierdie betalings akkuraat op finansiële state en belastingverslae reflekteer, wat veral belangrik is wanneer kontantbasis boekhouding gebruik word.
  • As 'n kliënt nie onbetaalde fakture het nie, maar eerder 'n kredietsaldo het, skep 'n Kedietnota deur die Kedietnotas oortjie.

Oorsig van Kliëntkolomme

Die Kliënte oortjie vertoon verskeie kolomme. U kan kolomvisibiliteit aanpas deur die Wysig kolomme knoppie te gebruik:

Vir verdere verwysing, sien Wysig kolomme.

Hieronder is 'n kort opsomming van elke beskikbare kolom:

• Kode
  Wys die unieke kode van die kliënt.

• Naam
  Toon die klant se naam.

• E-Posadres
  Lys die klant se E-Posadres.

• Kontrolerekening
  Vertoon die klant se toegewyde kontrolerekening. Standaard gebruik alle kliënte die Rekeninge ontvangbaar rekening, maar pasgemaakte kontrolerekeninge kan ook gebruik word. Sien Kontrole Rekeninge.

• Afdeling
  Verskyn as divisie-techniek gebruik word, wat die kliënt se geassosieerde afdeling aandui. Sien Afdelings.

• Faktuur Adres
  Kliënt se faktuur adres.

• Afleweringsadres
  Gide adres vir aflewering (kan verskil van faktuuradres).

• Kwitansies
  Aantal kwitansies wat aan die klant gekoppel is. Klik om gedetailleerde kwitansie rekords te besigtig. Sien Kwitansies.

• Betalings
  Aantal betalings wat met die klant geassosieer word, tipies terugbetalings. Klikbaar vir die besigtiging van besonderhede. Sien Betalings.

• Verkope Kwotasies
  Aantal verkope kwotasies wat aan die kliënt geuiter word, wat skakel na die Verkope Kwotasies oortjie.

• Verkope Bestellings
  Aantal verkope bestellings geskep vir die klant, met direkte skakels na die Verkope Bestellings oortjie.

• Verkoopsfakture
  Telling van verkoopsfakture wat aan die klant uitgereik is. Direkte skakel na die Verkoopsfakture-oortjie.

• Kedietnotas
  Aantal uitgegeven kedietnotas, herlei na die Verkoopsfakture oortjie.

• Afleweringsnotas
  Aantal afleweringsnotas uitgegee, wat direk aan die Afleweringsnotas oortjie skakel.

• Aantal vir aflewering
  Aantal voorraaditems wat nog gelewer moet word. Om op hierdie skakel te klik, wys die voorraaditems wat wag vir aflewering. Sien Kliënte — Aantal vir aflewering.

• Ongefaktureerde
  Reflekteer die totale waarde van aanskryfbare tyd en uitgawes vir die klant wat nog nie gefaktureer is nie. Verskyn indien die Aanskryfbare Tyd of Verhaalbare Uitgawes eienskappe gebruik word.

• Rekeninge ontvangbaar
  Toon die klant se huidige balans (verskuldigde bedrae). Styg met fakture wat uitgereik word en daal met ontvangste of kredietnotas.

• Terughoudingsbelasting ontvangbaar
  As terughoudingsbelasting betrokke is, dui dit die bedrag aan wat deur kliënte ingehou is en nog nie aan die belastingowerhede betaal is nie.

• Status
  Reflekteer die klant se rekeningstatus:

  • As die balans nul is, wys die status Betaal.
  • As dit nie is nie, dui status of Onbetaal of Oorbetaal aan, soos toepaslik.

• Beskikbare krediet
  As gedefinieer, toon oorblywende kredietlimiet beskikbaar vir 'n klant.

Filtrering, Sorteer en Groepeer Kliënte

Manager.io bied ook buigsaamheid om jou kliëntelys te visualiseer:

1. Gebruik die Gevorderde Navrae funksie vanaf die Kliënte skerm.
2. Gemaklik filter, sorteer, of groepeer klantrekords gebaseer op jou behoeftes.

Byvoorbeeld, as jy Aanskryfbare Tyd volg, kan jy slegs kliënte vertoon wie tans onfaktuurde aanskryfbare bedrae het:

Daar is verskeie maniere om hierdie kenmerk effektief vir jou te laat werk. Vir verdere instruksies, hersien Gevorderde Navrae.