Die Kliënte oortjie in Manager.io stel jou in staat om effektief inligting oor jou kliënte by te voeg, te organiseer en te bestuur. Kliënte in Manager verteenwoordig individue, besighede of organisasies van wie jy of betaling verwag of betaling ontvang het, wat 'n debiteure verhouding weerspieël.
Vir gedetailleerde instruksies oor die invul van kliëntinligting, sien die gids: Kliënt — Wysig.
Die Kliënte oortjie vertoon verskeie inligtingskolomme:
Toon die toegewysde kliëntkode.
Wys die kliënt se naam.
Lys die kliënt se e-posadres.
Wys die standaard of pasgemaakte kontrole rekening wat aan die klant toegewy is. Standaard behoort kliënte aan die Kontantontvange kontrole rekening. Om meer te leer, verwys na Kontrole Rekeninge.
As jy afdelingsrekeningkunde gebruik, beklemtoon dit die klant se afdeling. Sien Afdelings.
Vertoon die kliënt se factureringsadres.
Wys die kliënt se afleweringsadres.
Gee die aantal kwitansies wat met die kliënt verband hou. Deur direk op die nommer te klik, sal hierdie kwitansies vertoon word. Verwijs na Kwitansies.
Wys die telling van betalings—gewoonlik terugbetalings—verbonde aan die klant. Klikbare skakel verskaf. Besoek Betalings.
Beeld die aantal verkoops kwotasies uitgereik aan die kliënt. Klik om toegang te verkry tot die verwante rekords.
Gee aan hoeveel verkope bestellings aan die klant verband hou. Klikbaar om die Verkope Bestellings oortjie te bereik.
Wys die telling van uitgereikte verkoopsfactuurs. Klik op die syfer om hierdie faktuurs te hersien.
Wys hoeveel kredietnota's uitgereik is. 'n Klik neem jou na die Verkoopsfakture oortjie.
Toon totale uitgereikte afleweringsnote. Klikbaar om meer besonderhede te bekom.
'n Oorsig van hoeveelhede wat nog afgelewer moet word oor alle voorraaditems aan die kliënt. Klik op hierdie nommer vir besonderhede per voorraaditem. Sien Kliënte — Aantal vir aflewering.
As jy Aanskryfbare Tyd of Verhaalbare Uitgawes gebruik, word die totale nie-faktureerbare bedrag vir die kliënt vertoon.
Toon die uitstaande bedrag wat deur die klant verskuldig is. Balans verhoog met verkoop fakture en daal met ontvangste of kredietnote.
Wanneer belasting deur kliënte van betalings wat verskuldig is, ingehou word, wys dit die totaal wat ingehou is maar nog nie aan die belastingowerheid betaal is nie.
Wys die klant se betalingsstatus:
Gee die oorblywende krediet indien jy 'n "Beskikbare krediet" bedrag vir die kliënt ingevoer het.
Gebruik die Wysig kolomme knoppie om kolomme volgens jou spesifieke behoeftes te wys of te verberg:
Leer meer in die gids: Wysig kolomme.
Om jou klantdata verder te bestuur, maak gebruik van Gevorderde Navrae vir die filtrering, sortering en groepering van kliënte. Byvoorbeeld, jy kan kliënte filtreer met 'n nie-faktuurbare bedrag:
Hierdie kragtige funksie bied baie ander moontlikehede vir die organisering van jou data. Sien Gevorderde Navrae vir meer gedetailleerde instruksies.