تتحكم الواجهات في المظهر المرئي وتن формат عرض مستندات العمل التجاري مثل الفواتير، عروض الأسعار، الطلبات، وأشكال أخرى.
يمكنك إنشاء واجهات مخصصة لتتناسب مع علامة شركتك التجارية، بما في ذلك الألوان، والخطوط، والشعارات، وتفضيلات تنسيق العرض، والأهم من ذلك، لعرض معلومات مثل تفاصيل البنك.
إذا كنت تريد أن تظهر واجهتك المخصصة تلقائيًا على المستندات الجديدة دون الحاجة إلى تحديدها في كل مرة، تحتاج إلى إعداد القوالب الافتراضية:
1. انتقل إلى التبويب المعني (مثل فواتير المبيعات، عروض أسعار البيع، أوامر الشراء)
2. انقر على زر قوالب افتراضية في أسفل الشاشة
3. تحقق من خانة اختيار واجهة مخصصة
4. تحديد الواجهة المفضلة لديك من القائمة المنسدلة
5. انقر على تحديث لحفظ قوالبك الافتراضية
لمعرفة المزيد عن قوالب افتراضية انظر: قوالب افتراضية
الآن كل مستند جديد من هذا النوع سيستخدم تلقائيًا الواجهة التي قمت بتحديدها.
على عكس العناصر الأخرى في البرنامج، لا تحتوي الواجهات على زر عرض لأنها لا يمكن عرضها بمفردها. الواجهة هي نموذج يصبح مرئيًا فقط عند دمجه مع بيانات فعلية من فاتورة معينة، عرض أسعار، طلب، أو وثيقة أخرى.
لرؤية كيف تبدو واجهتك أثناء تحريرها، نوصي باستخدام إثنان من علامات التبويب في المتصفح:
في علامة تبويب واحدة، افتح الواجهة للتحرير عن طريق النقر على زر تحرير
2. في تبويب آخر، افتح مستندًا محددًا (فاتورة، عرض أسعار، أو طلب) تم تحديد الواجهة لديك.
بهذه الطريقة، يمكنك إجراء تغييرات على الواجهة في علامة التبويب الأولى، ثم التبديل إلى علامة التبويب الثانية وتحديث المستند لرؤية كيف تبدو الواجهة عندما يتم تطبيقها على البيانات الحقيقية.
لإنشاء واجهة جديدة، انقر على زر واجهة جديدة. يمكنك إنشاء عدة واجهات لأغراض مختلفة - على سبيل المثال، واجهة واحدة للفواتير وواجهة أخرى لعروض.
يمكن تخصيص الواجهات باستخدام HTML و CSS لتحقيق تحكم دقيق في مظهر الوثيقة. يشمل ذلك إضافة شعارات الشركات، وضبط الهوامش، وتغيير الخطوط، وتعديل مخططات الألوان.
بمجرد إنشاء الواجهات، تحتاج إلى تحديدها عند إنشاء أو تحرير المستندات. لتجنب التحديد اليدوي في كل مرة، استخدم ميزة قوالب افتراضية كما هو موضح أعلاه.