Alıcılar

Kod sütunu hər bir alıcıya təyin edilmiş unikal identifikator və ya sənədin nömrəsini göstərir.

Alıcı kodları sizə alıcıları tez tanımağa kömək edir və sıralama və ya axtarış üçün istifadə edilə bilər.

Adı sütunu alıcının tam adını və ya təşkilatın adını göstərir.

Bu, alıcının hesab-fakturalarda, hesabatlarda və hesabatlarda necə görünəcəyidir.

`Email ünvanı sütunu alıcı ilə ünsiyyət üçün əsas email ünvanını göstərir.`

Bu Email, Hesab-Fakturalar, Hesabatlar və digər sənədləri birbaşa Menecerdən göndərərkən istifadə olunur.

`Müxabirləşmə üçün Xüsusi Hesab` sütunu bu alıcının qalığını izləyən müxabirləşmə üçün xüsusi hesabı göstərir.

Standart Debtor borcları müxabirləşmə üçün xüsusi hesabdan avtomatik istifadə edən bütün alıcılar var.

Siz Sazlamalar → Müxabirləşmə üçün Xüsusi Hesablar altında fərdi müxabirləşmə üçün xüsusi hesablar yarada bilərsiniz ki, bu da hesabat məqsədləri üçün müxtəlif növ alıcıları ayırsın.

Daha çox məlumat üçün baxın: Müxabirləşmə üçün Xüsusi Hesablar

Kod Sütunu Əlavə Et alıcının təşkilati strukturunuza hansı bölməyə aid olduğunu göstərir.

Bölmələr, təşkilatınızın fərqli hissələrinin performansını izləməyə və hesabatlar yaratmağa kömək edir.

Daha çox məlumat üçün baxın: Bölmələr

`Hesab-Fakturada göstərilməli ünvan` sütunu `Hesab-Fakturalar` və hesab-faktura korespondensiyası göndərilməli olan ünvanı daxil edir.

Bu ünvan satış fakturalarında və alıcılar üzrə hesabatlarda görünür.

`Çatdırılma ünvanı` sütunu malların göndərilməli olduğu və ya xidmətlərin çatdırılmalı olduğu yeri göstərir.

Əgər hesab-fakturada göstərilməli ünvan fərqlidirsə, bu çatdırılmaların düzgün yerə çatmasını təmin edir.

`Mədaxil` `sütunu` `daxildir` `bu` `alıcı` `üçün` `nancy` `ödəmə` `mədaxillərinin` `sayını` `göstərir`.

Rəqəmə klikləyin mədaxillərin hamısına baxmaq və bu alıcının ödəmə tarixini görmək üçün.

Daha çox məlumat üçün baxın: Mədaxillər

`Ödəmələr` sütunu bu alıcıya edilən ödənişlərin sayını göstərir.

Bunlar adətən geri qayıtmış məbləğlər, artıqlıq ödəmə geri qaytarılmaları və ya alıcıya etdiyiniz digər ödəmələrdir.

Bu alıcı üçün bütün ödəmə əməliyyatlarını görmək üçün rəqəmə klikləyin.

Daha çox məlumat üçün baxın: Ödəmələr

`Satış Təklifləri` sütunu bu alıcı üçün neçə təklif hazırladığınızı göstərir.

Rəqəmə klikləyin, bütün kotirovkaları, onların vəziyyətini və sifarişlərə keçib-keçmədiklərini baxmaq üçün.

`Satış Sifarişləri` sütunu bu alıcı üçün qeyd edilmiş nə qədər təsdiqlənmiş sifariş olduğunu göstərir.

Bütün sifarişləri, o cümlədən gözlənilən və tamamlanmış olanları görmək üçün rəqəmə klikləyin.

`Satış Fakturaları` sütunu bu alıcıya verilən fakturaların cəmi sayını göstərir.

Rəqəmə vurun ki, bütün hesab-fakturalara baxasınız, ödəmə vəziyyətini görün və qalıq məbləği izləyin.

Kredit Notlar sütunu bu alıcıya nə qədər kredit notun verildiyini göstərir.

Kredit notlar məbləği azaltmaq üçün istifadə olunur və qaytarma, güzəştlər və ya düzəlişlər üçün nəzərdə tutulur.

Rəqəmi sıxın bütün kredit notu detalları üçün baxmaq.

`Qaimə-Fakturalar` `Sütunu Əlavə Et` `daxildir` `bu alıcıya` `məhsul göndərişlərini` `nə qədər` `Qaimə-Faktura` `sənədi`.

Rəqəmi sıxın, göndərilənlərin hamısını, o cümlədən nə vaxt göndərildiyini görmək üçün.

Çatdırılası miqdar sütunu, bu alıcıya hələ çatdırılmamış satılan malların cəmi miqdarını göstərir.

Bu, sizə gözlənilən çatdırılmaları izləmək və yerinə yetirmə öhdəliklərinizi idarə etməkdə kömək edir.

Mal-Material üzrə ətraflı təhlili görmək üçün rəqəmi vurun.

Daha çox məlumat üçün baxın: Alıcılar — Çatdırılası miqdar

Hesab-Faktura yazılmamış Sütunu Əlavə Et, bu alıcıya hələ faktura yazılmamış ödənişli işlərin və xərclərin cəmi dəyərini göstərir.

Bu, faktura üçün hazır olan həm İş Vaxtı üçün Alıcıdan alınan ödəniş, həm də Alıcı tərəfindən qarşılanan xərclər daxildir.

Məbləği vurun ki, bu fakturasız mallar üçün yeni faktura yaradasınız.

Debtor borcları sütunu cari balansı göstərir ki, bu alıcı sizin təşkilatınıza borcludur.

Bu qalığ, satış fakturaları buraxdığınız zaman artır və ödəmələr aldığınızda və ya kredit notlar buraxdığınızda azadır.

Qalığı vurun ki, bu məbləği təşkil edən bütün əməliyyatları görün.

`Mənbədən Vergisi üzrə Debitor Borc` sütunu, alıcıların sizə etdikləri ödənişlərdən tutduqları vergi məbləğini izləyir.

Bəzi yurisdiksiyalarda, alıcılardan vergi tutması və onu birbaşa vergi orqanlarına təqdim etməsi tələb olunur.

Bu məbləğ, alıcı vergi orqanına ödəniş etdikdə tələb edə biləcəyiniz vergi kreditlərini təmsil edir.

`Kod` `Vəziyyət` `sütunu` `alıcının` `ödəmə` `vəziyyətinin` `sürətli` `vizual` `göstəricisini` `təmin` `edir:`

• Ödənildi — Alıcının heç bir qalığı yoxdur

• Ödənilməmiş — Alıcı bir və ya daha çox hesab-faktura üzrə pul borcludur

• Artıq ödəmə — Alıcının kredit qalığı var (ödənilən məbləğ borcdan daha çoxdur)

İstifadə oluna bilən Kredit sütunu, bu alıcının kreditlə neçəyə qədər daha çox satın ala biləcəyini göstərir, limitinə çatmadan əvvəl.

Bu, alıcının kredit limitindən cari `Debtor borcları` qalığını çıxmaqla hesablanır.

Kredit limitlərini dəyişərkən alıcını idarə etmək üçün kredit riskini idarə etməyə kömək edin.