Правілы банка аўтаматызуюць катэгарызацыю імпартаваных банкаўскіх транзакцый, эканомячы час і забяспечваючы аднастайнасць у вашым бухгалтарскім ўліку.
Калі вы імпартуеце заяву банка, сістэма правярае кожную транзакцыю на адпаведнасць вашым вызначаным правілам і аўтаматычна прызначае адпаведныя транзакцыі да адпаведных рахункаў.
Правілы апрацоўваюцца ў парадку спецыфічнасці - больш падрабязныя правілы (з большай колькасцю ўмоў) прымяняюцца перад агульнымі правіламі.
Правілы плацяжоў - Аўтаматычна катэгарызаваць грошы, якія выходзяць з вашых банкаўскіх рахункаў:
• Регулярныя плацяжы пастаўшчыкам і перыядовыя выдаткі
• Камунальныя плацяжы, арэнда, і іншыя аперацыйныя выдаткі
• Банкаўскія зборы, працэнты і фінансавыя выдаткі
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Правілы плацяжоў
Правілы прыёма - Аўтаматычна катэгарызаваць грошы, якія паступаюць на вашыя банкаўскія рахункі:
• Плацяжы кліентаў і квітанцыі рэалізацыі
• Прыбытак ад працэнтаў і інвестыцыйных прыбыткаў
• Вяртанні грошай, зніжкі, і іншыя крыніцы прыбытку
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Правілы прыёма
Каб стварыць эфектыўныя правілы банка, якія эканомяць час і скарачаюць памылкі:
• Выкарыстоўвайце спецыфічныя ключавыя словы, якія адназначна ідэнтыфікуюць транзакцыі
• Праверце правілы з маленькім імпартам спачатку, каб праверыць дакладнасць.
• Паглядзець і абнавіць правілы перыядычна, калі змяняюцца вашы пастаўшчыкі і патэрны транзакцый
• Стварыце асобныя правілы для розных рахункаў, калі схемы транзакцый адрозніваюцца