Кліенты

Укладка Кліенты у Manager.io дазваляе вам эфектыўна дадаваць, арганізоўваць і кіраваць інфармацыяй, якая адносіцца да вашых кліентаў. Кліенты ў Manager прадстаўляюць асобаў, кампаніі або арганізацыі, ад якіх вы чакаеце аплаты або ад якіх ужо атрымалі оплату, што адлюстроўвае адносіны па рахунках да атрымання.

Даданне Кліента

1. Перайдзіце на ўкладку Кліенты.
2. Націсніце кнопку Новы кліент.

Для падрабязных інструкцый па запаўненні інфармацыі пра кліента, глядзіце кіраўніцтва: Кліент — Рэдагаваць.

Важныя аспекты пры дадаванні Кліентаў:

• Вы не павінны ствараць кліента для кожнай продажу. Непасрэдныя наяўныя продажы могуць быць апрацаваны без стварэння кліентаў.
• Кожны новы кліент пачынае з нулявога стартовага балансу.
• Калі вы пераходзіце з іншай бухгалтарскай праграмы, увядзіце неплачаныя рахункі-фактуры па продажах паасобку ў укладку Рахункі-фактуры па продажах, каб:
  • Неадкладна выдаваць справаздачы для кліентаў
  • Точно адлюстраваць плацежы ў вашых фінансавых справаздачах і падатковых справаздачах, што асабліва важна для бухгалтарскага ўліку на аснове грашовых сродкаў
• Калі кліент не мае неплацяных рахункаў, але мае крэдытны баланс, стварыце крэдытную нататку на ўкладцы Крэдытныя нататкі.

Агляд укладкі Кліент

Укладка Кліенты адлюструе некалькі інфармацыйных калонок:

Код

Адлюстроўвае назначаны код кліента.

Назва

Паказвае імя кліента.

Адрас электроннай пошты

Спіс электронных адрасоў кліента.

Кантрольны рахунак

Паказвае стандартны або карыстальніцкі кантрольны рахунак, прызначаны кліенту. Паводле замоўчвання, кліенты ўносяць у Кантрольныя рахункі даходаў. Каб даведацца больш, азнаёмцеся з Кантрольнымі рахункамі.

Падраздзел

Калі вы карыстаецеся падраздельным улікам, гэта падкрэслівае падраздзел кліента. Дакладней глядзіце Падраздзелы.

Адрас для выстаўлення рахунку

Паказвае плацёжны адрас кліента.

Адрас дастаўкі

Паказывае адрас дастаўкі кліента.

Квітанцыі

Паказвае колькасць квітанцый, звязаных з кліентам. Націсканне непасрэдна на нумар адлюструе гэтыя квітанцыі. Спасылайцеся на Квітанцыі.

Плацяжы

Паказвае колькасць плацяжоў — звычайна вяртанняў — звязаных з кліентам. Надзіманы спасылка прадстаўлена. Глядзіце Плацяжы.

Планы продажаў

Паказвае колькасць камбінацый продажаў, выданых кліенту. Наведайце звязаныя запісы, націснуўшы.

Парадкі продажу

Паказвае, колькі парадкаў продажу звязана з кліентам. Націскальнае для доступу да ўкладкі Парадкі продажу.

Рахункі-фактуры па продажах

Паказвае колькасць выдадзеных рахункаў-фактур на продаж. Націсніце на лічбу, каб агледзець гэтыя рахункі.

Крэдытныя нататкі

Паказвае, колькі крэдытных запісаў было выдана. Націсканне перанясе вас на ўкладку Рахункі-фактуры па продажах.

Накладныя па адпраўцы

Адлюстроўвае агульную колькасць выданых накладных на дастаўку. Клікальнае для доступу да больш падрабязнай інфармацыі.

Колькасць для дастаўкі

Агульны агляд колькасці, якая яшчэ падлягае дастаўцы па ўсіх складскіх прадметах кліенту. Націсніце на гэтае значэнне для падрабязнасцяў па складскім прадмеце. Даведайцеся больш у Кліенты — Колькасць для дастаўкі.

Не выставлены рахунак

Калі выкарыстоўваюцца Рахунковы час або Возмещаемыя расходы, адлюструецца агульная сума, якая не была фактурована для кліента.

Дэбіторская запазыка

Адлюстроўвае суму, якую кліент павінен. Балансы павялічваюцца з рахункамі-фактурамі і памяншаюцца з чэкамі або крэдытнымі запісамі.

Падаткавы збор для атрымання

Калі падатак утрымліваецца кліентамі з выплат, якія яны павінны, гэта адлюструе агульную суму ўтрыманых, але яшчэ не выплачаных кліентам у падатковы орган.

Статус

Паказвае статус аплаты кліента:

• Аплачана (калі баланс Дебіторскай запазычанасці роўны нулю)
• Неаплачаны або Пераплачана (у залежнасці ад статусу балансу)

Даступны крэдыт

Паказвае астатні крэдыт, калі вы ўвялі суму "Даступны крэдыт" для кліента.

Наладка і кіраванне спісамі кліентаў

Рэдагаваць слупкі

Выкарыстоўвайце кнопку Рэдагаваць калонкі, каб паказаць або схаваць калонкі ў адпаведнасці з вашымі патрэбамі:

Даведайцеся больш у кіраўніцтве: Рэдагаваць калонкі.

Пашыраныя запыты

Каб далей кіраваць дадзенымі вашых кліентаў, выкарыстоўвайце Пашыраныя запыты для фільтрацыі, сартавання і групоўкі кліентаў. Напрыклад, вы можаце адфільтраваць кліентаў з неоплачанай сумай дастаўкі:

Гэта магутная функцыя дазваляе шмат іншых магчымасцяў для арганізацыі вашых даных. Глядзіце Пашыраныя запыты для больш падрабязных інструкцый.