Таб <код>Кліенты — гэта месца, дзе вы кіруеце ўсімі вашымі бізнес-адносінамі з людзьмі і арганізацыямі, якія купляюць у вас.
Гэты цэнтральны хаб дазваляе вам адсочваць важную інфармацыю аб кліентах, уключаючы кантактныя дадзеныя, адрасы, фінансавыя балансy і гісторыю транзакцый.
Адсюль вы можаце кантраляваць нявыплачаныя рахункі, паглядзець статус плацяжоў, адсочваць дастаўкі і кіраваць крэдытнымі лімітамі для кожнага кліента.
Каб дадаць новага кліента, націсніце кнопку <код>Новы кліент.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Кліент — Рэдагаваць
Кліент — гэта любая асоба, бізнес ці арганізацыя, якая купляе тавары або паслугі ў вашым Бізнесе.
Калі вы ствараеце запіс кліента, Manager аўтаматычна адсочвае іх баланс дэбіторскай запазыкі, які прадстаўляе грошы, якія яны вам павінны.
Вам не трэба стварыць запіс кліента для кожнай рэалізацыі. Гатовая рэалізацыя, аплачаная адразу, можа быць апрацавана без стварэння кліента.
Запісы кліентаў з'яўляюцца найбольш карыснымі, калі вам трэба адсочваць рэалізацыю крэдытаў, выдаваць заявы або падтрымліваць пастаянныя бізнес-адносіны.
Новыя кліенты заўсёды пачынаюць з нульавога балансу. Калі вы мігруеце з іншага ўліковага сістэмы і кліент мае нявыплачаныя рахункі, вам трэба будзе ўвесці іх асобна.
Каб наладзіць існуючыя балансы кліентаў з вашай папярэдняй сістэмы:
• Увядзіце кожны неаплачаны рахунок індывідуальна пад укладкай <код>Рахункі-фактуры па продажах, каб забяспечыць дакладныя заявы кліентаў.
• Карыстальнікі бухгалтарскага ўліку на грошавой аснове: рахункі будуць з'яўляцца ў справаздачах толькі калі аплачаны
• Для крэдытных балансоў (пераплат), стварыце крэдытную ноту ў укладцы <код>Крэдытныя нататкі
Укладка <код>Кліенты змяшчае некалькі колонкаў.
Ставба Код паказвае унікальны ідэнтыфікатар або спасылку, якая прызначана кожнаму кліенту.
Коды кліентаў дапамагаюць вам хутка ідэнтыфікаваць кліентаў і могуць быць выкарыстаны для сартавання або пошуку.
Ставба Назва паказвае поўную назву кліента або назву бізнесу.
Гэта як кліент будзе адлюстроўвацца ў інвойсах, заявах і справаздачах.
Ставба `<код>Адрас электроннай пошты` паказвае асноўны адрас электроннай пошты для камунікацыі з кліентам.
Гэта Электронная пошта выкарыстоўваецца для дасылкі Інвойсаў, Заяваў і іншых дакументаў непасрэдна з Manager.
Ставба Кантрольны рахунак паказвае, які кантрольны рахунак адсочвае баланс гэтага кліента.
Па змоўчанні ўсе кліенты выкарыстоўваюць стандартны кантрольны рахунак <код>Дэбіторская запазыка.
Вы можаце стварыць наладжаныя кантрольныя рахункі ў <код>Налады → <код>Кантрольныя рахункі, каб аддзяліць розныя тыпы кліентаў для справаздачнасці.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Кантрольныя рахункі
Ставба <код> Падраздзел паказвае, да якога падраздзела належыць гэты кліент у вашай арганізацыйнай структуры.
Падраздзелы дапамагаюць вам адсочваць прадукцыйнасць і генераваць справаздачы для розных частак вашага бізнэсу.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Падраздзелы
Ставба Адрас для выстаўлення рахунку змяшчае адрас, куды павінны быць дасланы Інвойсы і карэспандэнцыя па выставе рахункаў.
Гэты адрас з'явіцца ў рахунках-фактурах па продажах і заявах кліентаў.
Ставба Адрас дастаўкі паказвае, куды павінны быць адправлены тавары або аказаны паслугі.
Калі адрозніваецца ад адреса для выстаўлення рахунку, гэта забяспечвае дастаўку па правільным месцазнаходжанні.
Ставба Квітанцый паказвае, колькі плацежных квітанцый было зафіксавана для гэтага кліента.
Націсніце на нумар, каб паглядзець усе квітанцыі і ўбачыць гісторыю плацяжоў для гэтага кліента.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Квітанцыі
Ставба `Плацяжы` паказвае колькасць плацяжоў, зробленых гэтым кліентам.
Гэта звычайна вяртанні грошай, вяртанні пераплаты або іншыя плацяжы, якія вы зрабілі кліенту.
Націсніце на нумар, каб убачыць усе плацежныя транзакцыі для гэтага кліента.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Плацяжы
Ставба `Планы продажаў` паказвае, колькі цытаў вы падрыхтавалі для гэтага кліента.
Націсніце на нумар, каб паглядзець усе цытаты, уключаючы іх статус і ці былі яны пераўтвораны ў заказы.
Ставба `Заказы продажу` паказвае, колькі пацверджаных заказаў зарэгістравана для гэтага кліента.
Націсніце на нумар, каб убачыць усе заказы, уключаючы заказы ў чаканні і завершаныя.
Ставба Рахункі-фактуры па продажах паказвае агульную колькасць інвойсаў, выпісаных гэтаму кліенту.
Націсніце нумар, каб паглядзець усе рахункі, убачыць статус плацяжу і адсочваць непаганеныя сумы.
Ставба <крэдытныя нататкі> паказвае, колькі крэдытных нот было выпушчана гэтаму кліенту.
Крэдытныя нататкі зніжаюць суму даўга і выкарыстоўваюцца для вяртанняў, дазволаў або карэкцыяў.
Націсніце на лік, каб паглядзець усю інфармацыю аб крэдытнай назад.
Стаўба Пакунковых Лістоў паказвае, колькі накладных па адпраўцы дакументуюць адпраўкі да гэтага кліента.
Націсніце на нумар, каб убачыць усе пастаўкі, уключаючы тое, што было адгружана і калі.
Ставба `Колькасць для дастаўкі` адлюстроўвае агульную колькасць пунктаў, прададзеных, але яшчэ не дастаўленых гэтым кліенту.
Гэта дапамагае вам адсочваць дастаўкі ў чаканні і кіраваць вашымі абавязкамі па выкананні.
Націсніце на нумар, каб убачыць падрабязны разбор па пункце інвентару.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Кліенты — Колькасць для дастаўкі
Ставба <код>Не выставлены рахунак паказвае ўсяго значэнне працы, якая падлягае ацэнцы, і выдаткаў, якія яшчэ не былі выставлены гэтым кліентам.
Гэта ўключае як Час для аплаты, так і Падлежаць адліку расходы, якія гатовыя да фактурацыі.
Націсніце на суму, каб стварыць новы інвойс для гэтых непадаваных пунктаў.
Ставба Дэбіторская запазыка паказвае бягучы баланс, які гэты кліент павінен вашаму бізнесу.
Гэты Баланс павялічваецца, калі вы выпісваеце Рахункі-фактуры па продажах і памяншаецца, калі вы атрымліваеце Плацяжы ці выпісваеце Крэдытныя нататкі.
Націсніце на баланс, каб убачыць усе транзакцыі, якія складаюць гэтую суму.
Ставба <код>Падаткавы збор для атрымання адсочвае сумы падаткаў, якія кліенты ўтрымалі з іх плацяжоў вам.
У некаторых юрысдыкцыях кліенты патрабуюцца ўтрымаць падатак і перадаць яго непасрэдна падатковым органам.
Гэта сума прадстаўляе падатковыя крэдыты, якія вы можаце запатрабаваць, як толькі кліент заплаціць падатковаму органу.
Ставба `<код>` дае хуткі візуальны індыкатар статусу плацяжу кліента:
• <код>Аплачана — Кліент не мае непагашаных Балансаў
• <код>Неаплачаны — Кліент павіннен грошы па адным або некалькіх рахунках
• <код>Пераплачана. — Кліент мае крэдытны баланс (аплаціў больш, чым павінен)
Ставба <код>Даступны крэдыт паказвае, колькі яшчэ гэты кліент можа набыць у крэдыт, перш чым дасягне свайго ліміту.
Гэта разлічваецца шляхам адыманне бягучага <код>Дэбіторская запазыка балансу ад крэдытнага ліміту кліента.
Усталюйце крэдытныя ліміты пры рэдагаванні кліента, каб дапамагчы ў кіраванні крэдытнымі рызыкамі.
Націсніце кнопку <код>Рэдагаваць калонкі, каб наладзіць бачнасць калонкаў.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Рэдагаваць калонкі
Функцыя Пашыраныя запыты прапануе магутныя спосабы аналізу і арганізацыі даных аб вашых кліентах.
Напрыклад, калі вы адсочваеце <код>Час для аплаты, вы можаце хутка знайсці кліентаў з не выставленым рахункам:
Гэта толькі адзін прыклад. Вы можаце стварыць запыты, каб знайсці працягнутыя рахункі, прааналізаваць рэалізацыю па кліентах, вызначыць сваіх лепшых кліентаў і многае іншае.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Пашыраныя запыты