Укладка Парадкі продажу дапамагае вам запісваць і кантраляваць заказы, атрыманыя ад кліентаў.
Заказы продажу дзейнічаюць як парасолька над некалькімі рахункамі і пакунковымі лістамі, дазваляючы адсочваць складаныя сцэнарасы выканання.
Выкарыстоўвайце заказы продажу, калі паміж размяшчэннем заказу і выдачай інвойсу існуе затрымка, або калі заказы патрабуюць шматразовых адпраўленняў або частковага выставлення інвойсаў.
Калі кліенты атрымліваюць інвойсы і пастаўкі адразу пасля замовы, вам можа не спатрэбіцца заказы на продажу, паколькі яны выконваюцца імгненна.
Заказы на продажу асабліва карысныя для адсочвання частковых выкананняў, запазненняў і маніторынгу агульнага статусу выканання заказаў.
Перад тым, як стварыць заказы на продажу, упэўніцеся, што кліенты наладжаныя ў укладцы Кліенты, паколькі кожны заказ павінен быць звязаны з кліентам.
Каб стварыць новы заказ на продажу, націсніце кнопку Новы замова на продаж.
Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце: Заказ на продажу — Рэдагаваць
Укладка Парадкі продажу адлюстроўвае інфармацыю ў наладжаных калонках.
Ставба Дата паказвае дату заказу на продажу.
Ставба Спасылка адлюструе нумар спасылкі заказу на продажу.
Ставба Кліент паказвае назву кліента, які зрабіў заказ на продажу.
Ставба Камерцыйная прапанова адлюстроўвае нумар спасылкі зацверджанай цытаты кліента. Выкарыстоўвайце гэтую ставбу толькі ў тым выпадку, калі вы карыстаетеся ўкладкай Планы продажаў.
Ставба Апісанне адлюстроўвае апісанне заказу на продажу.
Ставба Колькасць для дастаўкі паказвае колькасць пунктаў, якія былі заказаны, але яшчэ не дастаўлены або выставлены рахунак.
Ставба Сума заказу паказвае ўсю суму заказу на продажу.
Ставба Сума ў войску паказвае ўсяго з усіх рахункаў-фактур па продажах, звязаных з гэтым заказам на продажу.
Хаця звычайна адзін інвойс звязаны з адным заказам, вы можаце выставіць рахункі кліентам паэтапна з дапамогай некалькіх рахункаў.
Гэта стаўба дапамагае забяспечыць, каб агульная сума виставленых рахункаў адпавядала значэнню замовы.
Ставба Статус рахунку адлюстроўвае статус рахунку кожнага замовы.
Магчымыя станы: Выставлены рахунак (цалкам выставлены рахунак), Часткова выставлены рахунак (часткова выставлены рахунак), Не выставлены рахунак (яшчэ не выставлены рахунак), або Не датычыцца (калі сума заказу сутычна нулю).
Гэта дапамагае вам хутка вызначыць, якія Заказы ўсё яшчэ патрабуюць фактараў.
Ставба Статус дастаўкі паказвае, ці былі дасланы пункты.
Статус е Дастаўлена калі ўсе пункты былі дастаўлены, або У чаканні калі пункты застаюцца дастаўляць.
Націсніце кнопку Рэдагаваць калонкі, каб выбраць, якія калонки адлюстраваць.
Даведацца больш Рэдагаваць калонкі
Каб адсочваць, ці былі выставлены рахункі на заказы продажу, уключыце Суму ў войску і Статус рахунку калонки ў Рэдагаваць калонкі.
Калі вы карыстаецеся ўкладкай Асартымент, вы можаце адсочваць статус дастаўкі, уключыўшы калонкі Колькасць для дастаўкі і Статус дастаўкі.
Замова лічыцца завершанай, калі яе Статус рахунку паказвае Выставлены рахунак і яе Статус дастаўкі паказвае Дастаўлена.
Звярніце ўвагу, што статус заказу не паказывае, ці аплаціў кліент. Адсочванне плацяжоў выконваецца ў укладцы Рахункі-фактуры па продажах.
Асноўная мэта адсочвання заказаў на продажу е забяспечыць дакладнае выставленне рахункаў і выкананне заказаў.
Каб пераўтварыць заказ на продажу ў рахунак-фактуру, націсніце Паглядзець на заказе на продаж, потым націсніце Капіяваць у і выберыце Новы Рахунак-Фактура на Продаж.
Гэты метад працуе лепш, калі адзін заказ будзе мець дакладна адзін інвойс.
Для заказаў, якія патрабуюць некалькіх дастаўак, стварыць Новы акт дастаўкі, звязаны з заказам на продажу, паведамляючы, што дастаўляецца.
Пакунковы ліст можна скапіраваць у Новы Рахунак-Фактуру на Продаж, захоўваючы належную сувязь з арыгінальным заказам.
Калі заказ на продажу створаны, ён павялічвае Зарэзерваванае колькасць і зніжае Даступная колькасць у укладцы Асартымент.
Гэта зарэзервуе інвентар для замовы без стварэння абавязацельства на дастаўку.
Толькі калі інвойс выданы, зарэзерваванае колькасць зніжаецца, а колькасць для дастаўкі павялічваецца, ствараючы фактычны абавязак дастаўкі.
Гэты працоўны працэс падтрымлівае бізнесы, якія адпраўляюць тавары толькі пасля плацяжу, паколькі рахункі могуць быць выпісаныя пасля таго, як плацёж атрыманы.
Выкарыстоўвайце Пашыраныя запыты для фільтравання, сартаванні і групавання парадкаў продажу.
Напрыклад, вы можаце адлюстраваць толькі заказы на продажу з заказамі ў чаканні.
Даведацца больш Пашыраныя запыты
Заказы на продажу можна рэдагаваць у любы час, нават пасля частковай фактурацыі або дастаўкі.
Каб скасаваць заказ, націсніце Рэдагаваць на заказе на продажу і адзначце Скасавана поле.
Каб дубляваць заказ, націсніце Паглядзець на заказе на продажу, затым выкарыстоўвайце кнопку Кланаваць або опцыю Капіяваць у.
Для паўтаральных заказаў перайдзіце на ўкладку Налады, затым Паўторныя транзакціі, затым Паўтараючыя замовы на продаж.
Даведацца больш пра паўторныя транзакцыі: Паўтараючыя замовы на продаж — У чаканні