Планы продажаў

У раздзеле Планы продажаў вы можаце ствараць, кіраваць і адсочваць прапановы, якія адправлены кліентам або патэнцыйным пакупнікам. Выкарыстоўваючы функцыю Планаў продажаў, вы можаце эфектыўна генераваць ясныя, прафесійныя прапановы, якія падрабязна апісваюць прадукты, паслугі і цэны, прапанаваныя да завяршэння продажу.

Стварэнне новай камерцыйнай прапановы

Каб стварыць новы камерцыйны прапанова, выканайце наступныя крокі:

1. Перайдзіце на ўкладку Планы продажаў.
2. Нажміце кнопку Новая камерцыйная прапанова.

Разуменне ўкладак Планаў продажаў

Укладка Планы продажаў змяшчае наступныя калонкі, якія прадстаўляюць важныя звесткі для кожнага плана:

• Дата выпуску — паказвае дату, калі быў выпушчаны камерцыйны прапанова.
• Дата заканчэння тэрміну дзеяння — указвае дату заканчэння тэрміну дзеяння камерцыйнай прапановы, калі яна была ўказана.
• Спасылка — адлюстроўвае нумар спасылкі каммерцыйнай прапановы для простага ідэнтыфікавання.
• Кліент — паказвае імя кліента, для якога была падрыхтавана камercial прапанова.
• Апісанне — дае агляд або апісанне каммерцыйнай прапановы.
• Сума — паказвае агульнае грашовае значэнне, уключанае ў камерцыйную прапанову.
• Статус — адлюстроўвае бягучы статус камандзіркавых прапаноў. Магчымыя статусy:
  • Актыўны – прапанова актыўная і дзейсная.
  • Прынята – камандзіроўка была звязана з як мінімум адным заказам на продаж або рахункам-фактурай і лічыцца прынятай.
  • Скасавана – прапанова была скасавана і больш не з'яўляецца дзеючай.
  • Скончылася – прапанова страціла тэрмін дзеяння і больш не актыўная.

Кантролюючы статус цытат, бізнес можа эфектыўна кіраваць наступнымі дзеяннямі і хутка ператвараць актыўныя каммерцыйныя прапановы ў заказы на продаж або рахункі-фактуры па меры неабходнасці.