Разширени заявки

Разширени заявки е мощна функция в Manager.io, която ви позволява да избирате, сортирате, филтрирате и организирате данни от всяка таблична страница. Тази функционалност значително подобрява възможностите за отчитане и предоставя почти безкрайни възможности за персонализирани отчети. Тя е особено ценна, когато се комбинира с Персонализирани полета, позволявайки адаптирано управление на вашите бизнес данни.

Как да получите достъп до Разширени заявки

За да започнете да използвате Разширени заявки, отидете на съответния таб с данните, които искате да анализирате—като таба Издадени фактури. След това:

1. Щракнете върху падащото меню Разширени заявки, разположено в горния десен ъгъл до полето за търсене.
2. Изберете Нова напреднала заявка от падащото меню.

Създаване на Разширено търсене

Когато създавате ново Разширено търсене, ще видите следните полета:

• Име: Въведете описателно заглавие, за да можете лесно да идентифицирате запитването си по-късно.
• Изберете: Изберете кои колони искате да се показват от наличните полета. Използвайте предоставените стрелки, за да пренаредите тези колони по необходимост.
• Къде: Задайте специфични параметри за филтриране, за да ограничите показаните записи, като условия въз основа на суми, дати или текст.
• Подреди по: Определете как резултатите ще бъдат подредени, например по възходящ или низходящ ред по дата или обща сума.
• Групиране по: Групирайте вашите записи по специфични колони, като клиент или статус на фактура, за да обобщите информацията ясно.

Преглед на фактури над определена сума

Предположим, че искате да видите фактури над 1,000 долара. Следвайте тези стъпки:

1. Навигирайте до таба Издадени фактури.

   Издадени фактури

2. Натиснете на спадналото меню Разширени заявки и изберете Нова напреднала заявка.

   Разширени заявки

   Нова напреднала заявка

3. Попълнете полетата:

   • Изберете: Изберете релевантни колони, например:

     • Дата на издаване
     • Клиент
     • Сума на фактура
     • Статус

   • Къде…: Отметнете полето и изберете полето Сума на фактура от падащото меню. Задайте условията на е повече от и въведете 1000.

   Създай

4. Кликнете Създай, за да запазите вашето разширено запитване.

След като кликнете на Създай, автоматично ще се върнете на таба Издадени фактури. Вашето новосъздадено Разширено търсене ще бъде избрано, показвайки само фактури над $1,000.

За да допълнително настроите параметрите на филтъра, кликнете върху бутона Редактирай до името на вашето запитване.

Използване на Разширени заявки с Персонализирани полета

Максимизирайте силата на Разширени заявки, като ги комбинирате с Персонализирани полета. Чрез това вие можете да генерирате силно персонализирани отчети въз основа на специализирани данни, уникални за вашите операции, като например оценки за удовлетвореност на клиентите, категории продукти или видове услуги.

За повече информация вижте ръководството за Персонализирани полета.