Разширени заявки

Разширени заявки е мощна функция в Manager.io, която ви позволява да избирате, сортирате, филтрирате и организирате данните си на всеки табличен екран, предлагайки почти неограничени възможности за отчетност. Тази функция става особено полезна, когато се комбинира с Персонализирани полета, позволявайки ви да управлявате данни, tailored точно според уникалните изисквания на вашия бизнес.

Използване на Разширени заявки

Достъп до Разширени заявки

Можете да използвате Разширени заявки в който и да е раздел, показващ данни под формата на таблица, като например раздела Издадени фактури.

За да създадете Разширено търсене:

1. Навигирайте до съответната раздел (например, Издадени фактури).
2. Кликнете върху падащото меню Разширени заявки, разположено в горния десен ъгъл до полето за търсене.
3. Изберете Нова напреднала заявка.

Създаване на Разширено търсене

Когато създавате Разширено търсене, ще имате няколко опции, за да определите точно как ще се показват данните ви:

Field	Description
Name	Specify a name to identify your advanced query for future reference.
Select	Choose columns you wish to display in your results. Use arrows to reorder columns as required.
Where	Set conditions to filter records based on specific criteria.
Order by	Specify how you want the query results to be sorted.
Group by	Group records according to selected column(s).

Пример: Създаване на Запитване за Показване на Издадени фактури над $1,000

В този пример ще създадем запитване, за да покажем всички фактури за продажби с фактурна сума над $1,000.

1. Отидете на раздела Издадени фактури.

   Издадени фактури

2. Щракнете върху падащото меню Разширени заявки, след което изберете Нова напреднала заявка.

   Разширени заявки

   Нова напреднала заявка

3. В формуляра за конфигурация на запитване:

   • Име: Въведете смислено име, като например "Фактури над 1000".
   • Изберете: Изберете колоните, които искате да се показват, например:
     • Дата на издаване
     • Клиент
     • Сума на фактура
     • Статус
   • Къде: Поставете отметка в квадратчето Къде, изберете Сума на фактура, изберете условие е повече от и въведете сума 1000.

   Кликнете Създай, за да запазите вашето Разширено търсене.

   Създай

Вашето ново Разширено търсене сега ще бъде избрано на таба Издадени фактури, показващо само фактури с суми над $1,000.

Редактиране на Разширено търсене

Можете допълнително да усъвършенствате новосъздадения си запитване, като кликнете върху бутона Редактирай по всяко време.

Комбиниране на Разширени заявки с Персонализирани полета

Разширени заявки стават още по-полезни, когато се комбинират с Персонализирани полета. Тази мощна комбинация ви позволява да проследявате, филтрирате и организирате специализирани данни, уникални за вашия бизнес, като например оценки за удовлетвореност на клиентите или конкретни видове услуги, което допълнително подобрява вашите възможности за отчетност и гъвкавост в управлението на данни.