Контролни сметки

Контролните сметки предоставят гъвкав метод в Manager.io за групиране на подобни типове сметки, помагайки ви да улесните отчитането и да поддържате организирани, стиснати балансови отчети. Този наръчник обяснява как да създадете и управлявате персонализирани контролни акаунти, използвайки екрана Контролни сметки.

Разбиране на контролни сметки

Една компания обикновено управлява широк спектър от сметки, включително клиенти, доставчици, служители, банкови сметки, дълготрайни активи и инвестиции. Балансът на всяка сметка показва дългове, дължими суми или притежавани активи. В стандартното финансово отчитане (като Балансите), представянето на индивидуалниBalances за стотици или дори хиляди сметки е непрактично.

Вместо това, подобни сметки се комбинират в едно обединено сметка, известна като контролна сметка. Manager.io автоматично групира определени сметки - например, салдата от индивидуални клиенти се появяват агрегирани под Вземания, а тези от банкови и парични сметки се появяват под Парични средства и еквиваленти на парични средства.

С Manager.io не сте ограничени до тези стандартни методи за групиране. Можете да създадете свои собствени контролни сметки, за да отговарят на специфичните ви предпочитания за управление или отчитане.

Достъп до екрана на Контролни сметки

За да създадете или управлявате собствените си персонализирани контролни сметки:

• Отидете на таба Настройки.
• Щракнете върху Контролни сметки.

Персонализиране на контролни сметки

За да показвате сметките по различен начин в баланса, можете да създадете множество контролни сметки. Например, вместо да консолидирате всички фиксни активи в една обща контролна сметка (Фиксирани активи, при стойност), можете да предпочетете отделни сметки, като:

• Машини, на стойност
• Превозни средства, на цена
• Мебели, на цена на доставка
• Сгради, по стойност
• Земя, по себестойност

По подобен начин можете да изберете да показвате всяка банкова сметка индивидуално на вашия Баланс, вместо да ги групирате всички под Кеш и кеш еквиваленти.

Стъпки за създаване на персонализиран контролен акаунт:

1. От екрана за Контролни сметки (под Настройки), кликнете на Нова контролна сметка.
2. Въведете подходящо име за вашата сметка (напр. "Превозни средства, по цена").
3. Изберете тип сметка, който е релевантен за сметките, които ще групирате (напр. Дълготрайни активи, Банкови сметки, Клиенти).
4. Щракнете Създаване, за да завършите новия си контролен акаунт.

Присвояване на сметки към контролна сметка:

След създаването на вашите персонализирани контрольни сметки, назначете своите индивидуални сметки:

• Отидете на съответния раздел (напр. Дълготрайни активи или Банкови сметки).
• Изберете сметката/артикула, който искате да назначите.
• Щракнете Редактиране и намерете полето Контролен акаунт.
• Изберете желаната контролна сметка от падащото меню.
• Щракнете Актуализирай.

Вашият акаунт сега ще се показва под зададения контролен акаунт във финансовите отчети, като например баланса.

Ползи от персонализирани контролни сметки

• Подробни отчети: Персонализирайте контролни сметки, за да виждате салда на специфични типове активи, задължения или банкови сметки директно на балансовия си отчет.
• Подобрена яснота: Ясно показвайте различните категории, което прави финансовите ви отчети по-лесни за разбиране както за вас, така и за другите.
• Увеличена гъвкавост: Организирайте вашите сметки точно както предпочитате за вътрешно управление или външни отчети.

Използването на персонализирани контролни сметки в Manager.io позволява на вашия бизнес да създава ясни, организирани и релевантни финансови отчети, отговарящи конкретно на вашите нужди.