M
ИзтеглянеИзданияРъководствачатботСчетоводителиФорумОблачно издание

Персонализирани полета

Персонализираните полета в Manager.io ви позволяват да създавате допълнителни полета във вашите формуляри, което ви дава възможност да събирате информация, специфична за бизнеса, съобразена точно с вашите изисквания.

Достъп до Персонализирани полета

За да настроите и управлявате Персонализирани полета:

  1. Навигирайте до таба Настройки.
  2. Изберете Персонализирани полета.

Настройки
Персонализирани полета

Видове персонализирани полета

Manager.io предлага пет различни типа персонализирани полета, които се различават по използване, външен вид и поведение:

  • Потребителски текстови полета
    Това са най-простият тип, предоставяйки полета за въвеждане на текст по ваше усмотрение. По желание можете да определите предварително зададен набор от стойности.

  • Номер на персонализирани полета
    Специално проектирани за числови данни, тези персонализирани полета могат да изчисляват и показват суми в различни изгледи.

  • Персонализирани полета за дата
    Идеално за въвеждане на дати, този тип предоставя удобен падащ календар при въвеждане на дати.

  • Потребителски полета за отметка
    Полезни за да/не или включено/изключено превключватели, Полевите полета за отметка опростяват бинарните избори.

  • Потребителски полета с множество стойности
    Позволяват ви да създадете предварително зададен списък от избираеми стойности. Потребителите могат да изберат една или множество стойности от вашия зададен списък.

Показване на Персонализирани полета в таблици

Можете да показвате данни от персонализирани полета като отделни колони в раздели:

  • Щракнете върху бутона Редактирай колони в съответния раздел.
  • Активирайте желаното персонализирано поле, за да показвате данните му ясно в колони.

Редактирай колони

За повече подробности, моля вижте Редактирай колони.

Включване на Персонализирани полета в печатни документи

Персонализираните полета могат да бъдат включени в печатни документи чрез Колонтитули, използвайки сливане на тагове, които автоматично вмъкват съдържанието на персонализираните полета.

Вижте Колонтитули за подробни инструкции.

Разширени заявки с Персонализирани полета

Manager.io също позволява разширено използване на Персонализирани полета чрез функцията Разширени заявки, която позволява:

  • Филтриране
  • Сортиране
  • Групиране
  • Създаване на персонализирани отчети, съобразени специфично с нуждите на вашия бизнес

Вижте Разширени заявки, за да научите повече за създаването на персонализирани отчети, като ефективно използвате вашите персонализирани полета.