Персонализираните полета ви позволяват да добавите допълнителни полета към формуляри и транзакции, за да уловите информация, специфична за вашия бизнес.
Тези полета разширяват стандартните полета на Manager, позволявайки ви да проследите Точно какво е важно за вашата организация.
Персонализираните полета предлагат гъвкавост за адаптиране на Manager към вашите уникални бизнес нужди.
Независимо дали трябва да проследите кодове на проекти, серийни номера, дати на гаранция или отметки за съответствие, персонализираните полета правят това възможно.
За да получите достъп до персонализирани полета, отидете на таба Настройки, след което кликнете на Персонализирани полета.
Ще видите пет типа персонализирани полета, налични, всяко проектирано за различни видове информация.
Потребителски текстови полета — Съхранявайте текстова информация като референтни номера, кодове на проекти или бележки. Изберете между полета за един ред, много редове с параграфи или падащи списъци с предварително зададени опции.
Номер на персонализирани полета — Улавяйте числови стойности като количества, измервания или оценки. Когато се използват в линии на артикули, тези полета автоматично изчисляват общите стойности.
Персонализирани полета за дата — Записвайте дати, използвайки календарен селектор. Перфектно за проследяване на срокове на годност, гаранционни периоди или всяка друга информация, свързана с времето.
Потребителски полета за отметка — Създай опции за да/не за бинарни избори. Полезно за флагове като 'Приоритет', 'Освободен от данък' или 'Одобрен'.
Потребителски полета с множество стойности — Позволява избор на множество опции от списък. Идеално за категоризиране с етикети или атрибути, където артикулите могат да принадлежат на множество категории.
Персонализираните полета могат да се използват в Manager по три основни начина:
• Като колони в списъци с транзакции за бърза видимост
• Включено печатани документи чрез шаблони за долен колонтитул
• В разширени заявки за мощно отчитане и анализ
Направете стойностите на персонализираните полета видими в списъците с транзакции, като кликнете на Редактирай колони.
Изберете кои персонализирани полета да се показват като колони, за да може лесно да се види важната информация с един поглед.
Научи повече за персонализирането на колоните: Редактирай колони
Включете персонализирани полета при печат на фактури, оферти и други документи, използвайки Колонтитули.
Колонтитули използват сливане на етикети, за да извлекат данни от персонализирани полета във вашите шаблони за документи.
Научете как да използвате колонтитули: Колонтитули
Разширени заявки отключват пълния потенциал на персонализираните полета за отчитане.
Филтрирай транзакции по стойности на персонализирани полета, сортирай по персонализирани дати, групирай по категории или създай сложни критерии, комбинирайки няколко персонализирани полета.
Това ви позволява да изградите отчети, които отговарят на вашите точни бизнес изисквания.
Научете за разширените заявки: Разширени заявки