Обобщение за клиента

Обобщението за клиента предоставя преглед на вашите клиентски взаимодействия и трансакции, за да управлявате ефективно взаимоотношенията с клиентите и финансовото представяне.

За да създадете ново Обобщение за клиента:

1. Отидете на таба Отчети.
2. Изберете Обобщение за клиента.
3. Кликнете върху бутона Нов отчет.