Табът <код>Клиенти е мястото, където управлявате всички ваши бизнес отношения с хора и организации, които купуват от вас.
Този централен хъб Ви позволява да проследявате основна информация за клиента, включително данни за контакт, адреси, финансови салда и история на транзакциите.
От тук можете да следите неплатените фактури, преглеждате статус на плащането, проследявате доставките и управлявате кредитните лимити за всеки клиент.
За да добавите нов клиент, кликнете върху бутона <код>Нов клиент.
За повече информация, вижте: Клиент — Редактирай
Клиент е всяко физическо лице, бизнес или организация, които купуват стоки или услуги от вашия бизнес.
Когато създадете сметка на клиент, Manager автоматично проследява тяхното <код>Вземания салдо, което представлява парите, които те ви дължат.
Не е необходимо да създавате клиентска регистрация за всеки продажба. Кешовите продажби, платени незабавно, могат да бъдат обработвани без създаване на клиент.
Записите на клиента са най-полезни, когато трябва да проследите кредитираните продажби, да издадете извлечения или да поддържате текущи бизнес отношения.
Новите клиенти винаги започват с нулево салдо. Ако мигрирате от друга счетоводна система и клиентът има неплатени фактури, ще трябва да ги въведете отделно.
За да настроите съществуващи клиентски салда от предишната си система:
• Въведете всяка неплатена фактура поотделно под таба <код>Фактури, за да активирате точните извлечения по клиенти.
• Потребители на счетоводство на касова основа: фактурите ще се появяват в отчетите само когато са платени
• За кредитни салда (прекомерни плащания), създай кредитна нота под таба <код>Кредитни ноти
Вкладката <код>Клиенти съдържа няколко колони.
Колоната <код>Код показва уникалния идентификатор или референтен №, присвоен на всеки клиент.
Кодовете на клиенти ви помагат бързо да идентифицирате клиенти и могат да се използват за сортиране или търсене.
Колоната Име показва пълното име на клиента или името на бизнеса.
Така клиентът ще се появи в фактури, извлечения и отчети.
Колоната <код>е-Адрес показва основния е-Адрес за комуникация с клиента.
Тази е-адреса се използва при изпращане на фактури, извлечения и други документи директно от Manager.
Колоната <кода>Контролен акаунт показва кой контролен акаунт проследява салдото на този клиент.
По подразбиране, всички клиенти използват стандартния контролен акаунт <код>Вземания.
Можете да създадете персонализирани контролни сметки под <код>Настройки → <код>Контролни сметки, за да разделите различните типове клиенти за целите на отчетността.
За повече информация, вижте: Контролни сметки
Колоната `<код>Отдел` показва към кой отдел принадлежи този клиент в организационната ви структура.
Отделите помагат да проследите представянето и да генерирате отчети за различни части на вашия бизнес.
За повече информация, вижте: Отдели
Колоната Адрес за фактуриране съдържа адреса, на който трябва да бъдат изпратени фактурите и кореспонденцията за фактуриране.
Този адрес се появява на фактури и извлечения по клиенти.
Колоната Адрес на доставка показва къде трябва да бъдат изпратени стоките или доставени услугите.
Ако е различен от адреса за фактуриране, това осигурява доставките да достигнат до правилното местоположение.
Колоната <код>Разписки показва колко плащателни разписки са били записани за този клиент.
Натиснете номера, за да прегледате всички разписки и да видите историята на плащанията за този клиент.
За повече информация, вижте: Разписки
Колоната <код>Плащания показва броя на плащанията, направени на този клиент.
Тези обикновено са възстановявания, възстановяване на пари от надплащане или други плащания, които сте направили на клиента.
Кликнете на числото, за да видите всички транзакции за плащане на този клиент.
За повече информация, вижте: Плащания
Колоната <код>Оферирани цени показва колко оферти сте подготвили за този клиент.
Кликнете на номера, за да прегледате всички оферти, включително техния статус и дали са били преобразувани в поръчки.
Колоната <код>Поръчки за продажба показва колко потвърдени поръчки са регистрирани за този клиент.
Кликнете върху числото, за да видите всички поръчки, включително чакащите и завършените.
Колоната <код>Издадени фактури показва общия брой фактури, издадени на този клиент.
Щракнете върху номера, за да прегледате всички фактури, вижте статуса на плащането и следете неплатените стойности.
Колоната `Кредитни ноти` показва колко кредитни ноти са издадени на този клиент.
Кредитните ноти намаляват стойността, дължима и се използват за връщания, отстъпки или корекции.
Щракнете върху числото, за да прегледате всички детайли на кредитната нота.
Колоната `Приемно-предавателни протоколи` показва колко приемно-предавателни протоколи документират доставките на този клиент.
Щракнете върху номера, за да видите всички доставки, включително какво е изпратено и кога.
Колоната <код>Количество за доставка показва общото количество артикули, продадени, но все още недоставени на този клиент.
Това ви помага да проследявате чакащи доставки и да управлявате вашите задължения за изпълнение.
Кликнете на цифрата, за да видите подробен анализ по артикул от инвентара.
За повече информация, вижте: Клиенти — Количество за доставка
Колоната <код>Нефактурирано показва общата стойност на фактурируемата работа и разходите, които още не са фактурирани на този клиент.
Това включва както <код>Фактурируемо време, така и <код>Наплащащи се разходи, които са готови за фактуриране.
Кликнете върху стойността, за да създадете нова фактура за тези неосчетоводени артикули.
Колоната Вземания показва текущия баланс, който този клиент дължи на вашия бизнес.
Това салдо се увеличава, когато издавате фактури за продажби и намалява, когато получавате плащания или издавате кредитни ноти.
Кликнете върху салдото, за да видите всички транзакции, които образуват тази стойност.
Колоната <код>Задържан данък за приемане проследява сумите на данъка, които клиентите са удържали от плащанията си към вас.
В някои юрисдикции, клиентите са задължени да удържат данък и да го внесат директно в данъчните власти.
Тази стойност представлява данъчни кредити, които можете да заявите след като клиентът плати на данъчната администрация.
Колоната <код>Статус осигурява бърз визуален индикатор за платежния статус на клиента:
• <код>Платено — Клиентът няма неплатено салдо
• <код>Неплатено — Клиентът дължи пари по една или повече фактури
• <код>Надплатени — Клиентът има кредитно салдо (платил повече от дължимото)
Колоната Наличен кредит показва колко повече този клиент може да закупи на кредит преди да достигне своя лимит.
Това се изчислява, като се извади текущото салдо на <сметки вземания> от кредитния лимит на клиента.
Задайте кредитни лимити при редактиране на клиент, за да помогнете в управлението на кредитния риск.
Натиснете бутона <код>Редактирай колони, за да персонализирате видимостта на колоните.
За повече информация, вижте: Редактирай колони
Функцията Разширени заявки предлага мощни средства за анализиране и организиране на данните на вашите клиенти.
Например, ако проследявате <код>Фактурируемо време, можете бързо да намерите клиенти с нефактурирано работа:
Това е само един пример. Можете да създадете запитвания, за да намерите просрочени сметки, да анализирате приходите от продажби по клиенти, да идентифицирате вашите най-добри клиенти и много повече.
За повече информация, вижте: Разширени заявки