Клиенти

Вкладката Клиенти ви позволява да добавяте, организирате и управлявате информацията на вашите клиенти в Manager. Клиент в Manager се отнася до физическо лице, бизнес или организация, от която очаквате да получавате или вече получавате плащания, което показва връзка с дебитори.

В тази раздел можете да следите основни детайли, като:

• Клиент код
• Име
• е-Адрес
• Адреси за фактуриране и доставка
• Свързана контролна сметка
• Отдел (когато се използва разделително счетоводство)

Допълнително, разделът Клиенти предоставя бързи резюмета на финансовата история на всеки клиент, като например брой на транзакции и баланси.

Добавяне на нов клиент

За да създадете нов клиент:

1. Отидете в таба Клиенти.
2. Натиснете бутона Нов клиент.

За подробни инструкции как да попълните формуляра за клиента, се обърнете към Клиент — Редактирай.

Кога да създадете Клиент в Manager?

Не е необходимо да създавате клиентски запис за всяка продажба. Например, продажбите в брой могат да бъдат въведени директно, без да създавате клиент. Въпреки това, клиентският запис е необходим, ако очаквате да проследявате фактури, салда по сметки, кредитни известия или кредитни лимити.

Начални баланси и миграция

• Новосъздадените клиенти започват с нулево салдо в Manager.
• Ако мигрирате от друга счетоводна система:
  • Въведете незаплатените фактури индивидуално чрез раздела Издадени фактури. Това ви позволява да издавате клиентски извлечения точно от самото начало. Когато фактурите бъдат платени, Manager ще отразява тези плащания точно във финансовите отчети и данъчните отчети, което е особено важно при използване на счетоводство на касова основа.
  • Ако клиентът няма незаплатени фактури, но вместо това има кредитно салдо, създайте Кредитна нота чрез раздела Кредитни ноти.

Преглед на колоните на клиента

В раздела Клиенти се показват различни колони. Можете да персонализирате видимостта на колоните, като използвате бутона Редактирай колони:

За по-нататъшен справки, вижте Редактирай колони.

По-долу е кратко резюме на всяка налична колона:

• Код
  Показва уникалния код на клиента.

• Име
  Показва името на клиента.

• е-Адрес
  Изброява е-адреса на клиента.

• Контролен акаунт
  Показва контролния акаунт, зададен на клиента. По подразбиране всички клиенти използват акаунта за Вземания, но могат да се използват и персонализирани контролни акаунти. Вижте Контролни сметки.

• Отдел
  Показва се, ако се използва разделно счетоводство, което указва асоциирания с клиента отдел. Вижте Отдели.

• Адрес за фактуриране
  Адресът за фактуриране на клиента.

• Адрес на доставка
  Предпочитан адрес за доставка (може да се различава от фактурния адрес).

• Разписки
  Брой на разписките, свързани с клиента. Кликнете, за да видите подробни записи на разписките. Вижте Разписки.

• Плащания
  Брой плащания, свързани с клиента, обикновено възстановявания. Кликнете, за да видите детайли. Вижте Плащания.

• Оферирани цени
  Брой оферирани цени, издадени на клиента, свързващи се с таба Оферирани цени.

• Поръчки за продажба
  Броят на поръчките за продажба, създадени за клиента, с директни връзки към раздела за Поръчки за продажба.

• Издадени фактури
  Брой на издадените фактури на клиента. Директен линк към таба Издадени фактури.

• Кредитни ноти
  Брой на издадените кредитни ноти, пренасочване към таба Издадени фактури.

• Приемно-предавателни протоколи
  Брой издадени приемно-предавателни протоколи, свързващи се директно с таба за приемно-предавателни протоколи.

• Количество за доставка
  Количество на инвентарните артикули, които все още са за доставка. Кликването върху тази връзка показва инвентарните артикули, чакащи доставка. Вижте Клиенти — Количество за доставка.

• Нефактурирано
  Отразява общата стойност на фактурируемото време и разходи за клиента, които все още не са фактурирани. Появява се, ако се използват функциите Фактурируемо време или Наплащащи се разходи.

• Вземания
  Показва текущото салдо на клиента (дължими суми). Увеличава се с издадените фактури и намалява с приходи или кредитни известия.

• Задържан данък за приемане
  Ако е включен задържан данък, това показва сумата, задържана от клиентите, която все още не е платена на данъчните власти.

• Статус
  Отразява статуса на клиента в акаунта:

  • Ако балансът е нула, статусът показва Платено.
  • Ако не, статусът показва или Неплатено, или Надплатени, в зависимост от случая.

• Наличен кредит
  Ако е зададен, показва оставащия кредитен лимит, наличен за клиента.

Филтриране, сортиране и групиране на Клиенти

Manager.io предлага също гъвкавост за визуализиране на вашия списък с клиенти:

1. Използвайте функцията Разширени заявки от екрана Клиенти.
2. Лесно филтрирайте, сортирайте или групирайте клиентски записи според вашите нужди.

Например, ако следите Фактурируемо време, можете да показвате само клиенти, които в момента имат неиздадено фактурируемо количество:

Има много начини да накарате тази функция да работи ефективно за вас. За допълнителни инструкции, прегледайте Разширени заявки.