Възможността Клиенти в Manager.io ви позволява да добавяте, организирате и управлявате информация, свързана с вашите клиенти. Клиентите в Manager представляват физически лица, бизнеси или организации, от които или очаквате плащане, или сте получили плащане, отразявайки отношения на вземане.
За подробни инструкции относно попълването на информация за клиента, вижте ръководството: Клиент — Редактирай.
Табът Клиенти показва множество информационни колони:
Показва зададения клиентски код.
Показва името на клиента.
Изброява имейл адреса на клиента.
Показва контролната сметка по подразбиране или по избор, назначена на клиента. По подразбиране клиентите принадлежат на контролна сметка Дължими суми. За повече информация, вижте Контролни сметки.
Ако използвате отделно счетоводство, това подчертава отдела на клиента. Вижте Отдели.
Показва адреса за фактуриране на клиента.
Показва адреса за доставка на клиента.
Показва броя на разписките, свързани с клиента. Кликването директно на числото ще покаже тези разписки. Обратете се към Разписки.
Показва броя на плащанията - обикновено възстановявания - свързани с клиента. Предоставен е кликаем линк. Вижте Плащания.
Показва броя на продажбените оферти, издадени на клиента. Щракнете, за да получите достъп до свързаните записи.
Показва колко поръчки за продажба са свързани с клиента. Кликнете, за да отидете на таба Поръчки за продажба.
Показва броя на издадените продажбени фактури. Кликнете върху цифрата, за да прегледате тези фактури.
Показва колко кредитни известия са издадени. Кликването ви отведе до раздела Издадени фактури.
Показва общия брой издадени доставки. Кликнете, за да получите повече подробности.
Обзор на количествата, които все още трябва да бъдат доставени на клиента за всички инвентарни артикули. Кликнете на този номер за подробности по инвентарен артикул. Вижте Клиенти — Количество за доставка.
Ако използвате Фактурируемо време или Наплащащи се разходи, показва общата неиздадена сума за клиента.
Показва непогасената сума, дължима от клиента. Салдата нарастват с фактури за продажби и намаляват с налични плащания или кредитни известия.
Когато данъкът се удържа от клиентите от дължимите плащания, това показва общата сума, удържана, но все още неплатена от клиента на данъчната служба.
Показва статуса на плащането на клиента:
Показва остатъчния кредит, ако сте въвели сума за "Наличен кредит" за клиента.
Използвайте бутона Редактирай колони, за да покажете или скриете колони в зависимост от конкретните си нужди:
Научете повече в ръководството: Редактирай колони.
За по-добро управление на данните за клиенти, използвайте Разширени заявки за филтриране, сортиране и групиране на клиенти. Например, можете да филтрирате клиенти с неиздадено фактурируемо сумата:
Тази мощна функция позволява много други възможности за организиране на вашите данни. Вижте Разширени заявки за по-подробни инструкции.