Издадени фактури

Табът Издадени фактури в Manager.io ви позволява да искате плащане от клиенти за стоки или услуги, предоставени от вас. Когато бъде създадена фактура, балансът на сметката на клиента ви в контролната сметка Вземания се увеличава съответно.

Създаване на нова фактура

За да издадете фактура, просто кликнете върху бутона Издаване на нова фактура:

За повече подробности относно въвеждането и редактирането на информация в една фактура, вижте Фактура — Редактирай.

Обработка на инвентар в Издадени фактури

Ако вашата фактура съдържа стоки на склад, Manager.io автоматично ще коригира данните за инвентара по следния начин:

• По подразбиране, количеството притежавани ще намалява, докато количеството за доставка ще се увеличава. Това отразява, че стоките са били продадени (така че вече не са притежавани), но още не са физически доставени.
• За физическо доставяне на инвентарни артикули на вашия клиент, създайте отделно Приемно-предавателен протокол. Приемно-предавателният протокол впоследствие намалява Наличко количество и Количество за доставка. Вижте Приемно-предавателни протоколи за подробни инструкции.
• Алтернативно, вашият фактура за продажби може да действа и като Нотификация за доставка едновременно. За да направите това, маркирайте отметката ActsAsDeliveryNote във формата на фактурата, което ви позволява да изберете Местоположение на инвентара. Фактурата, определена и като фактура за продажби, и като нотификация за доставка, намалява наличното количество на фактурираните артикули незабавно вместо да увеличава количеството за доставка.

Колони на таба Издадени фактури

Табът Издадени фактури показва фактури в табличен формат с персонализируеми колони. Ето преглед на всяка налична колона:

• Дата на издаване – Показва датата на издаване на фактурата.
• Дата на падеж – Посочва датата на падеж за плащане на фактурата, която винаги се показва като дата, дори ако е зададена като брой дни след датата на издаване.
• Референтен № – Изброява уникалния референтен номер, присвоен на фактурата.
• Търговска оферта – При наличие, това показва референтния номер на свързаната търговска оферта.
• Поръчка за продажба – Показва референтния номер на поръчката за продажба, свързана с фактурата.
• Клиент – Показва клиента, на когото е издаден фактурата.
• Описание – Предоставя общо резюме за цялата фактура (описанията на артикулите се появяват на друго място, вижте Издадени фактури — Линии).
• Проект – Определя свързаните проекти, избрани за редовете на фактурата. Могат да бъдат показани няколко проекта за една фактура.
• Отдел – Списъци с асоциирани отдели, избрани за редове на фактурата. Множество отдели могат да се появят едновременно.
• Удържан данък – Показва сумата на удържания данък, ако има такава, празно ако няма.
• Отстъпка – Показва общата отстъпка, приложена към артикули, празно ако няма отстъпка.
• Сума на фактура – Представлява комбинираната сума на всички позиции на фактурата.
• Разходи за продажби – Показва разходите, разпределени за продадените стоки от инвентара.
• Дължима стойност – Показва оставащата неплатена сума, дължима от клиента.
• Дни до дължимата дата – Показва броя на дните, оставащи до срокa на фактурата (празно, ако е просрочена).
• Дни просрочка – Ако е просрочено, показва колко дни плащането е просрочено. В противен случай е празно.
• Статус – Показва дали фактурата е платена, неплатена или неплатена и с изтекъл срок.

Настройване на видимите колони

Колоните, показани на екрана с Издадени фактури, могат да бъдат персонализирани. Кликнете бутона Редактирай колони в горната част на екрана, за да изберете или пренаредите колоните според вашите предпочитания.

За допълнителна информация относно персонализирането на колоните, моля, вижте ръководството за Редактирай колони.

Разширени заявки и персонализирано филтриране на данни

За по-нататъшно анализиране и взаимодействие с данните, представени от Издадени фактури, Manager.io поддържа Разширени заявки. Те позволяват персонализирани, детайлни изгледи. Например, може да искате да покажете само просрочени фактури, подредени по дни забавяне. Можете да постигнете това с персонализирани критерии, както е показано:

Можете също така да групирате вашите фактури по клиенти, което ви позволява бързо да видите общите суми на фактурите за всеки клиент:

Разширените заявки в Manager.io също ви позволяват да използвате персонализирани полета и друга информация за фактури. За допълнителни детайли, вижте ръководството за Разширени заявки.

Чрез използването на тези мощни инструменти, можете да максимизирате организацията, яснота и ефективност при управлението на клиентските транзакции в Manager.io.