Поръчки за продажба

Вкладката Поръчки за продажба ви помага да записвате и следите поръчките, които сте получили от вашите Клиенти.

Създаване на Нова поръчка за продажба

За да създадете нова поръчка за продажба, кликнете върху бутона Нова поръчка за продажба.

Разбиране на колоните в Поръчки за продажба

Табът Поръчки за продажба представя няколко колони, всяка от които има важна роля:

• Дата: Показва кога клиентът е получил поръчката за продажба.

• Референтен №: Показва референтния номер, присвоен на поръчката за продажба.

• Клиент: Показва името на клиента, който е направил поръчката.

• Търговска оферта: Показва референтния номер на одобрената оферта за клиент. Използвайте това само ако работите с таба Оферирани цени.

• Описание: Предоставя кратко описание на поръчката за продажба.

• Сума на поръчката: Показва общата сума на продажбената поръчка.

• Сума на фактура: Показва общата сума от всички Издадени фактури, свързани с една поръчка. Обикновено ще свържете една фактура с една поръчка, но ако фактурирате клиентите по етапи, множество фактури могат да бъдат свързани с една поръчка. Това гарантира, че комбинираните фактури съответстват на стойността на поръчката.

• Статус на фактура: Показва един от следните статуси:

  • Фактурирано: поръчката е била напълно фактурирана.
  • Частично фактурирано: поръчката е частично фактурирана, като се очаква допълнително фактуриране.
  • Нефактурирано: поръчката все още не е фактурирана.
  • Неприложимо: появява се само ако Сумата на поръчката е равна на нула.

Персонализиране на колоните на поръчката за продажба

Можете да персонализирате изгледа на вашите продажбени поръчки, като изберете колоните, които искате да се показват. Кликнете на бутона Редактирай колони, за да изберете предпочитаните си колони.

За повече инструкции относно това как да редактирате колони, се запознайте с: Редактирай колони.

Наблюдение на статуса на поръчките за продажба

За лесно следене дали всички ваши продажбени поръчки са фактурирани точно:

1. Кликнете Редактирай колони.
2. Активирайте колоните Сума на фактура и Статус на фактура.

Когато продавате стокови артикули (чрез таба Стокови артикули), можете също да активирате колони като:

• Количество за доставка
• Статус на доставката

Поръчката се счита за затворена, когато:

• Статус на фактура е зададен на "Фактурирано," и
• Статус на доставката е отбелязан като "Доставено."

Запомнете, статусът на поръчката не показва дали плащането е извършено—тази функция принадлежи на проследяването в таба Издадени фактури. Основната цел на проследяването на поръчките е да се уверите, че вашите поръчки са фактурирани и доставени точно.

Разширени заявки

Можете да използвате Разширени заявки, за да филтрирате, сортирате и групирате поръчките за продажба на вашия екран за Поръчки за продажба. Например, можете бързо да покажете само поръчки за продажба, които все още имат висящи доставки за клиенти.

За да научите повече, се запознайте с: Разширени заявки.