Табът Поръчки за продажба ви помага да записвате и наблюдавате поръчки, получени от клиенти.
Поръчките за продажба действат като чадър над множество фактури и приемно-предавателни протоколи, позволявайки ви да проследявате сложни сценарии на изпълнение.
Използвайте поръчки за продажба, когато има закъснение между поставянето на поръчката и издаването на фактура, или когато поръчките изискват множество доставки или частично фактуриране.
Ако клиентите получават фактури и доставки незабавно след поръчка, може да не са ви необходими поръчки за продажба, тъй като те се изпълняват незабавно.
Поръчките за продажба са особено полезни за проследяване на частични изпълнения, незавършени поръчки и мониторинг на общия статус на завършване на поръчките.
Преди да създадете поръчки за продажба, уверете се, че клиентите са настроени в таба Клиенти, тъй като всяка поръчка трябва да бъде свързана с клиент.
Създай нова поръчка за продажба, кликнете върху бутона Нова поръчка за продажба.
За повече информация вижте: Поръчка за продажба — Редактирай
Табът Поръчки за продажба показва информация в персонализирани колони.
Колоната Дата показва датата на поръчката за продажба.
Колоната Референтен № показва референтния номер на поръчката за продажба.
Колоната Клиент показва името на клиента, който е направил поръчка за продажба.
Колоната Търговска оферта показва референтен № на одобрена оферта за клиент. Използвайте тази колона само ако използвате таба Оферирани цени.
Колоната Описание показва описанието на поръчката за продажба.
Колоната Количество за доставка показва количеството на артикулите, които са поръчани, но не са доставени или фактурирани.
Колоната Сума на поръчката показва общата стойност на поръчката за продажба.
Колоната Сума на фактура показва общата стойност от всички издадени фактури, свързани с тази поръчка за продажба.
Докато обикновено една фактура е свързана с една поръчка, можете да фактурирате клиентите на етапи с множество фактури.
Тази колона помага да се уверите, че общата фактурирана стойност съответства на стойността на поръчката.
Колоната Статус на фактура показва статусa на фактурите за всяка поръчка.
Възможните статуси са: Фактурирано (пълно фактуриране), Частично фактурирано (частично фактуриране), Нефактурирано (още не е фактурирано) или Неприложимо (когато сумата на поръчката е нула).
Това ви помага бързо да идентифицирате кои Поръчки все още трябва да бъдат фактурирани.
Колоната Статус на доставката показва дали поръчаните артикули са били доставени.
Статусът е Доставено когато всички артикул имат доставени, или Чакащ когато артикул остава да бъдат доставени.
Щракнете върху бутона Редактирай колони, за да изберете кои колони да се показват.
Научи повече: Редактирай колони
За да следите дали поръчките за продажба са фактурирани, активирайте колоните Сума на фактура и Статус на фактура в Редактирай колони.
Ако използвате таба Стокови артикули, можете да проследявате статуса на доставката, като активирате колоните Количество за доставка и Статус на доставката.
Поръчката се счита за завършена, когато Статус на фактура показва Фактурирано и Статус на доставката показва Доставено.
Обърнете внимание, че статусът на поръчката не показва дали клиентът е платил. Проследяването на плащанията се извършва в раздела Фактури.
Основната цел на проследяването на поръчки за продажба е да се уверим, че поръчките са точно фактурирани и изпълнени.
За да преобразувате поръчка за продажба в фактура, кликнете на Преглед на поръчката за продажба, след това кликнете на Копиране в и изберете Издаване на нова фактура.
Този метод работи най-добре, когато една поръчка ще има точно една фактура.
За поръчките, изискващи множество доставки, създай Нов приемно-предавателен протокол, свързан с поръчката за продажба, описващ какво се доставя.
Приемно-предавателен протоколът може след това да бъде Копирано в Издаване на нова фактура, като се запази правилната връзка с оригиналната поръчка.
Когато се създаде Поръчка за продажба, увеличава Количество резервирано и намалява Налично количество под таба Стокови артили.
Това резервира инвентар за поръчката без да създава задължение за доставка.
Само когато е издадена фактурата, Количество резервирано намалява и Количество за доставка се увеличава, създавайки фактическото задължение за доставка.
Този работен процес подкрепя бизнеси, които изпращат стоки само след плащане, тъй като фактури могат да бъдат издавани след получаване на плащането.
Използвайте Разширени заявки, за да филтрирате, сортирате и групирате поръчките за продажба.
Например, можете да покажете само поръчки за продажба с чакащи доставки.
Научи повече: Разширени заявки
Поръчките за продажба могат да бъдат редактирани по всяко време, дори след частично фактуриране или доставка.
За да отмените поръчка, кликнете Редактирай на поръчката за продажба и отметнете квадратчето Отменен.
За да дублирате поръчка, кликнете Преглед на поръчката за продажба, след което използвайте бутона Копирай или опцията Копиране в.
За повтарящи се поръчки, отидете на таб Настройки, след това Повтарящи се транзакции, след това Повтарящи се поръчки за продажба.
Научи повече за повтарящи се транзакции: Повтарящи се поръчки за продажба — Чакащ