Оферирани цени

Табът Оферирани цени ви позволява да създавате, управлявате и проследявате оферти, изпратени на клиенти или потенциални клиенти. С функцията Оферирани цени можете ефективно да генерирате ясни, професионални оферти, описващи продуктите, услугите и цените, предлагани преди финализиране на продажба.

Създаване на Нова котировка

За да създадете нова продажна оферта, следвайте следните стъпки:

1. Отидете на таба Оферирани цени.
2. Кликнете върху бутона Нова котировка.

Разбиране на таба Оферирани цени

В таба Оферирани цени се съдържат следните колони, представляващи основни детайли за всяка оферта:

• Дата на издаване — показва датата, на която е издадена търговска оферта.
• Дата на изтичане — указва срока на валидност на офертата за продажба, ако такъв е бил зададен.
• Референтен № — показва номера на референтната продажбена оферта за лесна идентификация.
• Клиент — указва името на клиента, за когото е подготвена продажбената оферта.
• Описание — предоставя преглед или описание на търговската оферта.
• Стойност — показва общата парична стойност, включена в търговската оферта.
• Статус — показва текущия статус на продажната оферта. Възможните статуси са:
  • Активен – офертата е активна и валидна.
  • Прието – продажната оферта е свързана с поне една поръчка или фактура и се счита за приета.
  • Отменен – офертата е отменена и вече не е валидна.
  • Изтекъл – офертата е след срока на валидност и вече не е активна.

Чрез наблюдение на статуса на офертите, предприятията могат ефективно да управляват последващите действия и бързо да преобразуват активните търговски оферти в търговски поръчки или фактури, когато е необходимо.