Разделът Настройки в Manager.io ви позволява да персонализирате различни аспекти на вашия бизнес, от общите данни за бизнеса до конкретните поведения при транзакции. Опциите в този раздел позволяват прецизна настройка на функциите, използвани в приложението.
За да се опрости навигацията, екранът на таба Настройки е разделен на две секции:
За newly established businesses, три секции са активни по подразбиране:
По-долу ще намерите подробностите за всяка налична настройка, заедно с линкове към индивидуални ръководства, които предоставят по-подробни обяснения.
Тази настройка ви позволява да въведете информация за вашия бизнес, която ще се появява на печатни документи, като фактури и поръчки.
Вижте: Фирмени данни
Прегледайте и поддържайте структурирано списък на всички сметки в финансовите записи на вашия бизнес.
Вижте: Сметкоплан
Определете предпочитанията за формат на дата и число, показвани в цялото ваше отчитане и транзакции в Manager.io.
Вижте: Формат на дата и число
Управлявайте валутите, използвани от вашия бизнес в транзакциите си.
Вижте: Валути
Създайте и управлявайте данъчни кодове, свързани с операциите на вашия бизнес.
Вижте: Данъчни кодове
Активирайте възможностите за удръжане на данъци, които да се прилагат на фактури за клиенти.
Вижте: Удръжка на данъци
Настройте, управлявайте и персонализирайте индивидуални контролни сметки.
Вижте: Контролни сметки
Активирайте създаването на подсметки в капиталовите сметки за подробно проследяване и отчитане.
Вижте: Сметки за подкапитал
Персонализирайте групи, за да организирате и правилно да показвате елементите в декларацията за парични потоци.
Вижте: Групи от отчети за паричните потоци
Идентифицирайте и управлявайте физически лица или организации, които понесят разходи от името на вашата компания и изискват възстановяване.
Вижте: Платци на искове за разходи
Създайте сглобени комплекти или комбинации от инвентарни артикули за лесна продажба и фактуриране.
Вижте: Инвентарни комплекти
Настройте услуги или нематериални артикули, които се използват често в оферти, фактури или други търговски документи, без да се следи стойността или количеството на наличност.
Виж: Артикули извън инвентара
Управлявайте разходите за единица инвентар за инвентарни артикули в конкретни моменти от време.
Вижте: Разходи за единица инвентар
Автоматично създаване на повтарящи се транзакции на определени интервали (напр. фактури за продажби, фактури за покупки, платежни ведомости, счетоводни записи).
Виж: Повтарящи се транзакции
Автоматизирайте категоризацията на банковите транзакции, като зададете условия, които автоматично свързват транзакциите с предварително зададени сметки.
Вижте: Правила на банката
Проследявайте разходите, направени от името на клиентите, позволявайки лесно фактуриране и възстановяване.
Вижте: Наплащащи се разходи
Определете доходите, удръжките и вноските, появяващи се в заплатените разписки на служителите.
Вижте: Елементи от заплатената разписка
Генерирайте прогнози въз основа на очаквани приходи и разходи.
Вижте: Прогнози
Актуализирайте и поддържайте текущите пазарни цени на инвестициите, притежавани от вашия бизнес.
Вижте: Пазарни цени на инвестициите
Независимо управлявайте и анализирайте приходи, разходи, активи и пасиви за различни сегменти или отдели на вашия бизнес.
Вижте: Отдели
Добавете статичен текст, който да се появява последователно в долната част на печатни документи, като фактури, оферти и поръчки.
Вижте: Колонтитули
Създайте допълнителни полета в формулярите, за да отговорите на специфичните нужди на вашите бизнес операции.
Вижте: Персонализирани полета
Контролирайте нива на достъп и Потребителски права за ограничени потребители във файловете на вашия бизнес.
Вижте: Потребителски права
Генерирайте токени за достъп до API-то на Manager.io, позволявайки интеграции на системата и автоматизирани задачи.
Вижте: Токени за достъп
Стартирайте персонализирани уеб приложения в Manager чрез вградени IFRAME интеграции.
Вижте: Разширения
Настройте финансови институции и агрегатори на данни, които поддържат стандарта за обмен на финансови данни (FDX), позволявайки автоматична синхронизация на данни за банкови сметки.
Вижте: Доставчици на банкови връзки
Конфигурирайте Manager.io да изпраща имейли директно от приложението.
Вижте: Настройки имейл
Посочете дата, след която транзакциите на или преди тази дата стават защитени от редактиране или изтриване.
Вижте: Дата на заключване
Задайте начални баланси за сметки, когато мигрирате от друга система или настройвате исторически данни.
Вижте: Начални баланси
Активирайте остарели функции, които са били изоставени, въпреки че продължителната им употреба обикновено не се препоръчва.
Вижте: Остарели функции
Използването на функциите, предлагани в раздела Настройки, оптимизира вашето изживяване в Manager.io, позволявайки ви да персонализирате функционалността точно спрямо индивидуалните изисквания на вашия бизнес.