Темите контролират визуалния вид и оформлението на вашите бизнес документи, като фактури, оферти, поръчки и други формуляри.
Можете да създадете персонализирани теми, за да съответстват на брандирането на вашата компания, включително цветове, шрифтове, лога, оформления и най-важното, да показват информация като банкови детайли.
Ако искате вашата персонализирана тема да се показва автоматично на нови документи, без да е необходимо да я избирате всеки път, трябва да настроите формулярите по подразбиране:
1. Отидете на съответния таб (например, Издадени фактури, Оферирани цени, Поръчки)
2. Щракнете върху бутона Формуляр по подразбиране в долната част на екрана
3. Отметнете квадратчето за Персонализирана тема
4. Изберете предпочитаната си тема от падащото меню
5. Кликнете Актуализирай, за да запазите своите формуляри по подразбиране
За да научите повече за Формуляр по подразбиране, вижте: Формуляр по подразбиране
Сега всеки нов документ от този тип автоматично ще използва избраната от вас тема.
За разлика от другите артикули в софтуера, темите нямат бутон Преглед, тъй като тема не може да бъде прегледана сама. Тема е шаблон, който става видим само когато се обедини с фактически данни от конкретна фактура, оферта, поръчка или други документи.
За да видите как изглежда темата ви, докато я редактирате, препоръчваме да използвате две раздели на браузъра:
В един раздел отворете темата за редактиране, като кликнете на бутона Редактирай
2. В друг раздел, отворете конкретен документ (фактура, оферта или поръчка), който има избраната от вас тема.
По този начин можете да направите промени в своята тема в първия раздел, след това да преминете към втория раздел и да обновите документа, за да видите незабавно как изглежда темата ви, когато е приложена към реални данни.
За да създадете нова тема, кликнете върху бутона Нова тема. Можете да създадете множество теми за различни цели - например, една тема за фактури и друга за оферти.
Темите могат да бъдат персонализирани с HTML и CSS за постигане на прецизен контрол върху външния вид на документа. Това включва добавяне на фирмени лога, регулиране на маржове, промяна на шрифтове, модифициране на цветови схеми.
След като бъдат създадени, темите трябва да бъдат избрани при създаване или редактиране на документи. За да избегнете ръчно избиране всеки път, използвайте функцията Формуляр по подразбиране, описана по-горе.