গ্রাহকগণ ট্যাবে আপনি তাদের সাথে যাদের প্রোডাক্ট কিনেন তাদের সাথে সমস্ত ব্যাবসিক সম্পর্ক পরিচালনা করেন।
এই কেন্দ্রীয় হাবটি আপনাকে প্রয়োজনীয় ক্রেতার নামের তথ্য ট্র্যাক করতে দেয়, যার মধ্যে যোগাযোগের বিস্তারিত, ঠিকানা, আর্থিক জের এবং লেনদেনের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত।
এখান থেকে, আপনি বকেয়া চালানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, পরিশোধের অবস্থা ভিউ করতে পারেন, ডেলিভারি ট্র্যাক করতে পারেন, এবং প্রতি ক্রেতার জন্য বাকির সীমা পরিচালনা করতে পারেন।
একটি নতুন ক্রেতা যোগ করতে, <কোড>নতুন ক্রেতা বোতামে ক্লিক করুন।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: ক্রেতার নাম — সম্পাদন
একটি ক্রেতার নাম হল যে কোন ব্যক্তি, ব্যাবসা, বা সংগঠন যে আপনার ব্যাবসা থেকে পণ্য বা সেবা ক্রয় করে।
যখন আপনি একটি ক্রেতার নাম রেকর্ড তৈরি করেন, ম্যানেজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের পাওনা হিসাব জের ট্র্যাক করে, যা অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে যা তারা আপনাকে দেন।
প্রত্যেক বিক্রয়ের জন্য আপনাকে একটি ক্রেতার নামের রেকর্ড তৈরি করার প্রয়োজন নেই। দ্রুত পরিশোধিত নগদ বিক্রয় একটি ক্রেতা তৈরি ছাড়া প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।
ক্রেতার নামের রেকর্ডগুলি ক্রেডিট বিক্রয় ট্র্যাক করতে, বিবৃতি জারি করতে, বা চলমান ব্যাবসা সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রয়োজন হলে সবচেয়ে উপকারী।
নতুন ক্রেতাগণ সবসময় শূন্য জের দিয়ে শুরু করে। যদি আপনি অন্য একটি হিসাবিং সিস্টেম থেকে মাইগ্রেট করেন এবং ক্রেতার নামের অস্পষ্ট চালান থাকে, তাহলে আপনাকে সেগুলি আলাদাভাবে প্রবেশ করতে হবে।
আপনার পূর্ববর্তী সিস্টেম থেকে বিদ্যমান ক্রেতার নাম জের সেট আপ করতে:
• প্রতিটি অপরিশোধ চালানকে আলাদাভাবে <কোড>বিক্রয় চালান ট্যাবে প্রবেশ করুন যাতে সঠিক গ্রাহক বিবৃতি সম্ভব হয়।
• নগদ-ভিত্তিক হিসাব ব্যবহারকারীরা: চালান শুধুমাত্র পরিশোধ হলে সব রিপোর্টে প্রদর্শিত হবে
• বকেয়া জের জন্য, ক্রেডিট নোট ট্যাবের অধীনে একটি ক্রেডিট নোট তৈরি করুন
<কোড>গ্রাহকগণ ট্যাবে বেশ কয়েকটি কলাম রয়েছে।
<কোড> কলাম প্রতিটি ক্রেতার নামের জন্য নির্ধারিত একক পরিচয়কারী বা রেফারেন্স কোড প্রদর্শন করে।
ক্রেতার কোডগুলি আপনাকে দ্রুত ক্রেতার নাম শনাক্ত করতে সহায়তা করে এবং এটি শ্রেণীবদ্ধ বা খুঁজতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
<কোড>নামে ক্রেতার পূর্ণ নাম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রদর্শিত হয়।
এইভাবে ক্রেতার নাম চালান, বিবৃতি, এবং সব রিপোর্টে প্রদর্শিত হবে।
<কলাম>ইমেইল ঠিকানা ক্রেতার নামের যোগাযোগের জন্য প্রধান ইমেইল ঠিকানা প্রদর্শন করে।
এই ইমেইলটি চালান, বিবৃতি, এবং অন্যান্য দলিলগুলি ম্যানেজার থেকে সরাসরি পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
নিয়ন্ত্রন হিসাব কলাম নির্দেশ করে কোন নিয়ন্ত্রণ হিসাব এই ক্রেতার নামের জের ট্র্যাক করে।
ডিফল্টরূপে, সমস্ত গ্রাহকগণ স্ট্যান্ডার্ড <কোড>পাওনা হিসাব নিয়ন্ত্রণ হিসাব ব্যবহার করে।
আপনি <কোড>সেটিংস → <কোড>নিয়ন্ত্রণকারী হিসাব সমুহ এর অধীনে কাস্টম নিয়ন্ত্রণ হিসাব তৈরি করতে পারেন যাতে প্রতিবেদন দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রাহককে পৃথক করা যায়।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: নিয়ন্ত্রণকারী হিসাব সমুহ
<কোড>বিভাগ কলাম দেখায় এই ক্রেতার নাম কোন বিভাগের অন্তর্গত আপনার সংগঠনের কাঠামোতে।
বিভাগ আপনাকে আপনার ব্যাবসার বিভিন্ন অংশের জন্য পারফরম্যান্স ট্র্যাক করতে এবং রিপোর্ট তৈরি করতে সাহায্য করে।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: বিভাগ
বিল প্রদানের ঠিকানা কলামটি সেই ঠিকানা ধারণ করে যেখানে চালান এবং বিলের যোগাযোগ পাঠান উচিত।
এই ঠিকানা বিক্রয় চালান এবং ক্রেতা বিবরনীতে প্রদর্শিত হয়।
<কোড>সরবরাহের ঠিকানাকলাম দেখায় যে পণ্যগুলি কোথায় প্রেরণ করা উচিত বা পরিষেবাগুলি বিতরণ করা উচিত।
যদি বিল প্রদানের ঠিকানা থেকে ভিন্ন হয়, তবে এটি নিশ্চিত করে যে ডেলিভারগুলি সঠিক স্থানে পৌঁছায়।
এই <কোড>প্রাপ্তি কলাম দেখায় এই ক্রেতার নামের জন্য কতগুলি পরিশোধ প্রাপ্তি রেকর্ড করা হয়েছে।
আপনি সকল প্রাপ্তি ভিউ করতে এবং এই ক্রেতার নামের জন্য পরিশোধ ইতিহাস দেখতে সংখ্যা ক্লিক করুন।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: প্রাপ্তি
<কলাম> প্রদান <ক্রেতার নাম> এ বরাদ্দ করা প্রদানের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
এগুলো সাধারণত ফেরত, অতিরিক্ত পরিশোধ ফেরত, অথবা অন্যান্য প্রদান যা আপনি ক্রেতার নামের কাছে করেছেন।
এই ক্রেতার জন্য সমস্ত পরিশোধ লেনদেন দেখতে সংখ্যায় ক্লিক করুন।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: প্রদান
<কোড>বিক্রয় মূল্য কলাম দেখায় আপনি এই ক্রেতার জন্য কতগুলি দর প্রস্তাব তৈরি করেছেন।
সংখ্যাটিতে ক্লিক করুন সমস্ত দর প্রস্তাব দেখতে, সেগুলোর অবস্থা এবং তারা অন্যান্যতে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা তার অন্তর্ভুক্ত।
<কোড>বিক্রয় আদেশ কলাম ইঙ্গিত করে কতগুলি নিশ্চিত আদেশ এই ক্রেতার নামের জন্য রেকর্ড করা হয়েছে।
সংখ্যার ওপর চাপ দিন সমস্ত অন্যান্য দেখার জন্য, অনিষ্পন্ন এবং সমাপ্ত অন্তর্ভুক্ত।
<কলাম>বিক্রয় চালান <মোট>মোট <চালান>চালান <ক্রেতার নাম>ক্রেতার নাম <হয়>হয় <এটি>এটি <প্রাপক>প্রাপক <ক্রেতার নাম>ক্রেতার নাম <চালান>চালান <মোট>মোট <চালান>চালান <বিক্রয় চালান>বিক্রয় চালান <হয়>হয় <মোট>মোট <এটি>এটি <ক্রেতার নাম>ক্রেতার নাম <প্রাপক>প্রাপক <হয়>হয় <বিক্রয় চালান>বিক্রয় চালান <এটি>এটি <চালান>চালান <হয়>হয় <হয়>হয় <বিক্রয় চালান>বিক্রয় চালান <মোট>মোট.
সংখ্যায় ক্লিক করুন সমস্ত চালান ভিউ করতে, পরিশোধের অবস্থা দেখতে এবংOutstanding টাকা ট্র্যাক করতে।
এই <কোড>ক্রেডিট নোট কলামে দেখানো হয়েছে যে এই ক্রেতার নামের জন্য কতগুলি ক্রেডিট নোট ব্যয় করা হয়েছে।
ক্রেডিট নোট বকেয়া টাকার পরিমাণ কমায় এবং এটা ফেরত, অনুমতি, অথবা সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সব ক্রেডিট নোটের বিস্তারিত দেখার জন্য সংখ্যায় ক্লিক করুন।
সরবরাহের নোট সমূহ কলাম দেখায় এই ক্রেতার নামের জন্য কতগুলি সরবরাহের নোট পণ্য প্রেরণ করে।
সংখ্যাটিতে ক্লিক করুন সমস্ত ডেলিভারি দেখার জন্য, যা পাঠানো হয়েছে এবং কখন তা পাঠানো হয়েছে।
<কোড> বিতরণ করার পরিমাণ কলামটি প্রদর্শন করে মোট পরিমাণ আইটেমের যা বিক্রি হয়েছে কিন্তু এখনো এই ক্রেতার নামের কাছে বিতরণ করা হয়নি।
এটি আপনাকে অনিষ্পন্ন বিতরণগুলি ট্র্যাক করতে এবং আপনার পূর্ণতা বাধ্যবাধকতাগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
ইনভেন্টরি আইটেম অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ দেখার জন্য সংখ্যাটিতে ক্লিক করুন।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: গ্রাহকগণ — বিতরণ করার পরিমাণ
<কলাম>অ-চালানকৃত মোট মূল্য দেখতে পাওয়া যায় বিলযোগ্য কাজ এবং খরচ সমূহ যা এখনও এই ক্রেতার নামের জন্য চালানকৃত হয়নি।
এটি উভয় <কোড>বিলযোগ্য সময় এবং <কোড>বিলযোগ্য খরচ সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে যা ইনভয়েস করার জন্য প্রস্তুত।
এই অপরিশোধিত আইটেমগুলোর জন্য নতুন চালান তৈরি করতে টাকায় ক্লিক করুন।
<কলাম>পাওনা হিসাব বর্তমানে এই ক্রেতার নাম আপনার ব্যাবসা প্রতিটি জের প্রদর্শন করে।
এই জের বৃদ্ধি পায় যখন আপনি বিক্রয় চালান জারি করেন এবং হ্রাস পায় যখন আপনি পরিশোধ গ্রহণ করেন অথবা ক্রেডিট নোট জারি করেন।
জের ক্লিক করুন সব লেনদেন দেখতে যা এই টাকার গঠন করে।
কর্তন কৃত কর প্রাপ্য কলামটি সেই ট্যাক্সের পরিমাণ ট্র্যাক করে যা গ্রাহকগণ আপনাকে তাদের প্রদানের থেকে কর্তন করেছেন।
কিছু এলাকায়, গ্রাহকগণ কর্তৃক ট্যাক্স ধারণ করা ও তা সরাসরি ট্যাক্স কর্তৃপক্ষকে জমা দেওয়া অবশ্যক।
এই টাকা প্রদর্শন করে ক্রেডিট/ বকেয়া যা আপনি দাবি করতে পারেন একবার ক্রেতার নাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষকে অর্থ প্রদান করে।
<কোড>অবস্থা কলাম ক্রেতার নামের পরিশোধ অবস্থার একটি দ্রুত ভিজ্যুয়াল সূচক প্রদান করে:
• <কোড>পরিশোধ — ক্রেতার নামের কাছে কোনও অদ্যাবধি জের নেই
• <কোড>অপরিশোধ — ক্রেতার নাম এক বা একাধিক চালানে অর্থ দেনা।
• <কোড>অতিরিক্ত পরিশোধিত — ক্রেতার নামের একটি ক্রেডিট/ বকেয়া রয়েছে (বকেয়ার চেয়ে বেশি পরিশোধিত)
<কোড>প্রাপ্তব্য ধার কলামটি দেখায় এই ক্রেতার নাম কতটা আরো ক্রেডিট/ বকেয়া কিনতে পারে তাদের সীমা পৌঁছানোর আগে।
এটি ক্রেতার নামের ক্রেডিট/ বকেয়া সীমা থেকে বর্তমান পাওনা হিসাবের জের বিয়োগ করে গণনা করা হয়।
ক্রেতার নাম সম্পাদন করার সময় ক্রেডিট/ বকেয়া সীমা নির্ধারণ করুন যাতে ক্রেডিট ঝুঁকি পরিচালনায় সহায়তা করে।
কলাম এডিট করুন বোতামে ক্লিক করুন কলাম সমুহের দৃশ্যমানতা কাস্টমাইজ করার জন্য।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: কলাম এডিট করুন
অগ্রসর জিজ্ঞাসা বৈশিষ্ট্যটি আপনার ক্রেতার নামের তথ্য বিশ্লেষণ এবং সাজানোর শক্তিশালী উপায়গুলি সরবরাহ করে।
যেমন, যদি আপনি <কোড>বিলযোগ্য সময় ট্র্যাক করেন, তাহলে আপনি দ্রুত অ-চালানকৃত কাজ সহ গ্রাহকগণ অনুসন্ধান করতে পারবেন:
এটি কেবল একটি উদাহরণ। আপনি পরিশোধসময়াতীত হিসাব অনুসন্ধান করার জন্য প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন, ক্রেতার নাম অনুযায়ী বিক্রয় বিশ্লেষণ করতে পারেন, আপনার শীর্ষ ক্লায়েন্ট চিহ্নিত করতে পারেন, এবং আরও অনেক কিছু।
আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: অগ্রসর জিজ্ঞাসা