Pravila banke automatizuju kategorizaciju uvezenih bankovnih transakcija, štedeći vrijeme i osiguravajući dosljednost u vašem knjigovodstvu.
Kada uvozite bankovnu karticu, sistem provjerava svaku transakciju prema vašim definisanim pravilima i automatski dodeljuje podudarne transakcije odgovarajućim računima.
Pravila se obrađuju prema redoslijedu specifičnosti - detaljnija pravila (s više uslova) primjenjuju se prije općih pravila.
Pravila Plaćanja - Automatski kategorizujte novac koji izlazi iz vaših transakcijskih računa:
• Redovne uplate dobavljačima i ponavljajući rashodi
• Računi za komunalne usluge, zakup i druga operativna sredstva
• Banke naknade, kamate i finansijske charges
Za više informacija, pogledajte: Pravila Plaćanja
Pravila Primitka - Automatski kategorizirajte novac koji dolazi na vaše transakcijske račune:
• Uplate kupaca i računi prodaje
• Prihodi od kamata i prinosi od investicija
• Povrati novca, popusti i drugi prihodi
Za više informacija, pogledajte: Pravila Primitka
Za izradu učinkovitih pravila banke koja štede vrijeme i smanjuju greške:
• Koristite specifične ključne riječi koje jedinstveno identifikuju transakcije
• Testirajte pravila sa malim uvozom prvo kako biste potvrdili tačnost
• Pregledaj i ažuriraj pravila periodično kako se tvoji dobavljači i obrasci transakcija mijenjaju
• Izradi odvojena pravila za različite račune ako se obrasci transakcija razlikuju