Consultes avançades

Les Consultes avançades són una funció potent a Manager.io que et permet seleccionar, ordenar, filtrar i organitzar dades de qualsevol pantalla tabular. Aquesta funcionalitat millora considerablement les capacitats d'informes i proporciona possibilitats pràcticament il·limitades per a informes personalitzats. És especialment valuosa quan es combina amb Camps personalitzats, permetent una gestió adaptada de les dades del teu negoci.

Com accedir a les Consultes avançades

Per començar a utilitzar Consultes avançades, navega a la pestanya corresponent amb les dades que desitges analitzar, com ara la pestanya de Factures de vendes. Aleshores:

1. Fes clic a la llista desplegable de Consultes avançades situada a la part superior dreta al costat de la caixa de cerca.
2. Trieu Nova consulta avançada del menú desplegable.

Creant una Consulta Avançada

En crear una nova Consulta Avançada, veureu els següents camps:

• Nom: Introduïu un títol descriptiu per identificar fàcilment la vostra consulta més tard.
• Seleccionar: Trieu quines columnes voleu mostrar dels camps disponibles. Utilitzeu les fletxes proporcionades per reorganitzar aquestes columnes segons sigui necessari.
• On…: Estableix paràmetres de filtratge específics per restringir els registres mostrats, com ara condicions basades en quantitats, dates o text.
• Ordena per: Defineix com es classifiquen els resultats, com ara en ordre ascendent o descendent per data o import total.
• Agrupar per: Agrupeu els vostres registres per columnes específiques, com ara el client o l'estat de la factura, per resumir la informació de manera clara.

Exemple: Veure Factures Superiors a una Quantitat Especificada

Suposem que voleu veure factures superiors a 1.000 $. Seguiu aquests passos:

1. Navega a la pestanya de Factures de vendes.

   Factures de vendes

2. Feu clic a la llista desplegable Consultes avançades i seleccioneu Nova consulta avançada.

   Consultes avançades

   Nova consulta avançada

3. Completeu els camps:

   • Seleccionar: Trieu les COLUMNES rellevants, per exemple:

     • Data d'emissió
     • Client
     • Import de la factura
     • Estat

   • On…: Marca la casella i selecciona el Import de la factura del menú desplegable. Estableix la condició a és més que i introdueix 1000.

   Crear

4. Fes clic a Crear per desar la teva consulta avançada.

Després de fer clic a Crear, tornaràs automàticament a la pestanya Factures de vendes. La teva nova Consulta Avançada apareixerà seleccionada, mostrant només les factures per sobre dels 1.000 $.

Per ajustar encara més els paràmetres del teu filtre, fes clic al botó Editar al costat del nom de la teva consulta.

Utilitzant Consultes avançades amb Camps personalitzats

Maximitza el poder de les Consultes avançades combinant-les amb Camps personalitzats. D'aquesta manera, pots generar informes molt personalitzats basats en dades especialitzades úniques per a les teves operacions, com ara les valoracions de satisfacció del client, les categories de productes o els tipus de serveis.

Per a més informació, consulteu la guia de Camps personalitzats.