Els camps personalitzats et permeten afegir camps addicionals als formularis i transaccions per capturar informació específica del teu negoci.
Aquests camps amplien els camps estàndard de Manager, permetent-te fer un seguiment Exactament del que importa a la teva organització.
Els camps personalitzats proporcionen flexibilitat per adaptar Manager a les teves necessitats de negoci úniques.
Si necessites fer un seguiment dels codis de projecte, números de sèrie, dates de garantia o caixes de verificació de compliment, els camps personalitzats ho fan possible.
Per accedir als Camps personalitzats, navegueu a la pestanya Configuració, després feu clic a Camps personalitzats.
Veureu cinc tipus de camps personalitzats disponibles, cadascun dissenyat per a diferents tipus d'informació.
Camps de text personalitzats — Emmagatzemeu informació de text com ara números de referència, codis de projecte o notes. Trieu entre camps d'una sola línia, camps de paràgraf de diverses línies o llistes desplegables amb opcions predefinides.
Camps personalitzats de número — Captura valors numèrics com quantitats, mesures o valoracions. Quan s'utilitzen en línies d'articles, aquests camps calculen automàticament els totals.
Camps personalitzats de data — Registreu dates utilitzant un selector de calendari. Perfecte per fer un seguiment de les dates de caducitat, períodes de garantia o qualsevol altra informació sensible al temps.
Camp personalitzat de casella de verificació — Crear opcions sí/no per a eleccions binàries. Útil per a banderes com 'Prioritat', 'Exempt d'impostos' o 'Aprovat'.
Camps personalitzats de múltiples valors — Permeten la selecció de múltiples opcions d'una llista. Ideal per a categoritzar amb etiquetes o atributs on els articles poden pertànyer a múltiples categories.
Els camps personalitzats es poden utilitzar a tot Manager de tres maneres clau:
• Com a columnes en les llistes de transaccions per a una visibilitat ràpida
• Activat documents impresos a través de plantilles de peu de pàgina
• En consultes avançades per a informes i anàlisis poderoses
Fes visibles els valors dels camps personalitzats a les llistes de transaccions fent clic a Edita columnes.
Seleccionar quins camps personalitzats mostrar com a columnes, facilitant veure informació important d'una ullada.
Aprengueu més sobre la personalització de columnes: Edita columnes
Inclou valors de camp personalitzat en factures, pressupostos i altres documents utilitzant Peus de pàgina.
Els peus de pàgina utilitzen etiquetes de fusió per extreure dades de camps personalitzats als teus plantilles de documents.
Aprendre a utilitzar peus de pàgina: Peus de pàgina
Consultes avançades desbloquegen el ple potencial dels camps personalitzats per a la generació d'informes.
Filtra les transaccions per valors de camps personalitzats, ordena per dates personalitzades, agrupa per categories, o crea criteris complexos combinant múltiples camps personalitzats.
Això et permet crear informes que coincideixen amb els teus requeriments de negoci exactes.
Aprèn sobre consultes avançades: Consultes avançades