Cotitzacions

La pestanya de Cotitzacions et permet crear, gestionar i fer un seguiment de les cotitzacions enviades als clients o clients potencials. Utilitzant la funció de Cotitzacions, podràs generar de manera efficient cotitzacions clares i professionals que detallen els productes, serveis i preus oferits abans que es tanqui una venda.

Creant un Nou pressupost de venda

Per crear un nou pressupost de vendes, seguiu aquests passos:

1. Ves a la pestanya de Cotitzacions.
2. Fes clic al botó Nou pressupost de venda.

Entenent la pestanya de Cotitzacions

La pestanya de Cotitzacions conté les següents columnes que representen detalls essencials per a cada cotització:

• Data d'Emissió — mostra la data en què es va emetre un pressupost de venda.
• Data de caducitat — indica la data de caducitat del pressupost de venda, si s'ha especificat una.
• Referència — mostra el número de referència de la cotització de venda per facilitar la identificació.
• Client — indica el nom del client per al qual s'ha preparat el pressupost de venda.
• Descripció — proporciona una visió general o descripció de la cita de venda.
• Quantitat — mostra el valor monetari total inclòs en el pressupost de venda.
• Estat — mostra l'estat actual del pressupost de venda. Els estats possibles són:
  • Actiu – el pressupost és actiu i vàlid.
  • Aceptat – el pressupost de venda s'ha vinculat a almenys una comanda de venda o factura i es considera acceptat.
  • Cancel·lat – el pressupost s'ha cancel·lat i ja no és vàlid.
  • Caducat – el pressupost ha passat la seva data de caducitat i ja no és actiu.

Mitjançant el seguiment de l'estat de les quotes, les empreses poden gestionar de manera efectiva les seguiments i transformar ràpidament les quotes de vendes actives en pedidos de venda o factures segons sigui necessari.