Cotitzacions

La pestanya de Cotitzacions a Manager.io et permet crear, gestionar i supervisar les cotitzacions de venda emeses als teus clients o clients potencials. Aquesta funció agilita el procés de venda generant cotitzacions professionals, precises i rastrejables, detallant clarament els preus, productes o serveis abans de finalitzar una venda. A més, Manager.io ajuda a simplificar el seguiment de les cotitzacions i fa que convertir les cotitzacions en Ordres de venda o Factures de venda sigui ràpid i eficient.

Creant un Nou pressupost de venda

Per generar un nou pressupost de venda, seguiu aquests senzills passos:

1. Vés a la pestanya Cotitzacions.
2. Feu clic al botó Nou pressupost de venda situat a la part superior.

Columnes a la pestanya de Cotitzacions

La pestanya Cotitzacions mostra les cotitzacions clarament organitzades en columnes, donant-te visions ràpides i detalls importants:

• Data d'emissió: Especifica quan es va crear i emetre la cotització de vendes.
• Data de caducitat: Mostra quan es programi que caduca el pressupost de venda, si s'ha establert una data de caducitat.
• Referència: Proporciona el número de referència del pressupost de venda, ajudant en una identificació ràpida i en la documentació.
• Client: Llista el nom del client o del prospecte cap al qual s'emet el pressupost.
• Descripció: Resumeix la informació clau i el contingut de la cita de venda.
• Quantitat: Mostra la quantitat total designada a la proposta de venda.
• Estat: Indica la situació actual del pressupost de venda, que pot ser:
  • Actiu: El pressupost és actualment vàlid i està a l'espera de resposta.
  • Aceptat: El pressupost ha estat acceptat (l'estat canvia automàticament a Aceptat quan s'enllaça a una Ordre de venda o a una Factura de venda).
  • Cancel·lat: El pressupost ha estat retirat o cancel·lat intencionadament.
  • Caducat: La data de validesa del pressupost ha passat sense acceptació.

Mitjançant l'ús efectiu de la funcionalitat de Cotitzacions, les empreses poden controlar de prop les negociacions en curs, actuar ràpidament davant les aprovacions dels clients i transitionar sense problemes cap a transaccions de venda confirmades.