Rozšířené dotazy

Rozšířené dotazy jsou mocná funkce v Manager.io, která vám umožňuje vybírat, třídit, filtrovat a organizovat data z jakékoli tabulkové obrazovky. Tato funkčnost výrazně zlepšuje možnosti reportování a poskytuje téměř neomezené možnosti pro přizpůsobené zprávy. Je zvláště cenná v kombinaci s Vlastními poli, což umožňuje na míru přizpůsobenou správu vašich obchodních dat.

Jak získat přístup k Rozšířeným dotazům

Chcete-li začít používat Rozšířené dotazy, přejděte na příslušnou kartu s daty, která chcete analyzovat—například na kartu Prodejní Faktury. Poté:

1. Klikněte na rozbalovací nabídku Rozšířené dotazy umístěnou v pravém horním rohu vedle vyhledávacího pole.
2. Vyberte Nový pokročilý dotaz z rozbalovacího menu.

Vytvoření rozšířeného dotazu

Při vytváření nového Rozšířeného dotazu uvidíte následující pole:

• Jméno: Zadejte popisný název, abyste později snadno identifikovali svůj dotaz.
• Vybrat: Vyberte, které sloupce chcete zobrazit z dostupných polí. Použijte poskytnuté šipky k přeuspořádání těchto sloupců podle potřeby.
• Kde…: Nastavte konkrétní filtrační parametry pro zúžení zobrazených záznamů, jako jsou podmínky na základě částek, dat nebo textu.
• Seřadit podle: Definujte, jak budou výsledky seřazeny, například vzestupně nebo sestupně podle data nebo celkové částky.
• Skupina podle: Skupte své záznamy podle konkrétních sloupců, jako je zákazník nebo stav faktury, aby bylo možné jasně shrnout informace.

Zobrazení faktur nad stanovenou částkou

Pokud chcete zobrazit faktury větší než 1 000 $, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na kartu Prodejní Faktury.

   Prodejní Faktury

2. Klikněte na rozevírací seznam Rozšířené dotazy a vyberte Nový pokročilý dotaz.

   Rozšířené dotazy

   Nový pokročilý dotaz

3. Vyplňte pole:

   • Vybrat: Vyberte relevantní sloupce, například:

     • Datum vydání
     • Zákazník
     • Částka faktury
     • Stav

   • Kde…: Zaškrtněte políčko a vyberte pole Částka faktury z přehledu. Nastavte podmínku na je více než a zadejte 1000.

   Vytvořit

4. Klikněte na Vytvořit pro uložení vašeho pokročilého dotazu.

Po kliknutí na Vytvořit se automaticky vrátíte na kartu Prodejní Faktury. Váš nově vytvořený Rozšířený dotaz se zobrazí jako vybraný, přičemž zobrazí pouze faktury nad 1 000 $.

Pro další úpravu parametrů filtru klikněte na tlačítko Upravit vedle názvu vašeho dotazu.

Využití Rozšířených dotazů s Vlastními poli

Maximalizujte sílu Rozšířených dotazů kombinací s Vlastními poli. Tímto způsobem můžete generovat vysoce personalizované reporty na základě specializovaných dat jedinečných pro vaše operace, jako jsou hodnocení spokojenosti zákazníků, kategorie produktů nebo typy služeb.

Pro více informací se podívejte na příručku Vlastní pole.