Vlastní pole vám umožňují přidat další pole do formulářů a transakcí k zachycení informací specifických pro váš podnik.
Tyto pole rozšiřují standardní pole Manageru, což vám umožňuje sledovat Přesně to, co je pro vaši organizaci důležité.
Vlastní pole poskytují flexibilitu přizpůsobit Manager vašim jedinečným potřebám podniku.
Ať už potřebujete sledovat kódy projektů, sériová čísla, datum záruky nebo zaškrtávací políčka pro shodu, vlastní pole to umožňují.
Chcete-li získat přístup k vlastním polím, přejděte na kartu Nastavení, poté klikněte na Vlastní pole.
Uvidíte pět typů vlastních polí, z nichž každé je navrženo pro různé druhy informací.
Vlastní textová pole — Uložte textové informace, jako jsou reference, kódy projektů nebo poznámky. Vyberte si z jednořádkových polí, víceroádkových textových polí nebo rozbalovacích seznamů s předdefinovanými možnostmi.
Číselná Vlastní Pole — Zachyťte číselné hodnoty, jako jsou množství, rozměry nebo hodnocení. Při použití na řádcích položek tato pole automaticky vypočítávají celkové hodnoty.
Vlastní Pole Data — Zaznamenávejte data pomocí kalendářního výběru. Ideální pro sledování expiračních dat, záruk nebo jakýchkoli jiných časově citlivých informací.
Zaškrtávací Vlastní Pole — Vytvořit možnosti ano/ne pro binární volby. Užitečné pro označení jako 'Priorita', 'Osvobozeno od daně' nebo 'Schváleno'.
Vlastní pole s více hodnotami — Umožňuje výběr více možností ze seznamu. Ideální pro kategorizaci pomocí štítků nebo atributů, kde položky mohou patřit do více kategorií.
Vlastní pole lze v Manageru využít třemi klíčovými způsoby:
• Jako sloupce v seznamech transakcí pro rychlý přehled
• Zapnuto tištěné dokumenty pomocí šablon patičky
• V rozšířených dotazech pro silné reportování a analýzu
Zobrazit hodnoty vlastního pole v seznamu transakcí kliknutím na Upravit sloupce.
Vyberte, která vlastní pole se mají zobrazit jako sloupce, což usnadňuje vidět důležité informace na první pohled.
Zjistěte více o přizpůsobení sloupců: Upravit sloupce
Zahrňte hodnoty vlastních polí na tištěné faktury, nabídky a jiné dokumenty pomocí Patičky.
Patičky používají sloučit značky pro přenesení dat vlastních polí do vašich šablon dokumentů.
Naučte se, jak používat patičky: Patičky
Rozšířené dotazy odemykají plný potenciál vlastních polí pro reportování.
Filtrujte transakce podle hodnot vlastních polí, seřaďte podle vlastních dat, skupině podle kategorií nebo vytvořte složitá kritéria kombinující více vlastních polí.
To umožňuje vytvořit zprávy, které odpovídají vašim přesným podnikovým požadavkům.
Zjistit více o rozšířených dotazech: Rozšířené dotazy