Zákazníci

Záložka Zákazníci v Manager.io vám umožňuje efektivně přidávat, organizovat a spravovat informace týkající se vašich zákazníků. Zákazníci v Manager představují jednotlivce, podniky nebo organizace, od kterých očekáváte platbu nebo jste platbu obdrželi, což odráží vztah k pohledávkám.

Přidání Zákazníka

1. Přejděte na záložku Zákazníci.
2. Klikněte na tlačítko Nový zákazník.

Pro podrobné pokyny k vyplnění informací o zákazníkovi si přečtěte příručku: Zákazník — Upravit.

Důležité úvahy při přidávání zákazníků:

• Pro každou prodej nemusíte vytvářet zákazníka. Okamžité hotovostní prodeje mohou být zpracovány bez vytváření zákazníků.
• Každý nový zákazník začíná s nulovým počátečním zůstatkem.
• Při migraci z jiného účetního software zadejte neuhrazené faktury jednotlivě na záložce Prodejní Faktury, abyste:
  • Okamžitě vystavili výpisy pro zákazníky
  • Přesně vykazovali platby ve svých finančních výkazech a daňových zprávách, což je obzvlášť důležité pro účetnictví na základě hotovosti
• Pokud zákazník nemá neuhrazené faktury, ale má kladný zůstatek, vytvořte dobropis v záložce Dobropisy.

Přehled karty Zákazník

Záložka Zákazníci zobrazuje více informačních sloupců:

Kód

Zobrazuje přiřazený kód zákazníka.

Jméno

Zobrazuje jméno zákazníka.

Emailová adresa

Zobrazuje e-mailovou adresu zákazníka.

Kontrolní účet

Zobrazuje výchozí nebo vlastní kontrolní účet přiřazený zákazníkovi. Ve výchozím nastavení patří zákazníci do kontrolního účtu Pohledávky. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na Kontrolní Účty.

Divize

Pokud používáte účetnictví podle divizí, zvýrazňuje to divizi zákazníka. Viz Divize.

Fakturační adresa

Zobrazuje fakturační adresu zákazníka.

Dodací adresa

Zobrazuje dodací adresu zákazníka.

Příjmy

Upozorňuje na počet příjmů souvisejících se zákazníkem. Kliknutím přímo na číslo se tyto příjmy zobrazí. Odkaz na Příjmy.

Platby

Zobrazuje počet plateb—obvykle vratek—spojených se zákazníkem. Odkaz je klikací. Viz Platby.

Prodejní nabídky

Zobrazuje počet nabídky na prodej vydaných zákazníkovi. Klikněte pro přístup k souvisejícím záznamům.

Prodejní objednávky

Indikuje, kolik prodejních objednávek se vztahuje k zákazníkovi. Kliknutelné pro přístup na záložku Prodejní objednávky.

Prodejní Faktury

Zobrazuje počet vystavených prodejních faktur. Klikněte na číslo pro zobrazení těchto faktur.

Dobropisy

Zobrazuje, kolik kreditních poznámek bylo vydáno. Kliknutím se dostanete na kartu Prodejní Faktury.

Dodací listy

Zobrazuje celkový počet vydaných dodacích listů. Klikatelné pro přístup k dalším podrobnostem.

Množství k dodání

Přehled množství, která mají být ještě dodána u všech položek zásoby zákazníkovi. Klikněte na toto číslo pro podrobnosti podle položky zásoby. Viz Zákazníci — Množství k dodání.

Nevyfakturované

Pokud používáte Fakturovatelný Čas nebo Fakturovatelné náklady, zobrazí se celková nevyfakturovaná částka pro zákazníka.

Pohledávky

Zobrazuje neuhrazenou částku, kterou zákazník dluží. Zůstatky se zvyšují s fakturami za prodeje a snižují se příjmy nebo dobropisy.

Pohledávka zrážkové daně

Když zákazníci zadržují daň z dlužných plateb, zobrazí se celková zadržená částka, která zatím nebyla zaplacena zákazníkem daňovému úřadu.

Stav

Zobrazuje stav platby zákazníka:

• Zaplaceno (když je zůstatek pohledávek nulový)
• Nezaplacené nebo Přeplaceno (v závislosti na stavu zůstatku)

Dostupný kredit

Zobrazuje zbývající kredit, pokud jste zadali částku „Dostupný kredit“ pro zákazníka.

Přizpůsobení a správa seznamů zákazníků

Upravit sloupce

Použijte tlačítko Upravit sloupce k zobrazení nebo skrytí sloupců podle svých konkrétních potřeb:

Zjistěte více v průvodci: Upravit sloupce.

Rozšířené dotazy

K dalšímu řízení vašich zákaznických dat využijte Rozšířené dotazy k filtrování, třídění a skupinování zákazníků. Například můžete filtrovat zákazníky s nevyfakturovanou částkou:

Tato výkonná funkce umožňuje mnoho dalších možností pro organizaci vašich dat. Podívejte se na Rozšířené dotazy pro podrobnější pokyny.