Zákazníci

Sloupec `Kód` zobrazuje jedinečný identifikátor nebo referenční kód přiřazený každému zákazníkovi.

Kódy zákazníků vám pomáhají rychle identifikovat zákazníky a mohou být použity pro třídění nebo hledání.

Sloupec Jméno zobrazuje zákazníkovo celé jméno nebo název firmy.

Toto je, jak se zákazník bude zobrazovat na fakturách, výpisech a zprávách.

Sloupec Emailová adresa zobrazuje primární e-mailovou adresu pro komunikaci se zákazníkem.

Tento E-mail je použit při odesílání faktur, výpisů a jiných dokumentů přímo z Manager.

Sloupec Kontrolní účet ukazuje, který kontrolní účet sleduje zůstatek tohoto zákazníka.

Ve výchozím nastavení všichni zákazníci používají standardní Pohledávky kontrolní účet.

Můžete vytvořit vlastní kontrolní účty pod Nastavení → Kontrolní Účty pro oddělení různých typů zákazníků pro reportingové účely.

Pro více informací, viz: Kontrolní Účty

Sloupec `Divize` ukazuje, do které divize tento zákazník patří ve vaší organizační struktuře.

Divize vám pomáhají sledovat výkon a generovat zprávy pro různé části vašeho podniku.

Pro více informací, viz: Divize

Sloupec Fakturační adresa obsahuje adresu, na kterou by měly být zasílány faktury a fakturační korespondence.

Tato adresa se objevuje na prodejních fakturách a výpisech pro zákazníky.

Sloupec Dodací adresa ukazuje, kam by měly být zboží odesílány nebo služby dodány.

Pokud se liší od fakturační adresy, zajistí to, že dodávky dorazí na správnou polohu.

Sloupec Příjmy ukazuje, kolik příjmových dokladů bylo zaregistrováno pro tohoto zákazníka.

Klikněte na číslo pro zobrazení všech příjmů a zobrazení historie platby pro tohoto zákazníka.

Pro více informací, viz: Příjmy

Sloupec Platby ukazuje počet plateb provedených tomuto zákazníkovi.

Tyto jsou obvykle vrácení peněz, vrácení přeplatků nebo jiné platby, které jste provedli zákazníkovi.

Klikněte na číslo pro zobrazení všech platebních transakcí pro tohoto zákazníka.

Pro více informací, viz: Platby

Sloupec Prodejní nabídky ukazuje, kolik nabídek jste připravili pro tohoto zákazníka.

Klikněte na číslo pro zobrazení všech nabídek, včetně jejich stavu a toho, zda byly převedeny na objednávky.

Sloupec Prodejní objednávky indikuje, kolik potvrzených objednávek je zaznamenáno pro tohoto zákazníka.

Klikněte na číslo pro zobrazení všech objednávek, včetně čekajících a dokončených.

Sloupec Prodejní Faktury ukazuje celkový počet faktur vydaných tomuto zákazníkovi.

Klikněte na číslo pro zobrazení všech faktur, zkontrolujte stav plateb a sledujte zbývající částky.

Sloupec Dobropisy ukazuje, kolik dobropisů bylo tomuto zákazníkovi vydáno.

Dobropisy snižují částku dlužnou a používají se na vrácení, slevy nebo opravy.

Klikněte na číslo pro zobrazení všech detailů dobropisu.

Sloupec Dodací listy ukazuje, kolik dodacích listů dokumentuje zásilky tomuto zákazníkovi.

Klikněte na číslo, abyste viděli všechny dodávky, včetně toho, co bylo odesláno a kdy.

Sloupec Množství k dodání zobrazuje celkové množství položek prodaných, ale dosud nedodaných tomuto zákazníkovi.

To vám pomůže sledovat čekající dodávky a spravovat vaše závazky vůči plnění.

Klikněte na číslo pro zobrazení podrobného rozpisu podle skladové položky.

Pro více informací, viz: Zákazníci — Množství k dodání

Sloupec Nevyfakturované zobrazuje celkovou hodnotu zpoplatnitelné práce a nákladů, které zatím nebyly této zákazníkovi fakturovány.

Toto zahrnuje jak Fakturovatelný čas, tak Fakturovatelné náklady, které jsou připraveny k fakturaci.

Klikněte na částku, abyste vytvořili novou fakturu pro tyto nezúčtované položky.

Sloupec Pohledávky zobrazuje aktuální zůstatek, který tento zákazník dluží vašemu podniku.

Tento zůstatek se zvyšuje, když vystavíte prodejní faktury, a snižuje, když obdržíte platby nebo vystavíte dobropisy.

Klikněte na zůstatek a zobrazte všechny transakce, které tuto částku tvoří.

Sloupec Pohledávka zrážkové daně sleduje daňové částky, které zákazníci zadrželi z jejich plateb vám.

V některých jurisdikcích jsou zákazníci povinni zadržovat daň a odvádět ji přímo daňovým úřadům.

Tato částka představuje daňové kredity, které můžete uplatnit jakmile zákazník zaplatí daňovému úřadu.

Sloupec Stav poskytuje rychlý vizuální indikátor stavu platby zákazníka:

• Zaplaceno — Zákazník nemá žádný nezaplacený zůstatek

• Nezaplacené — Zákazník dluží peníze na jedné nebo více fakturách

• Přeplaceno — Zákazník má kreditní zůstatek (zaplaceno více než dluží)

Sloupec Dostupný kredit zobrazuje, kolik toho může tento zákazník ještě nakoupit na kredit, než dosáhne svého limitu.

Toto se vypočítá odečtením aktuálního zůstatku Pohledávky od kreditního limitu zákazníka.

Nastavte kreditní limity při úpravě zákazníka, abyste pomohli řídit kreditní riziko.