Zákazníci

Záložka Zákazníci vám umožňuje přidávat, organizovat a spravovat informace o vašich zákaznících v Manageru. Zákazník v Manageru se odkazuje na jednotlivce, podnik nebo organizaci, od které očekáváte příjem plateb nebo již platby přijímáte, což indikuje vztah pohledávek.

V této záložce můžete sledovat důležité detaily, jako jsou:

• Kód zákazníka
• Jméno
• Emailová adresa
• Fakturační a dodací adresy
• Přidružený kontrolní účet
• Divize (při používání divisional accounting)

Navíc záložka Zákazníci poskytuje rychlé shrnutí finanční historie každého zákazníka, jako jsou počty transakcí a zůstatky.

Přidání nového zákazníka

Chcete-li vytvořit nového zákazníka:

1. Přejděte na záložku Zákazníci.
2. Klikněte na tlačítko Nový zákazník.

Pro podrobné pokyny k vyplnění formuláře zákazníka se podívejte na Zákazník — Upravit.

Kdy nastavit Zákazníka v Manageru?

Není nutné vytvářet záznam o zákazníkovi pro každý prodej. Například okamžité hotovostní prodeje lze zadat přímo bez nastavení zákazníka. Záznam o zákazníkovi je však nezbytný, pokud očekáváte sledování faktur, zůstatků na účtech, dobropisů nebo úvěrových limitů.

Počáteční zůstatky a migrace

• Nově vytvoření zákazníci začínají s nulovým zůstatkem v Manageru.
• Pokud přecházíte z jiného účetního systému:
  • Zadejte neuhrazené faktury jednotlivě prostřednictvím karty Prodejní Faktury. To vám umožní přesně vystavit výpisy pro zákazníky již od začátku. Když budou faktury zaplaceny, Manager tyto platby přesně odrazí ve finančních výkazech a daňových reportech, což je obzvlášť důležité při používání účetnictví na základě hotovosti.
  • Pokud zákazník nemá neuhrazené faktury, ale místo toho má kreditní zůstatek, vytvořte Dobropis prostřednictvím karty Dobropisy.

Přehled sloupců Zákazníků

Záložka Zákazníci zobrazuje různé sloupce. Můžete přizpůsobit viditelnost sloupců pomocí tlačítka Upravit sloupce:

Pro další informace viz Upravit sloupce.

Níže je stručné shrnutí každého dostupného sloupce:

• Kód
  Zobrazuje jedinečný kód zákazníka.

• Jméno
  Zobrazuje jméno zákazníka.

• Emailová adresa
  Uvedená e-mailová adresa zákazníka.

• Kontrolní účet
  Zobrazuje přiřazený kontrolní účet zákazníka. Ve výchozím nastavení všichni zákazníci používají účet Pohledávky, ale lze také použít vlastní kontrolní účty. Viz Kontrolní Účty.

• Divize
  Objevuje se, pokud je použito účetnictví podle divizí, což naznačuje přidruženou divizi zákazníka. Viz Divize.

• Fakturační adresa
  Fakturační adresa zákazníka.

• Dodací adresa
  Preferovaná adresa pro dodání (může se lišit od fakturační adresy).

• Příjmy
  Počet příjmů spojených se zákazníkem. Klikněte pro zobrazení podrobných záznamů o příjmech. Viz Příjmy.

• Platby
  Počet plateb spojených se zákazníkem, obvykle vrácení peněz. Kliknutelné pro zobrazení podrobností. Viz Platby.

• Prodejní nabídky
  Počet prodejních nabídek vydaných zákazníkovi, propojení na kartu Prodejní nabídky.

• Prodejní objednávky
  Počet prodejních objednávek vytvořených pro zákazníka, s přímými odkazy na kartu Prodejní objednávky.

• Prodejní Faktury
  Počet prodejních faktur vystavených zákazníkovi. Přímý odkaz na záložku Prodejní Faktury.

• Dobropisy
  Počet vydaných dobropisů, přesměrování na záložku Prodejní Faktury.

• Dodací listy
  Počet vydaných dodacích listů, který se přímo odkazuje na kartu Dodací listy.

• Množství k dodání
  Množství zásobních položek, které je ještě potřeba dodat. Kliknutím na tento odkaz se zobrazí zásobní položky čekající na dodání. Viz Zákazníci — Množství k dodání.

• Nevyfakturované
  Odráží celkovou hodnotu fakturovatelného času a nákladů pro zákazníka, které ještě nebyly fakturovány. Zobrazuje se, pokud se používají funkce Fakturovatelný Čas nebo Fakturovatelné náklady.

• Pohledávky
  Zobrazuje aktuální zůstatek zákazníka (dlužné částky). Zvyšuje se s vystavenými fakturami a snižuje se s přijatými platbami nebo dobropisy.

• Pohledávka zrážkové daně
  Pokud se jedná o zrážkovou daň, označuje to částku, kterou zákazníci zadrželi a dosud ji nezaplatili daňovým úřadům.

• Stav
  Odráží stav účtu zákazníka:

  • Pokud je zůstatek nula, stav zobrazuje Zaplaceno.
  • Pokud ne, stav označuje buď Nezaplacené, nebo Přeplaceno, dle potřeby.

• Dostupný kredit
  Pokud je definován, ukazuje zbývající limit kreditu dostupný zákazníkovi.

Filtrování, třídění a seskupování zákazníků

Manager.io také nabízí flexibilitu k vizualizaci vašeho seznamu zákazníků:

1. Použijte funkci Rozšířené dotazy z obrazovky Zákazníci.
2. Snadno filtrujte, třiďte nebo skupinujte zákaznické záznamy podle svých potřeb.

Například, pokud sledujete Fakturovatelný Čas, můžete zobrazit pouze zákazníky, kteří mají aktuálně nevyfakturované částky:

Existuje mnoho způsobů, jak tuto funkci efektivně využít. Pro další instrukce si přečtěte Rozšířené dotazy.