Investice

Záložka Investice v Manager.io umožňuje uživatelům zaznamenávat, sledovat a spravovat finanční investice, což poskytuje jasný přehled o výkonnosti portfolia.

Vytvoření Investice

Přidat novou investici:

1. Přejděte na kartu Investice.
2. Klikněte na tlačítko Nová Investice.

Pokud máte při nastavení existující množství investice, můžete zadat počáteční zůstatky pomocí Nastavení → Počáteční zůstatky. Odkazujte na Počáteční zůstatky — Investice pro podrobnosti.

Jakmile vytvoříte investici, Manager.io automaticky přidá dva klíčové účty do vašeho Rozvrhu účtů:

• Investice (Rozvaha): zaznamenává aktuální tržní hodnotu vašich investic.
• Zisky (ztráty) z investic (Výkaz zisku a ztráty): sleduje realizované a nerealizované zisky nebo ztráty z investic.

Správa hodnot investic

Váš účet Investice odráží tržní hodnotu na základě cen zadaných pod Tržní ceny investic. Pro pokyny viz Tržní ceny investic.

Rozdíl mezi tržní hodnotou a vaší původní cenou je zaúčtován na účet Zisky (ztráty) z investic. Chcete-li vidět kapitálové zisky nebo ztráty odděleně, podívejte se na zprávu Kapitálové zisky z investic v záložce Zprávy.

Nákup investice

K zaznamenání nákupu investice:

1. Přejděte na záložku Platby a klikněte na Nová Platba.
2. Na obrazovce Nová Platba vyberte účet Investice a zvolte relevantní investici.

Pokud není sloupec Množství viditelný ve formuláři, aktivujte ho zaškrtnutím zaškrtávacího políčka — Množství. To vám umožní zadat zakoupené množství.

Prodej Investice

Prodej investice probíhá shodným postupem jako nákup. Kategorizujte transakci do účtu Investice, poté vyberte investici, kterou prodáváte.

Sloupce na kartě Investice

Záložka Investice zobrazuje:

• Kód: Identifikační kód investice
• Jméno: Jméno investice
• Kontrolní účet: Příslušný kontrolní účet (obvykle Investice, pokud není přizpůsoben)
• Množství: Množství nebo jednotky držené
• Tržní cena: Aktuální jednotková tržní cena. Odkaz na Tržní ceny investic.
• Tržní hodnota: Vypočítáno jako Množství × Tržní cena, představuje celkovou aktuální tržní hodnotu drženého majetku.

Zohlednění cizí měny

Investice mohou být často obchodovány na zahraničních měnových trzích. V Manager.io jsou všechny hodnoty investic vedeny ve vaší základní měně, i když jsou obchodovány mezinárodně nebo v několika měnách (například dvojitě listované akcie, komodity, drahé kovy).

Když se cizí měny mění, ceny investic se obvykle přizpůsobují. Zvýšení ceny v cizí měně tedy nemusí odpovídat skutečnému zisku ve vaší základní měně. Manager.io zajišťuje, že výkonnost investic je vždy přesně sledována ve vaší základní měně.