Záložka Prodejní objednávky vám pomáhá zaznamenávat a sledovat objednávky přijaté od zákazníků.
Prodejní objednávky fungují jako nadřazený prvek nad více fakturami a dodacími listy, což vám umožňuje sledovat složité scénáře plnění.
Použijte prodejní objednávky, když je zpoždění mezi umístěním objednávky a vydáním faktury, nebo když objednávky vyžadují vícero zásilek nebo částečné fakturace.
Pokud zákazníci obdrží faktury a dodávky okamžitě po objednání, možná nebudete potřebovat prodejní objednávky, jelikož jsou splněny okamžitě.
Prodejní objednávky jsou obzvláště užitečné pro sledování částečných splnění, zpětných objednávek a sledování celkového stavu dokončení objednávek.
Před vytvořením prodejních objednávek se ujistěte, že zákazníci jsou nastaveni na záložce Zákazníci, protože každá objednávka musí být spojena se zákazníkem.
Pro vytvoření nové prodejní objednávky klikněte na tlačítko Nová prodejní objednávka.
Pro více informací viz: Prodejní Příkaz — Upravit
Záložka Prodejní objednávky zobrazuje informace ve vlastních sloupcích.
Sloupec Datum zobrazuje datum prodejního příkazu.
Sloupec Reference zobrazuje referenční číslo prodejního příkazu.
Sloupec Zákazník zobrazuje jméno zákazníka, který vytvořil prodejní příkaz.
Sloupec Prodejní nabídky zobrazuje referenční číslo schválené nabídky zákazníka. Používejte tento sloupec pouze v případě, že používáte záložku Prodejní nabídky.
Sloupec Popis zobrazuje popis prodejního příkazu.
Sloupec Množství k dodání zobrazuje množství položek, které byly objednány, ale ještě nebyly dodány ani fakturovány.
Sloupec Částka objednávky zobrazuje celkovou částku prodejního příkazu.
Sloupec Částka faktury ukazuje celkovou částku ze všech prodejních faktur spojených s tímto prodejním příkazem.
Zatímco obvykle je jedna faktura spojena s jednou objednávkou, můžete fakturovat zákazníky po etapách s více fakturami.
Tento sloupec pomáhá zajistit, aby celková fakturována částka odpovídala hodnotě objednávky.
Sloupec Stav faktury zobrazuje stav fakturace každé objednávky.
Možné stavy jsou: Fakturováno (úplně fakturováno), Částečně vyfakturováno (částečně vyfakturováno), Nevyfakturované (dosud nevyfakturované), nebo Nevztahuje se (když je částka objednávky nula).
To pomáhá rychle identifikovat, které objednávky ještě potřebují fakturaci.
Sloupec Stav dodání ukazuje, zda byly objednané položky dodány.
Stav je Dodáno, když byly všechny položky dodány, nebo Čekající, když zbývá dodání položek.
Klikněte na tlačítko Upravit sloupce, abyste vybrali, které sloupce se mají zobrazit.
Zjistěte více Upravit sloupce
Chcete-li sledovat, zda byly prodejní objednávky fakturovány, zapněte sloupce Částka faktury a Stav faktury v Upravit sloupce.
Pokud používáte záložku Skladové Položky, můžete sledovat stav dodání zapnutím sloupců Množství k dodání a Stav dodání.
Objednávka je považována za uzavřenou, když její Stav faktury ukazuje Fakturováno a její Stav dodání ukazuje Dodáno.
Vezměte na vědomí, že stav objednávky neindikuje, zda zákazník zaplatil. Sledování plateb je spravováno v záložce Prodejní Faktury.
Hlavním cílem sledování prodejních objednávek je zajistit, aby byly objednávky přesně fakturovány a splněny.
Abychom převedli prodejní příkaz na fakturu, klikněte na Zobrazit u prodejního příkazu, poté klikněte na Kopírovat do a vyberte Nová prodejní faktura.
Tato metoda funguje nejlépe, když bude jedna objednávka mít přesně jednu fakturu.
Pro objednávky vyžadující více dodávek, vytvořit Nový Dodací List propojený s prodejním příkazem, detailing co je dodáváno.
Dodací list může být následně zkopírován do Nové prodejní faktury, přičemž se zachovává správné propojení s původní objednávkou.
Když je vytvořen prodejní příkaz, zvyšuje rezervované množství a snižuje dostupné množství na kartě skladové položky.
Toto rezervuje inventář pro objednávku bez vytvoření dodací povinnosti.
Pouze když je faktura vystavena, klesá rezervované množství a zvyšuje se množství k dodání, čímž vzniká skutečný dodací závazek.
Tento pracovní postup podporuje podniky, které expedují zboží pouze po platbě, protože faktury mohou být vystaveny po přijetí platby.
Použijte Rozšířené dotazy k filtrování, třídění a skupinování prodejních objednávek.
Například můžete zobrazit pouze prodejní objednávky s čekajícími dodávkami.
Zjistěte více Rozšířené dotazy
Prodejní objednávky lze upravit kdykoliv, i po částečném fakturování nebo dodání.
Aby jste zrušili objednávku, klikněte na Upravit na prodejním příkazu a zaškrtněte Zrušeno zaškrtávací políčko.
Aby bylo možné objednávku zdvojit, klikněte na Zobrazit u prodejního příkazu, poté použijte tlačítko Klonovat nebo možnost Kopírovat do.
Pro opakující se objednávky přejděte na záložku Nastavení, poté na Opakující se transakce, potom na Opakované prodejní objednávky.
Zjistěte více o opakujících se transakcích: Opakované prodejní objednávky — Čekající