Prodejní nabídky

Záložka Prodejní nabídky vám umožňuje vytvářet, spravovat a sledovat nabídky zasílané zákazníkům nebo potenciálním klientům. Pomocí funkce Prodejní nabídky můžete efektivně vytvářet jasné, profesionální nabídky obsahující podrobnosti o produktech, službách a cenách nabízených před tým, než dojde k uzavření prodeje.

Vytváření nové obchodní nabídky

Chcete-li vytvořit novou nabídku prodeje, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na kartu Prodejní nabídky.
2. Klikněte na tlačítko Nová obchodní nabídka.

Porozumění záložce Prodejní nabídky

Záložka Prodejní nabídky obsahuje následující sloupce, které představují nezbytné údaje pro každou nabídku:

• Datum vydání — zobrazuje datum, kdy byla vystavena cenová nabídka.
• Datum vypršení platnosti — udává datum vypršení platnosti pro obchodní nabídku, pokud bylo uvedeno.
• Reference — zobrazuje referenční číslo obchodní nabídky pro snadnou identifikaci.
• Zákazník — označuje jméno zákazníka, pro kterého byla připravena cenová nabídka.
• Popis — poskytuje přehled nebo popis nabídky.
• Částka — zobrazuje celkovou peněžní hodnotu zahrnutou v prodejní nabídce.
• Stav — zobrazuje aktuální stav nabídky. Možné stavy jsou:
  • Aktivní – nabídka je aktivní a platná.
  • Přijato – nabídka byla propojena s alespoň jednou objednávkou nebo fakturou a je považována za přijatou.
  • Zrušeno – nabídka byla zrušena a není již platná.
  • Vypršelý – nabídka prošla svým datem vypršení a není již aktivní.

Sledováním stavu nabídek mohou podniky efektivně řídit následné kroky a rychle převádět aktivní prodejní nabídky na prodejní objednávky nebo faktury podle potřeby.