Záložka Souhrn v Manager.io poskytuje rychlý a komplexní přehled o finančním stavu vaší společnosti, jasně zobrazuje zůstatky účtů relevantních pro měření obchodní aktivity.
Záložka Souhrn slouží jako finanční dashboard vaší firmy. Zde najdete organizované, snadno ovladatelné zobrazení zůstatků vašich účtů v pěti klíčových oblastech:
Každá z těchto kategorií je jasně definována a poskytuje vám okamžitý přehled o celkovém finančním zdraví vaší firmy.
Ve výchozím nastavení Souhrn zahrnuje zůstatky ze všech zaznamenaných transakcí. Pro uživatele, kteří právě začínají se svou účetní agendou v Manager.io, je toto výchozí nastavení vhodné. Pokud jste však migrovali z jiného účetního systému nebo jste používali Manager.io po více účetních obdobích, můžete upřednostnit nastavení karty Souhrn tak, aby odrážela pouze vaše aktuální účetní období.
Klikněte na tlačítko Upravit v horní části stránky Souhrn a nastavte parametry pro vaši obrazovku Souhrn, například definováním účetních období podle jedinečné situace vaší firmy.
Pro podrobné pokyny k změně těchto nastavení navštivte příručku: Souhrn — Upravit.
Struktura a uspořádání účetních skupin, jednotlivých účtů a celkových součtů na vašem **Souhrnu** může být upravena prostřednictvím **Rozvrhu účtů**. Úprava **Rozvrhu účtů** vám umožňuje organizovat finanční podrobnosti podle vašich provozních požadavků a preferencí.
Pro pomoc s přizpůsobením se podívejte na příručku: Rozvrh účtů.
Vaše záložka Souhrn neodráží pouze celkové zůstatky účtů—poskytuje také přímý přístup k podrobným transakcím za těmito zůstatky. Klikněte na tlačítko Transakce, které se nachází v pravém dolním rohu vaší záložky Souhrn, abyste zobrazili všechny jednotlivé položky ovlivňující zůstatek každého účtu.
Další podrobnosti o pohledech na transakce naleznete v průvodci: Transakce.