Záložka Souhrn poskytuje nezbytný, přehledný pohled na finanční situaci a výkonnost vaší firmy na Manager.io, což ji činí ideální pro rychlé zkontrolování aktuálního stavu vašich podnikatelských operací.
Když otevřete záložku Souhrn, ihned vidíte zůstatky pro všechny účty vaší společnosti, pečlivě uspořádané do různých kategorií:
Tato jasná kategorizace pomáhá uživatelům sledovat finanční pohodu a rychle pochopit finanční stav podniku.
Ve výchozím nastavení karta Souhrn zahrnuje zůstatky ze všech transakcí zadaných do Manager.io od počátečního nastavení společnosti. Pokud zakládáte zcela nový podnik, toto výchozí nastavení je vhodné. Pokud však migrujete existující podnik do Manager.io nebo používáte Manager déle než jedno účetní období, pravděpodobně budete preferovat, aby karta Souhrn zobrazovala zůstatky pouze relevantní pro vaše aktuální účetní období.
Abych to přizpůsobil:
Klikněte na tlačítko Upravit v horní části karty Souhrn.
Nastavte vhodné účetní období a parametry přizpůsobené konkrétním potřebám vaší firmy.
Pro podrobnější pokyny si prohlédněte příručku Souhrn — Upravit.
Máte flexibilitu upravit strukturu vašeho **Souhrnu** podle specifických potřeb a preferencí vašeho podnikání prostřednictvím **Rozvrhu účtů**. Přesouvání skupin, účtů a celkových částek může zlepšit přehlednost finančních dat, čímž zajistí, že vaše nejrelevantnější finanční informace zůstanou dostupné a organizované tak, jak potřebujete.
Podívejte se na průvodce o rozvrhu účtů pro další podrobnosti o přizpůsobení vašeho uspořádání.
Záložka Souhrn nejen zobrazuje shrnuté zůstatky účtů, ale také vám umožňuje zobrazit podrobné transakce, které tvoří tyto zůstatky. Klikněte na tlačítko Transakce umístěné v pravém dolním rohu rozhraní záložky Souhrn:
To bude zobrazovat kompletní seznam jednotlivých transakcí, poskytující hlubší přehled o vašich finančních údajích.
Pro více informací o zobrazení transakcí si přečtěte průvodce transakcemi.