Avancerede forespørgsler

Avancerede forespørgsler er en kraftfuld funktion i Manager.io, der giver dig mulighed for at vælge, sortere, filtrere og organisere data fra enhver tabelskærm. Denne funktionalitet forbedrer i høj grad rapporteringsmulighederne og giver næsten ubegrænsede muligheder for tilpassede rapporter. Det er især værdifuldt, når det kombineres med Brugertilrettede felter, hvilket muliggør skræddersyet styring af dine forretningsdata.

Hvordan man får adgang til Avancerede forespørgsler

For at starte med at bruge Avancerede forespørgsler, skal du navigere til den relevante fane med de data, du ønsker at analysere - såsom fanen Salgsfakturaer. Derefter:

1. Klik på Avancerede forespørgsler dropdown-menuen, der er placeret i øverste højre hjørne ved siden af søgefeltet.
2. Vælg Ny Avanceret Forespørgsel fra dropdown-menuen.

Oprettelse af en avanceret forespørgsel

Når du opretter en ny Avanceret forespørgsel, vil du se følgende felter:

• Navn: Indtast en beskrivende titel for nemt at identificere din forespørgsel senere.
• Vælg: Vælg hvilke kolonner du ønsker at vise fra de tilgængelige felter. Brug de angivne pile til at omarrangere disse kolonner efter behov.
• Hvor: Indstil specifikke filtreringsparametre for at indsnævre de viste poster, såsom betingelser baseret på beløb, datoer eller tekst.
• Sortere efter…: Definer hvordan resultaterne vil blive sorteret, f.eks. stigende eller faldende rækkefølge efter dato eller totalbeløb.
• Gruppere efter: Gruppér dine poster efter specifikke kolonner, såsom kunde eller fakturastatus, for klart at opsummere informationen.

Eksempel: Vise fakturaer over et specificeret beløb

Antag, at du vil se fakturaer, der er større end $1.000. Følg disse trin:

1. Naviger til fanen Salgsfakturaer.

   Salgsfakturaer

2. Klik på dropdown-menuen Avancerede forespørgsler og vælg Ny Avanceret Forespørgsel.

   Avancerede forespørgsler

   Ny Avanceret Forespørgsel

3. Udfyld felterne:

   • Vælg: Vælg relevante kolonner, for eksempel:

     • Dato
     • Kunde
     • Fakturabeløb
     • Status

   • Hvor: Marker afkrydsningsfeltet og vælg feltet Fakturabeløb fra dropdown-menuen. Sæt betingelsen til er mere end og indtast 1000.

   Opret

4. Klik på Opret for at gemme din avancerede forespørgsel.

Efter at have klikket på Opret, vil du automatisk vende tilbage til fanen Salgsfakturaer. Din nyoprettede Avanceret forespørgsel vil være valgt og vise kun fakturaer over $1.000.

For at justere dine filterparametre yderligere, skal du klikke på knappen Redigere ved siden af dit forespørgselsnavn.

Brug af avancerede forespørgsler med brugertilrettede felter

Maksimér kraften i Avancerede forespørgsler ved at kombinere dem med Brugertilrettede felter. Ved at gøre dette kan du generere meget personlige rapporter baseret på specialiserede data, der er unikke for dine operationer, såsom kundetilfredshedsvurderinger, produktkategorier eller servicetyper.

For mere information, se Brugertilrettede felter guiden.