M
DownloadUdgivelserVejledningerChatbotRevisorerForumCloud udgave

Kreditnotaer

Fanen Kreditnotaer administrerer kreditnotaer udstedt til kunder for returneringer, refusioner eller fakturakorrigeringer.

Kreditnotaer er i bund og grund negative fakturaer, som reducerer det beløb, kunder skylder dig.

Brug kreditnotaer når du har brug for at give en fuld eller delvis kredit mod en eksisterende salgsfaktura, eller til at registrere en selvstændig kredit.

Kreditnotaer

Oprettelse af Kreditnotaer

For at udstede en kreditnota til en kunde, klik på knappen Ny Kreditnota.

Du kan oprette kreditnotaer knyttet til specifikke salgsfakturaer eller som selvstændige kreditter.

KreditnotaerNy Kreditnota

For detaljeret information om at oprette kreditnotaer, se: Kreditnota — Redigere

Håndtering af Kreditnotaer

Fanen Kreditnotaer viser alle dine kreditnotaer i tabelformat med følgende kolonner:

Dato
Dato

Kolonnen Kode Dato viser, hvornår kreditnotaen er udstedt.

Bilags nr. #
Bilags nr. #

Kolonnen Bilags nr. # viser det unikke bilagsnummer for hver kreditnota.

Kunde
Kunde

Kolonnen Kunde viser, hvem der har modtaget denne kreditnota.

Salgsfaktura
Salgsfaktura

Kolonnen Salgsfaktura viser den oprindelige faktura, der bliver krediteret, hvis relevant.

Denne kolonne vil være tom for selvstændige kreditnotaer, der ikke er knyttet til en specifik faktura.

Beskrivelse
Beskrivelse

Kolonnen Kode Beskrivelse viser grunden til udstedelse af kreditnotaen.

Salgsomkostninger
Salgsomkostninger

Kolonnen Salgsomkostninger viser lageromkostningen omvendt, når varer returneres.

Denne kolonne vises kun, når lagervarer er inkluderet i kreditnotaen.

Klik på beløbet for at vise detaljerede omkostningsberegninger.

Beløb
Beløb

Kolonnen Beløb viser det samlede kreditbeløb udstedt til kunden.

Klik Rediger kolonner for at tilpasse, hvilke kolonner der vises i tabellen og deres rækkefølge.

Rediger kolonner

For at få mere at vide om at tilpasse kolonner, se: Rediger kolonner