Kunder

Fanen Kunder i Manager.io giver dig mulighed for effektivt at tilføje, organisere og administrere information relateret til dine kunder. Kunder i Manager repræsenterer enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer, som du enten forventer betaling fra eller har modtaget betaling fra, hvilket afspejler en fordringsforhold.

Tilføjelse af en Kunde

1. Naviger til fanen Kunder.
2. Klik på Ny kunde knappen.

For detaljerede instruktioner om udfyldelse af kundeoplysninger, se guiden: Kunde — Redigere.

Vigtige overvejelser ved tilføjelse af kunder:

• Du skal ikke oprette en kunde for hvert salg. Sofort kontantsalg kan behandles uden at oprette kunder.
• Hver ny kunde starter med en nul saldo.
• Når du migrerer fra et andet regnskabsprogram, skal du indtaste ubetalte fakturaer enkeltvis i fanen Salgsfakturaer for at:
  • Udgive kundestemmesedler straks
  • Nøjagtigt afspejle betalinger i dine finansielle rapporter og skatterapporter, hvilket er særligt vigtigt for kontantbaseret regnskab
• Hvis en kunde ikke har ubetalte fakturaer, men i stedet har en kreditbalance, skal du oprette en kreditnota under fanen Kreditnotaer.

Kunde Fanen Oversigt

Fanen Kunder viser flere informationskolonner:

Kode

Vist den tildelte kundekode.

Navn

Viser kundens navn.

Email adresse

Lister kundens e-mailadresse.

Kontrol konto

Viser den standard- eller brugerdefinerede kontrolkonto, der er tildelt kunden. Som standard tilhører kunder Debitorer kontrolkontoen. For at lære mere, se venligst Kontrolkonti.

Afdeling

Hvis du bruger afdelingens regnskab, fremhæver dette kundens afdeling. Se Afdelinger.

Faktureringsadresse

Viser kundens faktureringsadresse.

Leveringsadresse

Viser kundens leveringsadresse.

Kvitteringer

Angiver antallet af kvitteringer relateret til kunden. At klikke direkte på tallet vil vise disse kvitteringer. Se Kvitteringer.

Betalinger

Viser antallet af betalinger—typisk refusioner—knyttet til kunden. Klikbar link er angivet. Se Betalinger.

Tilbud

Viser antallet af salgscitater udstedt til kunden. Klik for at få adgang til de relaterede poster.

Ordrebeholdninger

Angiver, hvor mange ordrebeholdninger der relaterer til kunden. Klikbar for at nå til fanen Ordrebeholdninger.

Salgsfakturaer

Viser antallet af udsendte salgsfakturaer. Klik på tallet for at gennemgå disse fakturaer.

Kreditnotaer

Viser hvor mange kreditnotaer der er udstedt. Klik for at gå til fanen Salgsfakturaer.

Leveringsbemærkninger

Vise samlede udstedte leveringsnotater. Klikbar for at få adgang til flere detaljer.

Antal for levering

En oversigt over mængder, der stadig skal leveres på tværs af alle lagerartikler til kunden. Klik på dette nummer for detaljer pr. lagerartikel. Se Kunder — Antal for levering.

Ikke faktureret

Hvis du bruger Fakturerbar tid eller Fakturerbare udgifter, vises det samlede uafregnede beløb for kunden.

Tilgodehavender

Vise det udestående beløb, som kunden skylder. Saldi stiger med salgsfakturaer og falder med indbetalinger eller kreditnotaer.

Tilbageholdt skat - overskydende

Når skat tilbageholdes af kunder fra betalinger, der skyldes, viser dette det samlede beløb, der er tilbageholdt, men endnu ikke betalt af kunden til skattemyndighederne.

Status

Viser kundens betalingsstatus:

• Betalt (når saldobalancen for tilgodehavender er nul)
• Ubetalt eller Mér-betalt (afhængig af saldo status)

Kredit til rådighed

Viser den resterende kredit, hvis du har indtastet et beløb for "Kredit til rådighed" for kunden.

Tilpasning og administration af kundelister

Redigere kolonner

Brug knappen Rediger kolonner til at vise eller skjule kolonner i henhold til dine specifikke behov:

Lær mere i guiden: Rediger kolonner.

Avancerede forespørgsler

For bedre at administrere dine kundedata, kan du anvende Avancerede forespørgsler til at filtrere, sortere og gruppere kunder. For eksempel kan du filtrere kunder med et uafregnet fakturerbart beløb:

Denne kraftfulde funktion muliggør mange andre muligheder for at organisere dine data. Se Avancerede forespørgsler for mere detaljerede instruktioner.