Fanen Kunder i Manager giver dig mulighed for at tilføje, organisere og administrere oplysninger om alle dine virksomheders kunder. Her kan du se informationer som kundens kode, navn, e-mail, faktureringsadresse og mere. Desuden giver denne fane dig adgang til finansielle oplysninger om dine kunder, herunder deres transaktionshistorik, saldi og kreditgrænser.
For at tilføje en Ny kunde, klik på knappen.
Se Kundeformular for mere information om oprettelse og redigering af kunder.
En Kunde i Manager refererer til en enkeltperson, virksomhed eller organisation, som du forventer at modtage betaling fra, eller som du allerede modtager betaling fra, hvilket indikerer et tilgodehavende forhold. Du behøver ikke at oprette nogen som kunde for hvert salg. Hvis et salg betales kontant med det samme, kan du behandle det uden at skulle oprette en kunde.
Når en kunde oprettes, er deres startbalance nul. Hvis du migrerer fra et andet regnskabssystem, skal du indtaste ubetalte fakturaer for denne kunde under fanen Salgsfakturaer.
Fanen Kunder indeholder flere kolonner, der viser forskellige oplysninger om hver kunde. Du kan tilpasse, hvilke kolonner der er synlige, ved at klikke på knappen Redigere Kolonner.
Se Redigere kolonner for mere information.
Nedenfor er en forklaring af hver tilgængelig kolonne:
Kode kolonnen viser kundekoden.
Den Navn kolonne viser navnet på kunden.
Kolonnen Emailadresse viser kundens emailadresse.
Kolonnen Kontrolkonto viser kundens kontrolkonto. Som standard tildeles hver kunde Kreditorer kontrolkontoen. However, brugere kan oprette brugerdefinerede kontrolkonti under Kontrolkonti.
Se Kontrolkonti for mere information.
Kolonnen Afdeling viser kundens afdeling, når der anvendes divisionsregnskab.
Se Afdelinger for mere information.
Faktureringsadresse kolonnen viser kundens faktureringsadresse.
Kolonnen Leveringsadresse viser kundens leveringsadresse.
Kolonnen Kvitteringer viser antallet af kvitteringer knyttet til en kunde. Ved at klikke på nummeret vil du blive omdirigeret til fanen Kvitteringer.
Se Kvitteringer for mere information.
Kolonnen Betalinger viser antallet af betalinger, som typisk er refusioner, forbundet med en kunde. Ved at klikke på tallet bliver du omdirigeret til fanen Betalinger.
Se Betalinger for mere information.
Kolonnen Tilbud viser antallet af tilbud udstedt til kunder. Ved at klikke på tallet vil du blive sendt til fanen Tilbud.
Kolonnen Ordrebeholdninger viser antallet af ordrebeholdninger oprettet for en kunde. Ved at klikke på tallet, vil du blive ført til fanen Ordrebeholdninger.
Kolonnen Salgsfakturaer viser antallet af salgsfakturaer udstedt til en kunde. Ved at klikke på tallet bliver du omdirigeret til fanen Salgsfakturaer.
Kolonnen Kreditnotaer viser antallet af kreditnotaer udstedt til en kunde. Ved at klikke på dette nummer vil du blive sendt til fanen Kreditnotaer.
Kolonnen Leveringsbemærkninger viser antallet af leveringsbemærkninger, der er udstedt til kunden. Ved at klikke på tallet vil du blive omdirigeret til fanen Leveringsbemærkninger.
Antal til levering-kolonnen viser mængden, der skal leveres på tværs af alle lagerartikler for kunden. Ved at klikke på tallet vises en liste over lagerartikler.
Se Kunder - Antal at levere for mere information.
Hvis du bruger Fakturerbar tid eller Fakturerbare udgifter, viser Ikke faktureret-kolonnen det samlede beløb for fakturerbar tid og udgifter for kunden, som endnu ikke er faktureret.
Kolonnen Kundefordringer viser saldoen for, hvad kunderne skylder i deres Kundefordringer konto. Dette beløb stiger normalt med salgsfakturaer og falder med indbetalinger og kreditnotaer.
Hvis dine kunder tilbageholder skat fra dine betalinger, viser kolonnen Skat Til Gode det samlede beløb, der er blevet tilbageholdt, men som endnu ikke er betalt til skattemyndighederne af kunden.
Kolonnen Status afspejler balance-status for kundens konto:
Hvis du har indtastet en værdi for tilgængelig kredit på kundens formular, viser kolonnen Tilgængelig Kredit den resterende kredit, der er tilgængelig for kunden.
Klik på knappen Redigere Kolonner for at tilpasse synligheden af kolonner i fanen Kunder.
Se Redigere kolonner for mere information.
For at filtrere, sortere og gruppere Kunder, skal du bruge funktionen Avancerede forespørgsler inden for skærmen Kunder. For eksempel, når du bruger fanen Fakturerbar tid, kan du filtrere kundelisten for kun at vise dem med et Ikke faktureret beløb:
Dette er kun ét eksempel; der er mange andre muligheder for, hvad du kan gøre.
Se Avancerede forespørgsler for mere information.
Ved effektivt at udnytte fanen Kunder og dens funktioner kan du opretholde organiserede optegnelser over dine kunder og strømline dine forretningsprocesser inden for Manager.