Fanen Købsordrer i Manager giver dig mulighed for effektivt at dokumentere, oprette og overvåge ordrer sendt til dine Leverandører. Uanset om dit mål er blot at udstede professionelle ordrer eller nøje følge faktureringsnøjagtighed og varelevering, opfylder denne funktion dine krav.
For at oprette en ny indkøbsordre, klik på Ny Indkøbsordre knappen, der er placeret inden for fanen.
Hovedskærmen for Købsordrer tilbyder detaljerede indsigter via flere informative kolonner:
Angiver datoen for hvornår indkøbsordren blev sendt til leverandøren.
Vist det relevante referencenummer knyttet til hver indkøbsordre.
Viser leverandørens navn, til hvem ordren er blevet udstedt.
Viser reference nummeret på ethvert tilknyttet, godkendt tilbud fra leverandøren. Denne kolonne er kun relevant, hvis du bruger Managers Indkøbstilbud fane. Se Indkøbstilbud for mere information.
Giver yderligere oplysninger eller en beskrivelse vedrørende ordren.
Viser den samlede pengeværdi af indkøbsordren selv.
Reflekterer den samlede værdi fra alle tilknyttede Købsfakturaer. Selvom typisk én faktura kan matche én ordre, fakturerer leverandører nogle gange delvist, hvilket resulterer i flere fakturaer for en enkelt ordre. Denne kolonne hjælper med at sikre, at fakturaerne samlet set matcher den bestilte total.
Hjælper hurtigt med at skelne mellem ordrer, der er fuldt faktureret (“Faktureret”), dem der afventer fakturering (“Ikke faktureret”), og delvist fakturerede ordrer (“Delvis faktureret”).
Du kan vælge kolonner, der skal vises på din skærm, ved at bruge knappen Rediger kolonner.
Detaljerede instruktioner er tilgængelige på: Rediger kolonner.
For at undersøge specifikke linjeposter på tværs af alle dine ordrer, klik på Købsordrer — Linjer placeret i nederste højre hjørne af skærmen:
Yderligere oplysninger findes på: Købsordrer — Linjer.
For at overvåge din ordre faktura nøjagtighed, vælg de følgende kolonner ved hjælp af Rediger kolonner:
Derudover, hvis din virksomhed bruger Managers funktionalitet til Lagervarer og regelmæssigt køber lagervarer, kan du vælge at overvåge din bestilte varers leveringsstatus. Brug blot Rediger kolonner igen og aktiver:
En købsordre vil automatisk blive lukket, når dens faktura status er markeret som Faktureret og dens leveringsstatus er markeret som Modtaget. Bemærk, at betalingsovervågning til leverandører ikke håndteres gennem købsordrer. Leverandørens betalingsstatusser kan overvåges gennem fanen købsfakturaer.
Det primære mål med at følge indkøbsordrer i Manager er at sikre nøjagtig fakturering og modtagelse af bestilte produkter eller tjenester.
For effektivt at filtrere, organisere eller kategorisere dine indkøbsordrer, skal du bruge funktionen Avancerede forespørgsler. For eksempel kan avancerede forespørgsler hurtigt identificere ordrer, der venter på leverancer fra leverandører.
For detaljeret vejledning om avancerede filtre og forespørgsler, besøg: Avancerede forespørgsler.