Salgsfakturaer

Fanen for Salgsfakturaer i Manager.io giver dig mulighed for at anmode om betaling fra kunder for de leverede varer eller tjenester. Når en salgsfaktura oprettes, stiger din kundes kontosaldo inden for Tilgodehavender kontrolkontoen tilsvarende.

Oprettelse af en Ny salgsfaktura

For at oprette en salgsfaktura skal du blot klikke på knappen Ny salgsfaktura:

For flere detaljer om indtastning og redigering af oplysninger på en salgsfaktura, se Salgsfaktura — Redigere.

Lagerhåndtering i Salgsfakturaer

Hvis din faktura inkluderer varelagerartikler, vil Manager.io automatisk justere lageroplysningerne som følger:

• Som standard vil Antal i besiddelse falde, mens Antal for levering stiger. Dette afspejler, at varer er blevet solgt (dermed ikke længere i besiddelse), men ikke endnu fysisk leveret.
• For fysisk at levere lagerbeholdning til din kunde, opret en Leveringsbemærkning separat. Leveringsbemærkningen reducerer derefter Antal til rådighed og Antal for levering. Se Leveringsbemærkninger for detaljeret vejledning.
• Alternativt kan din salgsfaktura fungere som en følgeseddel samtidig. For at gøre dette skal du markere ActsAsDeliveryNote afkrydsningsfeltet på fakturaformularen, hvilket gør det muligt for dig at vælge en Vare placering. En faktura, der er betegnet som både en salgsfaktura og følgeseddel, reducerer de fakturerede varers Antal til rådighed øjeblikkeligt i stedet for at øge Antal for levering.

Kolonner på fanen Salgsfakturaer

Fanen Salgsfakturaer viser fakturaer i et tabelformat med tilpasselige kolonner. Her er en oversigt over hver tilgængelig kolonne:

• Dato – Viser den dato, fakturaen blev udstedt.
• Forfaldsdato – Angiver fakturaens betalingsforfaldsdato, altid vist som en dato, selvom den er indstillet som et antal dage efter udstedelsesdatoen.
• Bilags nr. # – Viser det unikke bilagsnummer, der er tildelt denne faktura.
• Salgstilbud – Hvis det er relevant, viser dette reference nummeret på et tilknyttet salgstilbud.
• Ordre – Viser reference nummeret for ordren knyttet til fakturaen.
• Kunde – Viser kunden, som fakturaen er udstedt til.
• Beskrivelse – Giver et generelt resumé for hele fakturaen (linje-element beskrivelser vises andre steder, se Salgsfakturaer — Linjer).
• Projekt – Identificerer tilknyttede projekter valgt på fakturaens linjeposter. Flere projekter kan vises for en enkelt faktura.
• Afdeling – Viser tilknyttede afdelinger valgt til fakturalinje-elementer. Flere afdelinger kan vises samtidigt.
• Tilbageholdt skat – Viser et eventuelt beløb for tilbageholdt skat, blankt hvis ingen.
• Rabat – Angiver den samlede rabat, der er anvendt på linjeelementer, tomt hvis der ikke er nogen rabat.
• Fakturabeløb – Repræsenterer det samlede beløb af alle linjeposter på fakturaen.
• Salgsomkostninger – Viser omkostningerne tildelt de solgte lagerprodukter.
• Forfalden saldo – Viser det resterende ubetalte beløb, der skyldes fra kunden.
• Dage til forfaldsdato – Viser antallet af dage tilbage, indtil fakturaen når sin forfaldsdato (blank hvis forfalden).
• Dage forsinket – Hvis forsinket, viser hvor mange dage betalingen er forfalden. Ellers blank.
• Status – Angiver om fakturaen er betalt, ubetalt, eller ubetalt og forfalden.

Justering af synlige kolonner

De kolonner, der vises på skærmen for Salgsfakturaer, kan tilpasses. Klik på knappen Rediger kolonner øverst på skærmen for at vælge eller omarrangere kolonnerne efter dine præferencer.

For yderligere information om tilpasning af kolonner, se guiden om Rediger kolonner.

Avancerede forespørgsler & Tilpasset dat filtrering

For yderligere at analysere og interagere med de data, der præsenteres af Salgsfakturaer, understøtter Manager.io Avancerede forespørgsler. Disse giver skræddersyede, detaljerede visninger. For eksempel ønsker du måske kun at vise overfaldne fakturaer sorteret efter dage forsinket. Du kan opnå dette med tilpassede kriterier som vist:

Du kan også gruppere dine fakturaer efter kunde, så du hurtigt kan se de samlede fakturabeløb pr. kunde:

Avancerede forespørgsler i Manager.io giver dig også mulighed for at bruge tilpassede felter og andre fakturainformationer. For mere information, se venligst guiden om Avancerede forespørgsler.

Ved at udnytte disse kraftfulde værktøjer kan du maksimere organisation, klarhed og effektivitet i håndteringen af kundetransaktioner i Manager.io.