Fanen Ordrebeholdninger hjælper dig med at registrere og overvåge ordrer modtaget fra kunder.
Salgsordrer fungerer som en paraply over flere fakturaer og leveringsbemærkninger, hvilket giver dig mulighed for at spore komplekse opfyldningsscenarier.
Brug ordrebeholdninger, når der er en forsinkelse mellem ordre placering og faktura udstedelse, eller når ordrer kræver flere forsendelser eller delvis fakturering.
Hvis kunderne modtager fakturaer og leveringer med det samme ved bestilling, har du måske ikke brug for ordrebeholdninger, da de opfyldes øjeblikkeligt.
Salgsordrer er særlig nyttige til at spore delvise opfyldelser, tilbageordrer, og overvåge den samlede ordrekompletteringsstatus.
Før du opretter ordrer, skal du sørge for, at kunder er oprettet i fanen Kunder, da hver ordre skal være knyttet til en kunde.
For at oprette en ny ordre, klik på knappen Ny ordre.
For mere information se: Ordre — Redigere
Fanen Ordrebeholdninger viser oplysninger i tilpassede kolonner.
Kolonnen Dato viser datoen for salgsordren.
Kolonnen Bilags nr. # viser bilagsnummeret for ordren.
Kolonnen Kunde viser navnet på kunden, der afgav ordren.
Kolonnen Salgstilbud viser bilags nr. # for et godkendt kundetilbud. Brug kun denne kolonne, hvis du bruger fanen Tilbud.
Kolonnen Beskrivelse viser beskrivelsen af ordren.
Kolonnen Antal for levering viser antallet af varer, der er bestilt, men som endnu ikke er leveret eller faktureret.
Kolonnen Ordre beløb viser det samlede beløb for ordren.
Kolonnen Fakturabeløb viser totalen fra alle salgsfakturaer, der er knyttet til denne ordre.
Mens typisk én faktura er knyttet til én ordre, kan du fakturere kunder i faser med flere fakturaer.
Denne kolonne hjælper med at sikre, at det samlede fakturerede beløb stemmer overens med ordrebeløbet.
Kolonnen Faktura Status viser fakturastatus for hver ordre.
Mulige statusser er: Faktureret (fuldt faktureret), Delvis faktureret (delvis faktureret), Ikke faktureret (ikke faktureret endnu), eller Ikke relevant (når ordre beløb er nul).
Dette hjælper dig hurtigt med at identificere, hvilke ordrer der stadig skal faktureres.
Kolonnen Leveringsstatus viser, om bestilte varer er blevet leveret.
Status er Leveret når alle varer er blevet leveret, eller Afventende når varer forbliver at blive leveret.
Klik på knappen Rediger kolonner for at vælge, hvilke kolonner der skal vises.
Få mere at vide Rediger kolonner
For at overvåge, om ordrer er faktureret, skal du aktivere kolonnerne Fakturabeløb og Faktura Status i Rediger kolonner.
Hvis du bruger fanen Lagervarer, kan du spore leveringsstatus ved at aktivere Antal for levering og Leveringsstatus kolonnerne.
En ordre er betragtet som lukket, når dens Faktura Status viser Faktureret og dens Leveringsstatus viser Leveret.
Bemærk, at ordrestatus ikke angiver, om kunden er betalt. Betalingssporing håndteres i fanen Salgsfakturaer.
Det primære formål med at spore ordrer er at sikre, at ordrer er korrekt faktureret og opfyldt.
For at konvertere en ordre til en faktura, skal du klikke på Vis på ordren, derefter klikke på Kopier til og vælge Ny salgsfaktura.
Denne metode fungerer bedst, når en ordre vil have præcis én faktura.
For ordrer som kræver flere leveringer, opret en Ny leveringsbemærkning knyttet til salgsordren, der detaljerer hvad der bliver leveret.
Leveringsbemærkningen kan derefter kopieres til en Ny salgsfaktura, samtidig med at der opretholdes en korrekt forbindelse til den originale ordre.
Når en ordre oprettes, øger den Antal reserveret og mindsker Tilgængelig mængde under fanen Lagervarer.
Dette reserverer inventar til ordren uden at skabe en leveringsforpligtelse.
Kun når en faktura er udstedt, falder Antal reserveret og Antal for levering stiger, hvilket skaber den aktuel leveringsforpligtelse.
Denne arbejdsproces understøtter virksomhed, der sender varer først efter betaling, da fakturaer kan udstedes efter betaling er modtaget.
Brug Avancerede forespørgsler til at filtrere, sortere og gruppere ordrer.
For eksempel kan du kun vise salgsordrer med afventende leveringer.
Få mere at vide Avancerede forespørgsler
Salgsordrer kan redigeres på ethvert tidspunkt, også efter delvis fakturering eller levering.
For at fortryde en ordre, klik Redigere på salgsordren og marker Annulleret afkrydsningsfeltet.
For at duplikere en ordre, klik på Vis på salgsordren, og brug derefter knappen Kopier eller muligheden Kopier til.
For gentagne ordrer, gå til Indstillinger fanen, derefter Gentagne transaktioner, derefter Gentagne salgsordrer.
Få mere at vide om gentagne transaktioner: Gentagne salgsordrer — Afventende