Tilbud

Fanen Tilbud giver dig mulighed for at oprette, administrere og spore tilbud sendt til kunder eller potentielle kunder. Ved at bruge funktionen Tilbud kan du effektivt generere klare, professionelle tilbud, der detaljerer de produkter, tjenester og priser, der tilbydes, inden salget afsluttes.

Oprettelse af et Nyt tilbud

For at oprette et nyt salgsangebot, følg disse trin:

1. Gå til fanen Tilbud.
2. Klik på knappen Nyt tilbud.

Forståelse af Tilbud-fanen

Fanen Tilbud indeholder følgende kolonner, der repræsenterer essentielle oplysninger for hvert tilbud:

• Udstedelsesdato — viser den dato, hvorpå et salgtilbud blev udstedt.
• Udløbsdato — angiver udløbsdatoen for salgsanslaget, hvis en sådan er angivet.
• Bilags nr. # — viser referencenummeret for salgsbuddet for nem identifikation.
• Kunde — angiver navnet på kunden, som tilbuddet er blevet udarbejdet for.
• Beskrivelse — giver et overblik eller beskrivelse af salgsprisen.
• Beløb — viser den samlede pengeværdi, der er inkluderet i tilbuddet.
• Status — viser den nuværende status for salgsbuddet. De mulige statuser er:
  • Aktiv – buddet er aktivt og gyldigt.
  • Godkendt – salgsbuddet er blevet knyttet til mindst en salgsordre eller faktura og betragtes som godkendt.
  • Annulleret – buddet er blevet annulleret og er ikke længere gyldigt.
  • Udløbet – buddet er overskredet sin udløbsdato og er ikke længere aktivt.

Ved at overvåge status for tilbud kan virksomheder effektivt håndtere opfølgninger og hurtigt omdanne aktive salgstilbud til salgsordrer eller fakturaer efter behov.