Fanen Indstillinger i Manager.io giver dig mulighed for at tilpasse forskellige aspekter af din virksomhed, fra generelle virksomhedsoplysninger til specifik adfærd for transaktioner. Indstillingerne inden for denne fane muliggør finjustering af funktionaliteter, der bruges i hele applikationen.
For at forenkle navigationen er Indstillingsfanen opdelt i to sektioner:
For nyligt etablerede virksomheder er tre sektioner aktive som standard:
Nedenfor finder du detaljerne for hver tilgængelig indstilling samt links til individuelle guider, der tilbyder mere dybdegående forklaringer.
Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste dine virksomhedsoplysninger, som vil fremgå af trykte dokumenter, såsom fakturaer og ordrer.
Se: Virksomhedsoplysninger
Se og vedligehold en struktureret liste over alle konti inden for din virksomheds regnskabsoptegnelser.
Se: Kontoplan
Definer dato- og nummerformatpræferencer, der vises i dine Manager.io-transaktioner og rapporter.
Se: Dato- & Nummerformat
Administrer de valutaer, der anvendes af din virksomhed i dens transaktioner.
Se: Valutaer
Opret og administrer momskoder, der er relevante for dine forretningsoperationer.
Se: Momskoder
Aktivér muligheden for at anvende kildeskat på kunderegnskaber.
Se: Kildeskat
Opsæt, administrer og tilpas brugerdefinerede kontrolkonti.
Se: Kontrolkonti
Aktivér oprettelse af underkonti inden for kapitalkonti for detaljeret sporing og rapportering.
Se: Finans-underkonti
Tilpas grupper for at organisere og korrekt vise elementer inden for din pengestrømsopgørelse.
Se: Grupper af pengestrømsopgørelse
Identificer og administrer enkeltpersoner eller enheder, der afholder udgifter på virksomhedens vegne og kræver refusion.
Se: Udgiftbilag - betalere
Opret samlede sæt eller kombinationer af lagerartikler til nem salg og fakturering.
Se: Inventarsæt
Opsæt tjenesteydelser eller immaterielle varer, der ofte bruges på tilbud, fakturaer eller andre salgsdokumenter, uden at spore værdi eller mængde på lager.
Se: Ikke lagerførte vare
Administrer lagerenhedsomkostninger for lagervarer på specifikke tidspunkter.
Se: Lagerenhedsomkostninger
Automatisk oprette gentagne transaktioner med angivne intervaller (f.eks. salgsfakturaer, indkøbsfakturaer, lønsedler, journalposteringer).
Se: Gentagne transaktioner
Automatiser kategoriseringen af banktransaktioner ved at definere betingelser, der automatisk knytter transaktioner til foruddefinerede konti.
Se: Bankregler
Hold styr på udgifter, der er afholdt på vegne af kunder, hvilket muliggør nem fakturering og refusion.
Se: Fakturerbare udgifter
Definér indtægter, fradrag og bidrag, der fremgår af medarbejdernes lønsedler.
Se: Lønseddel - varer
Generer prognoser baseret på forventede indtægter og udgifter.
Se: Prognoser
Opdater og vedligehold de aktuelle markedspriser for investeringer, som din virksomhed ejer.
Se: Investeringsmarkedspriser
Uafhængigt administrere og analysere indtægter, udgifter, aktiver og forpligtelser for forskellige segmenter eller afdelinger af din virksomhed.
Se: Afdelinger
Tilføj statisk tekst, der konsekvent vises nederst på trykte dokumenter som fakturaer, tilbud og ordrer.
Se: Fodnoter
Opret yderligere felter inden for formularer for at imødekomme de specifikke behov i din forretningsdrift.
Se: Brugertilrettede felter
Kontroller adgangsniveauer og tilladelser for begrænsede brugere i din virksomhedsfil.
Se: Brugertilladelser
Generer adgangstokens til at få adgang til Manager.io's API, hvilket muliggør systemintegrationer og automatiserede opgaver.
Se: Adgangstokens
Kør brugerdefinerede webapplikationer inden for Manager gennem indlejrede IFRAME-integrationer.
Se: Udvidelser
Opsæt finansielle institutioner og dataaggregatorer, der understøtter Financial Data Exchange (FDX) standarden, hvilket muliggør automatisk synkronisering af bankkontooplysninger.
Se: Bank Feed Udbydere
Konfigurer Manager.io til at sende e-mails direkte fra applikationen.
Se: E-mail indstillinger
Angiv en dato, hvorefter transaktioner på eller før den dato bliver beskyttet mod redigeringer eller sletninger.
Se: Lås periode
Sæt udgangsbalancer for konti, når du migrerer fra et andet system eller opretter historiske data.
Se: Udgangsbalancer
Aktivér forældede funktioner, der er blevet udfaset, selvom fortsat brug af disse generelt frarådes.
Se: Forældede Funktioner
Ved at udnytte de funktioner, der tilbydes inden for Indstillinger-fanen, optimerer du din oplevelse i Manager.io, så du kan tilpasse funktionaliteten præcist til at matche dine individuelle forretningsbehov.