Sum-fanen i Manager.io giver et hurtigt og omfattende overblik over din virksomheds økonomiske tilstand og viser tydeligt saldoerne på de konti, der er relevante for måling af forretningsaktivitet.
Fanen Sum fungerer som din virksomheds finansielle dashboard. Her finder du organiserede, let-navigerbare visninger af dine kontobalancer inden for fem nøgleområder:
Hver af disse kategorier er klart defineret, hvilket giver dig et øjebliksbillede af den overordnede finansielle sundhed i din virksomhed.
Som standard inkluderer Sumpen saldi fra alle registrerede transaktioner. For brugere der lige er begyndt deres bogføring i Manager.io, er denne standardindstilling passende. Men hvis du har migreret fra et andet regnskabssystem, eller hvis du har brugt Manager.io i flere regnskabsperioder, kan du foretrække at konfigurere Sumpen til kun at afspejle din nuværende regnskabsperiode.
Klik på knappen Redigere øverst på Sum-siden for at indstille parametre for din Sum-skærm, såsom at definere regnskabsperioder, der passer til din virksomheds unikke situation.
For detaljeret vejledning om at ændre disse indstillinger, besøg guiden: Sum — Redigere.
Strukturen og rækkefølgen af kontogrupper, individuelle konti og totaler på din Sum-fane kan tilpasses gennem Kontoplan. Justering af Kontoplanen giver dig mulighed for at organisere finansielle detaljer i henhold til dine driftskrav og præferencer.
For hjælp med tilpasning, se guiden: Kontoplan.
Dit Sum-fane viser ikke kun kontosaldotal, men giver også direkte adgang til de detaljerede transaktioner bag disse saldi. Klik på Transaktioner knappen, der er placeret i nederste højre hjørne af din Sum-fane for at se alle individuelle poster, der påvirker hver kontos saldo.
Yderligere detaljer om transaktionsvisninger kan findes i guiden: Transaktioner.