Temaer styrer det visuelle udseende og layout af dine virksomhedsdokumenter såsom fakturaer, tilbud, ordrer og andet.
Du kan oprette tilpassede temaer for at matche dit firmas branding, herunder farver, skrifttyper, logoer, layoutpræferencer, og vigtigt, for at vise oplysninger som bankoplysninger.
Hvis du ønsker, at dit tilpassede tema automatisk skal vises på nye dokumenter uden at skulle vælge det hver gang, skal du indstille formular standarder:
1. Gå til den relevante fane (f.eks. Salgsfakturaer, Tilbud, Købsordrer)
2. Klik på knappen Formular standarder nederst på skærmen
3. Tjek Tilpasset tema checkboxen
4. Vælg dit foretrukne tema fra dropdown-menuen
5. Klik Opdatere for at gemme dine formular standarder
For at få mere at vide om Formular standarder se: Formular standarder
Nu vil hver ny dokument af den type automatisk bruge dit valgte tema.
I modsætning til andre varer i softwaren, har temaer ikke en Vis knap, fordi et tema ikke kan ses alene. Et tema er en skabelon, der kun bliver synlig, når det flettes med aktuel data fra en specifik faktura, tilbud, ordre eller andet dokument.
For at se, hvordan dit tema ser ud, mens du redigerer det, anbefaler vi at bruge to faner i browseren:
1. I en fane, åbn temaet til redigering ved at klikke på knappen Redigere
2. I et andet faneblad, åbn et specifikt dokument (faktura, tilbud eller ordre), som har dit tema valgt
På denne måde kan du lave ændringer til dit tema i den første fane, og derefter skifte til den anden fane og opdatere dokumentet for straks at se, hvordan dit tema ser ud, når det anvendes på rigtige data.
Opret et nyt tema, klik på knappen Nyt Tema. Du kan oprette flere temaer til forskellige formål - for eksempel et tema til fakturaer og et andet til citater.
Temaer kan tilpasses med HTML og CSS for at opnå præcis kontrol over dokumentets udseende. Dette inkluderer tilføjelse af virksomhedens logoer, justering af dækningsbidrag, ændring af skrifttyper, modificering af farveskemaer.
Når temaer er oprettet, skal de vælges, når der oprettes eller redigeres dokumenter. For at undgå manuel selection hver gang, skal du bruge funktionen Formular standarder som beskrevet ovenfor.