Erweiterte Abfragen

Erweiterte Abfragen ist eine leistungsstarke Funktion in Manager.io, die es Ihnen ermöglicht, Daten aus jeder tabellarischen Ansicht auszuwählen, zu sortieren, zu filtern und zu organisieren. Diese Funktionalität verbessert die Berichts Möglichkeiten erheblich und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Berichte. Sie ist besonders wertvoll in Kombination mit benutzerdefinierten Feldern, da sie eine individuelle Verwaltung Ihrer Geschäftsdaten ermöglicht.

So greifen Sie auf Erweiterte Abfragen zu

Um mit Erweiterte Abfragen zu beginnen, navigieren Sie zu dem entsprechenden Tab mit den Daten, die Sie analysieren möchten - zum Beispiel dem Ausgangsrechnungen Tab. Dann:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweiterte Abfragen, das sich in der oberen rechten Ecke neben dem Suchfeld befindet.
2. Wählen Sie Neue erweiterte Abfrage aus dem Dropdown-Menü.

Erstellen einer Erweiterte Abfrage

Beim Erstellen einer neuen Erweiterte Abfrage sehen Sie die folgenden Felder:

• Name: Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, um Ihre Anfrage später leicht zu identifizieren.
• Wähle: Wähle aus, welche Spalten du aus den verfügbaren Feldern anzeigen möchtest. Verwende die bereitgestellten Pfeile, um diese Spalten nach Bedarf neu anzuordnen.
• Wobei: Legen Sie spezifische Filterparameter fest, um die angezeigten Datensätze einzugrenzen, wie Bedingungen basierend auf Beträgen, Daten oder Text.
• Sortieren nach: Definieren Sie, wie die Ergebnisse sortiert werden, z. B. aufsteigend oder absteigend nach Datum oder Gesamtbetrag.
• Gruppieren nach: Gruppieren Sie Ihre Datensätze nach bestimmten Spalten, wie z.B. Kunde oder Rechnungsstatus, um Informationen klar zusammenzufassen.

Belege über einem bestimmten Betrag anzeigen

Angenommen, Sie möchten Rechnungen über 1.000 $ anzeigen. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zum Ausgangsrechnungen Tab.

   Ausgangsrechnungen

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erweiterte Abfragen und wählen Sie Neue erweiterte Abfrage aus.

   Erweiterte Abfragen

   Neue erweiterte Abfrage

3. Füllen Sie die Felder aus:

   • Wähle: Wähle relevante Spalten, zum Beispiel:

     • Ausstellungsdatum
     • Kunde
     • Rechnungsbetrag
     • Status

   • Wobei: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie das Rechnungsbetrag-Feld aus dem Dropdown-Menü aus. Stellen Sie die Bedingung auf ist mehr als ein und geben Sie 1000 ein.

   Erstellen

4. Klicken Sie auf Erstellen, um Ihre erweiterte Abfrage zu speichern.

Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, werden Sie automatisch zur Registerkarte Ausgangsrechnungen zurückkehren. Ihre neu erstellte Erweiterte Abfrage wird ausgewählt angezeigt, die nur Rechnungen über 1.000 $ anzeigt.

Um Ihre Filterparameter weiter anzupassen, klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche neben dem Namen Ihrer Abfrage.

Erweiterte Abfragen mit benutzerdefinierten Feldern verwenden

Maximieren Sie die Leistungsfähigkeit der Erweiterte Abfragen, indem Sie sie mit Benutzerdefinierte Felder kombinieren. Dadurch können Sie hochgradig personalisierte Berichte basierend auf spezialisierten Daten, die einzigartig für Ihre Abläufe sind, wie Kundenzufriedenheitsbewertungen, Produktkategorien oder Dienstleistungstypen, erstellen.

Für weitere Informationen siehe den Leitfaden zu Benutzerdefinierten Feldern.