Der Kunden-Reiter in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Informationen zu Ihren Kunden effektiv hinzuzufügen, zu organisieren und zu verwalten. Kunden in Manager repräsentieren Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen, von denen Sie entweder eine Zahlung erwarten oder von denen Sie eine Zahlung erhalten haben, was eine Forderungsverhältnis widerspiegelt.
Für detaillierte Anweisungen zum Ausfüllen der Kundeninformationen siehe das Handbuch: Kunde — Bearbeiten.
Der Kunden-Reiter zeigt mehrere Informationsspalten an:
Zeigt den zugewiesenen Kunden-Code an.
Zeigt den Namen des Kunden an.
Listet die E-Mail-Adresse des Kunden auf.
Zeigt das zugewiesene Standard- oder benutzerdefinierte Bestandskonto für den Kunden an. Standardmäßig gehören Kunden zum Bestandskonto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Um mehr zu erfahren, siehe Bestandskonten.
Wenn Sie die Abrechnung nach Abteilungen verwenden, wird die Abteilung des Kunden hervorgehoben. Siehe Abteilungen.
Zeigt die Rechnungsadresse des Kunden an.
Zeigt die Lieferadresse des Kunden an.
Zeigt die Anzahl der Zahlungseingänge an, die mit dem Kunden verbunden sind. Ein Klick direkt auf die Zahl zeigt diese Zahlungseingänge an. Siehe Zahlungseingänge.
Zeigt die Anzahl der Zahlungsausgänge - in der Regel Rückerstattungen - die mit dem Kunden verknüpft sind. Klickbarer Link vorhanden. Siehe Zahlungsausgänge.
Zeigt die Anzahl der dem Kunden ausgestellten Verkaufsangebote an. Klicken Sie, um auf die zugehörigen Aufzeichnungen zuzugreifen.
Zeigt an, wie viele Auftragsbestätigungen mit dem Kunden verbunden sind. Klickbar, um zum Tab Auftragsbestätigungen zu gelangen.
Zeigt die Anzahl der ausgestellten Verkaufsrechnungen an. Klicken Sie auf die Zahl, um diese Rechnungen zu überprüfen.
Zeigt an, wie viele Gutschriften ausgestellt wurden. Ein Klick führt Sie zur Registerkarte Ausgangsrechnungen.
Zeigt die insgesamt ausgestellten Lieferscheine an. Anklickbar für weitere Details.
Eine Übersicht über die noch zu liefernden Mengen aller Inventarartikel an den Kunden. Klicken Sie auf diese Zahl für Details nach Inventarartikel. Siehe Kunden — Menge zu liefern.
Wenn Sie Verrechenbare Zeit oder Verrechenbare Auslagen verwenden, wird der gesamte nicht in Rechnung gestellte Betrag für den Kunden angezeigt.
Zeigt den ausstehenden Betrag an, den der Kunde schuldet. Die Salden erhöhen sich durch Verkaufsrechnungen und verringern sich durch Zahlungen oder Gutschriften.
Wenn Steuern von Kunden von fälligen Zahlungen einbehalten werden, zeigt dies den insgesamt einbehaltenen Betrag an, der jedoch noch nicht vom Kunden an die Steuerbehörde gezahlt wurde.
Zeigt den Zahlungsstatus des Kunden an:
Zeigt das verbleibende Guthaben an, wenn Sie einen Betrag für das „verfügbare Guthaben“ des Kunden eingegeben haben.
Verwenden Sie die Schaltfläche Spalten ändern, um Spalten gemäß Ihren spezifischen Anforderungen anzuzeigen oder auszublenden:
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch: Spalten ändern.
Um Ihre Kundendaten weiter zu verwalten, nutzen Sie Erweiterte Abfragen zum Filtern, Sortieren und Gruppieren von Kunden. Zum Beispiel könnten Sie Kunden mit einem nicht in Rechnung gestellten abrechnungsfähigen Betrag filtern:
Diese leistungsstarke Funktion bietet viele weitere Möglichkeiten zur Organisation Ihrer Daten. Siehe Erweiterte Abfragen für detailliertere Anweisungen.