Der Investments-Reiter ist der Ort, an dem Sie alle finanziellen Investments verwalten, die Ihrer Firma gehören, wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder sonstige Wertpapiere.
Dieser Tab bietet eine umfassende Ansicht Ihres Investmentportfolios, das die besessenen Mengen, Marktwerte und die Performance der Investments im Laufe der Zeit verfolgt.
Um ein neues Investment zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Wenn Sie bereits Investments besitzen, wenn Sie Manager zu nutzen beginnen, können Sie ihre bestehenden Mengen und Basiswerte über
Erfahre mehr: Anfangsbestände — Investments
Wenn Sie Ihr erstes Investment erstellen, fügt Manager automatisch zwei wichtige Konten zu Ihrem Kontenplan hinzu:
• Investments - Ein Bilanz konto, das den aktuellen Marktwert aller Ihrer Investments zeigt
•
Das
Erfahre mehr: Investment Marktpreise
Das Konto für Investment-Gewinne (Verluste) erfasst automatisch die Differenz zwischen dem Marktwert Ihrer Investments und deren Kostenbasis. Dies umfasst:
• Realisierte Gewinne/Verluste - Ist Gewinne oder Verluste, wenn Sie Investments verkaufen
• Unrealisierte Erträge/Verluste - Papiergewinne oder -verluste aus Marktwertänderungen bei Investments, die Sie noch besitzen
Um die Leistung Ihres Investments im Detail zu analysieren, verwenden Sie den Bericht über
An Investment kaufen:
1. Gehe zum
2. Wähle
3. Wählen Sie die spezifische Investment aus dem Dropdown-Menü, das angezeigt wird.
4. Geben Sie die gekaufte Menge und den Gesamtbetrag ein
Wichtig: Um die Menge der gekauften Aktien oder Einheiten aufzuzeichnen, müssen Sie die Spalte `Menge` aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen `Menge` am Ende des Zahlungsausgangsformulars markieren. Dies ermöglicht es Ihnen, sowohl den bezahlten Betrag als auch die Anzahl der erworbenen Einheiten zu verfolgen.
Um einen Verkauf von Investments zu erfassen, verwende einen Zahlungseingang Geschäftsfall und wähle das Investments Konto. Der Prozess ähnelt dem Kauf, erfasst jedoch Geld, das hereinkommt, anstatt herauszugehen. Gib eine negative Anzahl ein, um deine Bestände zu reduzieren.
Der
Der Investment Nummer oder Ticker Symbol. Dies hilft, Investments schnell zu identifizieren und kann zum Sortieren und Suchen verwendet werden. Beispiele: AAPL für Aktien von Apple oder FUND001 für einen Investmentfonds.
Der vollständige Name oder die Beschreibung des Investments. Dies sollte klar identifizieren, was das Investment ist, wie "Apple Inc. Stammaktien" oder "Zuwachs Fonds Serie A".
Zeigt, welches Bestandskonto dieses Investment verwaltet. Für die meisten Firmen wird
Die gesamt Anzahl der Aktien, Einheiten oder sonstigen Investmenteinheiten, die aktuell gehalten werden. Dies wird automatisch aus allen Kauf- und Verkaufs-Geschäftsfällen berechnet. Klicken Sie auf die Menge, um einen detaillierten Verlauf der Geschäftsfälle zu sehen.
Der aktuelle Marktpreis pro Einheit des Investments. Klicken Sie, um die Marktpreise zu aktualisieren.
Erfahre mehr: Investment Marktpreise
Der aktuelle Marktwert Ihrer Investmentbestände, berechnet durch Multiplikation der gehaltenen Menge mit dem aktuellen Marktpreis. Dieser Gesamtwert repräsentiert, was Ihre Investments wert sind, wenn sie zu den aktuellen Marktpreisen verkauft werden.
Viele Investments werden auf den Fremdwährungsmarktplätzen gehandelt. In Manager werden alle Investmentwerte in Ihrer Basis-Währung angezeigt, unabhängig von dem Markt, auf dem sie gehandelt werden.
Ein Investment ist nicht eine Fremdwährung. Während ein Investment an einem Fremdwährungsmarkt gehandelt werden kann, kann dasselbe Investment gleichzeitig an mehreren Märkten in verschiedenen Währungen gehandelt werden (dual gelistete Unternehmen, Terminkontrakte, Rohstoffe, Edelmetalle usw.).
Wenn eine Fremdwährung schwächer wird, steigt der Preis des Investments typischerweise, um den Devisenverlust auszugleichen und das Gleichgewicht zu wahren. Der Wert eines Investments könnte in Fremdwährungsbegriffen steigen, aber in Ihrer Basis-Währung gleich bleiben.
Deshalb verfolgt Manager alle Investment-Leistungen in Ihrer Basis-Währung – es bietet eine konsistente Grundlage für die Bewertung der Renditen in Ihrem gesamten Portfolio.