Investitionen

Der Investments-Tab in Manager.io ermöglicht es Benutzern, finanzielle Investments zu erfassen, zu überwachen und zu verwalten, und bietet einen klaren Überblick über die Portfolio-Leistung.

Eine Investition erstellen

Um eine neue Investition hinzuzufügen:

1. Navigieren Sie zum Reiter Investments.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Investment.

Wenn Sie bei der Einrichtung eine vorhandene Investitionsmenge haben, können Sie Anfangsbestände über Einstellungen → Anfangsbestände eingeben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Anfangsbestände — Investments.

Sobald Sie eine Investition erstellen, fügt Manager.io automatisch zwei Hauptkonten zu Ihrem Kontenplan hinzu:

• Investitionen (Bilanz): erfasst den aktuellen Marktwert Ihrer Investitionen.
• Investment-Gewinne (Verluste) (Gewinn- und Verlustrechnung): verfolgt realisierte und unrealisierte Gewinne oder Verluste auf Investments.

Verwaltung von Investitionswerten

Ihr Investments Konto spiegelt den Marktwert basierend auf den Preisen wider, die unter Investment Marktpreise eingegeben wurden. Für Anleitungen siehe Investment Marktpreise.

Der Unterschied zwischen dem Marktwert und Ihren ursprünglichen Kosten wird auf das Konto Investment-Gewinne (Verluste) gebucht. Um realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste separat zu sehen, konsultieren Sie den Bericht Realisierte Investmentgewinne (Verluste) unter dem Reiter Berichte.

Kauf eines Investments

Zum Buchung des Kaufs einer Investition:

1. Gehen Sie zum Tab Zahlungsausgänge und klicken Sie auf Neuer Zahlungsausgang.
2. Im Neuen Zahlungsausgang-Fenster wählen Sie das Investments-Konto aus und wählen Sie die entsprechende Investition aus.

Wenn die Menge Spalte im Formular nicht sichtbar ist, aktivieren Sie sie, indem Sie das Kontrollkästchen Spalte — Menge aktivieren. Dadurch können Sie die gekaufte Menge eingeben.

Verkauf eines Investments

Der Verkauf einer Investition folgt einem identischen Verfahren wie der Kauf. Kategorisieren Sie eine Transaktion im Konto Investments, und wählen Sie dann die Investition aus, die Sie verkaufen.

Investments Tab Spalten

Der Investitionen-Tab zeigt an:

• Nummer: Investitionsbezeichnungsnummer
• Name: Investitionsname
• Bestandskonto: Das zugehörige Bestandskonto (in der Regel Investments, es sei denn, angepasst)
• Menge: Anzahl oder Einheiten gehalten
• Marktpreis: Aktueller Einheitspreis auf dem Markt. Siehe Investment Marktpreise.
• Marktwert: Berechnet als Menge × Marktpreis, was den gesamten aktuellen Marktwert des Bestands darstellt.

Überlegungen zur Fremdwährung

Investments können häufig in den Devisenmärkten gehandelt werden. In Manager.io werden alle Investitionswerte in Ihrer Basiswährung geführt, selbst wenn sie international oder in mehreren Währungen gehandelt werden (zum Beispiel dual gelistete Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle).

Wenn sich ausländische Währungen ändern, passen sich die Investitionspreise normalerweise entsprechend an. Daher kann ein Preisanstieg in ausländischer Währung nicht unbedingt einem tatsächlichen Gewinn in Ihrer Basiswährung entsprechen. Manager.io sorgt dafür, dass die Investitionsleistung immer genau in Ihrer Basiswährung verfolgt wird.