Der Einstellungen-Reiter in Manager.io ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte Ihres Unternehmens anzupassen, von den allgemeinen Unternehmensdetails bis hin zu spezifischen Transaktionsverhalten. Die Optionen in diesem Reiter erlauben eine Feinabstimmung der in der Anwendung verwendeten Funktionen.
Um die Navigation zu vereinfachen, ist der Bildschirm des Tab `Einstellungen` in zwei Abschnitte unterteilt:
Für neu gegründete Unternehmen sind standardmäßig drei Abschnitte aktiv:
Unten finden Sie die Einzelheiten zu jeder verfügbaren Einstellung sowie Links zu einzelnen Anleitungen, die ausführlichere Erklärungen bieten.
Dieses Einstellung ermöglicht es Ihnen, Ihre Firmeninformationen einzugeben, die auf gedruckten Dokumenten wie Rechnungen und Bestellungen erscheinen.
Siehe: Firmen-Details
Zeigen Sie eine strukturierte Liste aller Konten innerhalb der Finanzunterlagen Ihres Unternehmens an und pflegen Sie diese.
Siehe: Kontenplan
Legen Sie die Datums- und Zahlenformatpräferenzen fest, die in Ihren Manager.io-Transaktionen und -Berichten angezeigt werden.
Siehe: Datum & Zahlenformat
Verwalten Sie die Währungen, die Ihr Unternehmen in seinen Transaktionen verwendet.
Siehe: Währungen
Erstellen und verwalten Sie Steuersätze, die für Ihre Geschäftsabläufe relevant sind.
Siehe: Steuersätze
Aktivieren Sie die Fähigkeit zur Einbehaltung von Steuern auf Kundenrechnungen.
Siehe: Quellensteuer
Richten Sie benutzerdefinierte Bestandskonten ein, verwalten Sie diese und passen Sie sie an.
siehe: Bestandskonten
Aktivieren Sie die Erstellung von Unterkonten innerhalb von Kapital-Unterkonten für eine detaillierte Verfolgung und Berichterstattung.
Siehe: Kapital-Unterkonten
Passen Sie Gruppen an, um Elemente in Ihrer Kapitalflussrechnung zu organisieren und richtig anzuzeigen.
Siehe: Kapitalflussrechnung in Gruppen
Identifizieren und verwalten Sie Personen oder Unternehmen, die in Ihrem Namen Ausgaben tätigen und eine Rückerstattung benötigen.
Siehe: Spesenberechtigte
Erstellen Sie zusammengestellte Warenpakete oder Kombinationen von Artikeln für einen einfachen Verkauf und eine einfache Rechnungsstellung.
Siehe: Warenpakete aus Artikeln
Richten Sie dienstleistungsorientierte oder immaterielle Artikel ein, die häufig in Angeboten, Rechnungen oder anderen Verkaufsdokumenten verwendet werden, ohne den Wert oder die Menge auf Lager zu verfolgen.
Siehe: Waren ohne Lagerbestand
Verwalten Sie die Stückkosten für Lagerartikel zu bestimmten Zeitpunkten.
Siehe: Lagerartikel Stückkosten
Wiederkehrende Geschäftsfälle automatisch in festgelegten Intervallen erstellen (z. B. Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Gehaltsabrechnungen, Buchungssätze).
Siehe: Wiederkehrende Geschäftsfälle
Automatisieren Sie die Kategorisierung von Banktransaktionen, indem Sie Bedingungen definieren, die Transaktionen automatisch mit vordefinierten Konten verknüpfen.
Siehe: Bankregeln
Verfolgen Sie die Ausgaben, die im Auftrag von Kunden entstanden sind, um eine einfache Abrechnung und Erstattung zu ermöglichen.
Siehe: Verrechenbare Auslagen
Definieren Sie Einkünfte, Abzüge und Beiträge, die auf den Lohnzetteln der Mitarbeiter erscheinen.
Siehe: Lohnzahlungsposten
Generieren Sie Prognosen basierend auf erwarteten Einnahmen und Ausgaben.
Siehe: Prognosen
Aktualisieren und pflegen Sie die aktuellen Marktpreise für Investitionen, die von Ihrem Unternehmen gehalten werden.
Siehe: Investment Marktpreise
Verwalten und analysieren Sie unabhängig Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für verschiedene Segmente oder Abteilungen Ihres Unternehmens.
Siehe: Abteilungen
Fügen Sie statischen Text hinzu, der konsistent am Ende von gedruckten Dokumenten wie Rechnungen, Angeboten und Bestellungen erscheint.
Siehe: Fußzeilen
Erstellen Sie zusätzliche Felder innerhalb von Formularen, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Geschäftsabläufe zu erfüllen.
Siehe: Benutzerdefinierte Felder
Steuern Sie Zugriffslevel und Berechtigungen für eingeschränkte Benutzer innerhalb Ihrer Geschäftsdatei.
Siehe: Benutzerrechte
Generieren Sie Tokens für den Zugriff auf die API von Manager.io, um Systemintegrationen und automatisierte Aufgaben zu ermöglichen.
Siehe: Zugriffstoken
Führen Sie benutzerdefinierte Webanwendungen innerhalb von Manager durch eingebettete IFRAME-Integrationen aus.
Siehe: Erweiterungen
Richten Sie Finanzinstitute und Datenaggregatoren ein, die den Standard des Financial Data Exchange (FDX) unterstützen, um die automatische Synchronisierung von Bankkontodaten zu ermöglichen.
Siehe: Bank Feed Provider
Konfigurieren Sie Manager.io, um E-Mails direkt aus der Anwendung zu senden.
Siehe: E-Mail-Einstellungen
Geben Sie ein Datum an, nach dem Transaktionen zu diesem Datum oder früher vor Änderungen oder Löschungen geschützt sind.
Siehe: Abschlussdatum
Legen Sie Anfangsbestände für Konten fest, wenn Sie von einem anderen System migrieren oder historische Daten einrichten.
Siehe: Anfangsbestände
Aktivieren Sie veraltete Funktionen, die eingestellt wurden, obwohl die fortgesetzte Nutzung dieser im Allgemeinen nicht empfohlen wird.
Siehe: Veraltete Funktionen
Die Nutzung der Funktionen im Einstellungen-Tab optimiert Ihr Erlebnis in Manager.io und ermöglicht es Ihnen, die Funktionalität genau auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen abzustimmen.