Der Übersicht-Tab in Manager.io bietet einen schnellen und umfassenden Überblick über die finanzielle Situation Ihres Unternehmens und zeigt klar die Salden der Konten an, die zur Messung der Geschäftstätigkeit relevant sind.
Der Übersicht-Tab fungiert als finanzielles Dashboard Ihres Unternehmens. Hier finden Sie organisierte, leicht navigierbare Anzeigen Ihrer Kontostände in fünf wichtigen Bereichen:
Jede dieser Kategorien ist klar definiert und bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens.
Standardmäßig umfasst die Übersicht Salden aus allen erfassten Transaktionen. Für Benutzer, die gerade erst mit ihrer Buchhaltung in Manager.io beginnen, ist diese Standardeinstellung angemessen. Wenn Sie jedoch von einem anderen Buchhaltungssystem migriert sind oder Manager.io über mehrere Buchungsperioden hinweg genutzt haben, möchten Sie möglicherweise die Registerkarte Übersicht so konfigurieren, dass sie nur Ihre aktuelle Buchungsperiode widerspiegelt.
Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche oben auf der Übersicht-Seite, um die Parameter für Ihren Übersicht-Bildschirm festzulegen, wie z. B. die Definition von Buchhaltungszeiträumen, um die besondere Situation Ihres Unternehmens zu berücksichtigen.
Für detaillierte Anleitungen zur Änderung dieser Einstellungen besuchen Sie die Anleitung: Übersicht — Bearbeiten.
Die Struktur und Anordnung der Kontengruppen, einzelner Konten und Gesamtbeträge auf Ihrer Übersicht kann über den Kontenplan angepasst werden. Die Anpassung des Kontenplans ermöglicht es Ihnen, finanzielle Details gemäß Ihren betrieblichen Anforderungen und Vorlieben zu organisieren.
Für Unterstützung bei der Anpassung beachten Sie bitte die Anleitung: Kontenplan.
Ihr Übersicht-Tab spiegelt nicht nur die Gesamtsalden der Konten wider – er bietet auch direkten Zugang zu den detaillierten Geschäftsfällen, die hinter diesen Salden stehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geschäftsfälle, die sich in der unteren rechten Ecke Ihres Übersicht-Tabs befindet, um alle einzelnen Einträge zu sehen, die den Saldo jedes Kontos beeinflussen.
Weitere Einzelheiten zu den Geschäftsfällen-Ansichten finden Sie im Leitfaden: Geschäftsfälle.