Formulare und Vorlagen steuern das visuelle Erscheinungsbild und die Ansicht Ihrer Firmendokumente wie Rechnungen, Angebote, Aufträge und sonstige Formulare.
Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, um Ihrer Unternehmensmarke zu entsprechen, einschließlich Farben, Schriftarten, Logos, Ansichtseinstellungen und insbesondere um Informationen wie Bankdaten anzuzeigen.
Wenn du möchtest, dass deine benutzerdefinierte Vorlage automatisch auf neuen Dokumenten erscheint, ohne sie jedes Mal auswählen zu müssen, musst du die formular-grundeinstellungen einrichten:
1. Gehe zum entsprechenden Tab (z. B. Ausgangsrechnungen, Angebote, Bestellungen)
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formular-Grundeinstellungen am unteren Bildschirmrand.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Benutzerdefinierte Vorlage
4. Wähle deine bevorzugte Vorlage aus dem Dropdown-Menü
5. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Formular-Grundeinstellungen zu speichern.
Um mehr über Formular-Grundeinstellungen zu erfahren, siehe: Formular-Grundeinstellungen
Jetzt wird jedes neue Dokument dieser Art automatisch deine ausgewählte Vorlage verwenden.
Im Gegensatz zu anderen Artikeln in der Software haben Vorlagen keinen Anzeigen-Button, da eine Vorlage nicht für sich alleine angezeigt werden kann. Eine Vorlage ist ein Template, das nur sichtbar wird, wenn es mit Ist-Daten aus einer bestimmten Rechnung, einem Angebot, einer Bestellung oder einem sonstigen Dokument zusammengefasst wird.
Um zu sehen, wie Ihre Vorlage beim Bearbeiten aussieht, empfehlen wir die Verwendung von zwei Browser-Tabs:
1. In einem Tab, öffnen Sie die Vorlage zum Bearbeiten, indem Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche klicken
2. Wähle in einem anderen Tab ein spezifisches Dokument (Rechnung, Angebot oder Bestellung) aus, das deine Vorlage ausgewählt hat.
Auf diese Weise können Sie Änderungen an Ihrer Vorlage im ersten Tab vornehmen, dann zum zweiten Tab wechseln und das Dokument aktualisieren, um sofort zu sehen, wie Ihre Vorlage aussieht, wenn sie auf reale Daten angewendet wird.
Um ein neues Formular oder Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Formular oder Vorlage. Sie können mehrere Formulare und Vorlagen für verschiedene Zwecke erstellen - zum Beispiel ein Formular für Rechnungen und ein anderes für Angebote.
Formulare und Vorlagen können mit HTML und CSS angepasst werden, um präzise Kontrolle über das Erscheinungsbild von Dokumenten zu erreichen. Dies beinhaltet das Hinzufügen von Unternehmenslogos, das Anpassen von Gewinnmargen, das Ändern von Schriftarten und das Modifizieren von Farbschemata.
Sobald Vorlagen erstellt sind, müssen sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Dokumenten ausgewählt werden. Um eine manuelle Auswahl jedes Mal zu vermeiden, verwende die Formular-Grundeinstellungen-Funktion, wie oben beschrieben.