Consultas Avanzadas

Las Consultas Avanzadas son una función poderosa en Manager.io que te permite seleccionar, ordenar, filtrar y organizar datos de cualquier pantalla tabular. Esta funcionalidad mejora enormemente las capacidades de informes y proporciona posibilidades casi ilimitadas para informes personalizados. Es especialmente valiosa cuando se combina con Campos personalizados, lo que permite una gestión a medida de tus datos empresariales.

Cómo acceder a Consultas Avanzadas

Para empezar a usar Consultas Avanzadas, navega a la pestaña relevante con los datos que deseas analizar, como la pestaña de Facturas de venta. Luego:

1. Haz clic en el menú desplegable de Consultas Avanzadas ubicado en la esquina superior derecha junto a la caja de búsqueda.
2. Elige Nueva Consulta Avanzada del menú desplegable.

Creando una Consulta Avanzada

Al crear una nueva Consulta Avanzada, verás los siguientes campos:

• Nombre: Introduzca un título descriptivo para identificar fácilmente su consulta más tarde.
• Seleccionar: Elija qué columnas desea mostrar de los campos disponibles. Utilice las flechas proporcionadas para reordenar estas columnas según sea necesario.
• Donde…: Establezca parámetros de filtrado específicos para reducir los registros mostrados, como condiciones basadas en montos, fechas o texto.
• Ordenar por…: Define cómo se ordenarán los resultados, como orden ascendente o descendente por fecha o cantidad total.
• Agrupar por…: Agrupe sus registros por columnas específicas, como cliente o estado de la factura, para resumir la información de manera clara.

Ejemplo: Visualizar facturas superiores a una cantidad específica

Supongamos que deseas ver facturas superiores a 1,000 $. Sigue estos pasos:

1. Navega a la pestaña de Facturas de venta.

   Facturas de venta

2. Haz clic en el menú desplegable Consultas Avanzadas y selecciona Nueva Consulta Avanzada.

   Consultas Avanzadas

   Nueva Consulta Avanzada

3. Completa los campos:

   • Seleccionar: Elige columnas relevantes, por ejemplo:

     • Fecha de emisión
     • Cliente
     • Importe de factura
     • Estado

   • Donde…: Marca la casilla y selecciona el campo Importe de factura del menú desplegable. Establece la condición a es mayor que y introduce 1000.

   Crear

4. Haz clic en Crear para guardar tu consulta avanzada.

Después de hacer clic en Crear, volverás automáticamente a la pestaña de Facturas de venta. Tu Consulta Avanzada recién creada aparecerá seleccionada, mostrando solo facturas superiores a 1,000 $.

Para ajustar aún más los parámetros de tu filtro, haz clic en el botón Editar al lado del nombre de tu consulta.

Utilizando Consultas Avanzadas con Campos personalizados

Maximiza el poder de las Consultas Avanzadas combinándolas con Campos personalizados. Al hacerlo, puedes generar informes altamente personalizados basados en datos especializados únicos de tus operaciones, como calificaciones de satisfacción del cliente, categorías de productos o tipos de servicios.

Para más información, consulta la guía de Campos personalizados.