Los campos personalizados te permiten añadir campos extra a los formularios y transacciones para capturar información específica de tu empresa.
Estos campos amplían los campos estándar de Manager, permitiéndote seguir exactamente lo que importa a tu organización.
Campos personalizados ofrecen flexibilidad para adaptar Manager a las necesidades únicas de su empresa.
Ya sea que necesites rastrear códigos de proyecto, números de serie, fechas de garantía o casillas de verificación de cumplimiento, los campos personalizados lo hacen posible.
Para acceder a los campos personalizados, navega a la pestaña de Configuración, y luego haz clic en Campos personalizados.
Verás cinco tipos de campos personalizados disponibles, cada uno diseñado para diferentes tipos de información.
Campos personalizados de texto — Almacena información en texto como números de referencia, códigos de proyecto o comentarios. Elige entre campos de una sola línea, campos de párrafo de varias líneas o listas desplegables con opciones predefinidas.
Campo personalizado de número — Captura valores numéricos como cantidades, medidas o calificaciones. Cuando se utilizan en líneas de artículos, estos campos calculan automáticamente los totales.
Campos personalizados de fecha — Registra fechas utilizando un selector de calendario. Perfecto para realizar un seguimiento de fechas de caducidad, períodos de garantía o cualquier otra información sensible al tiempo.
Campo personalizado de casilla — Crear opciones de sí/no para elecciones binarias. Útil para indicadores como 'Prioridad', 'Exento de impuestos' o 'Aprobado'.
Campos personalizados de múltiples valores — Permiten la selección de múltiples opciones de una lista. Ideal para categorizar con etiquetas o atributos donde los artículos pueden pertenecer a múltiples categorías.
Los campos personalizados se pueden utilizar en Manager de tres maneras clave:
• Como columnas en listas de transacciones para una rápida visibilidad
• En documentos impresos a través de plantillas de pie de página
• En consultas avanzadas para informes y análisis potentes
Haga visibles los valores del campo personalizado en las listas de transacciones haciendo clic en Editar columnas.
Seleccionar qué campos personalizados mostrar como columnas, facilitando la visualización de información importante de un vistazo.
Aprenda más sobre la personalización de columnas: Editar columnas
Incluye los valores de campo personalizado en las facturas, presupuestos y otros documentos utilizando pies de página.
Los pies de página utilizan combinar etiquetas para extraer datos de campo personalizado en tus plantillas de documento.
Aprende a usar los pies de página: Pies de página
Consultas Avanzadas desbloquean todo el potencial de los campos personalizados para informes.
Filtrar transacciones por valores de campos personalizados, ordenar por fechas personalizadas, agrupar por categorías, o crear criterios complejos combinando múltiples campos personalizados.
Esto te permite crear informes que coincidan con los requisitos exactos de tu empresa.
Aprender sobre consultas avanzadas: Consultas Avanzadas