Clientes

La pestaña Clientes en Manager.io te permite añadir, organizar y gestionar eficazmente la información relacionada con tus clientes. Los clientes en Manager representan individuos, negocios u organizaciones de los que esperas un pago o del que has recibido un pago, reflejando una relación de Cuentas por Cobrar.

Añadiendo un Cliente

1. Navega a la pestaña de Clientes.
2. Haga clic en el botón Nuevo cliente.

Para instrucciones detalladas sobre cómo completar la información del cliente, consulta la guía: Cliente — Editar.

Consideraciones importantes al agregar Clientes:

• No necesitas crear un cliente para cada venta. Las ventas inmediatas en efectivo se pueden procesar sin crear clientes.
• Cada nuevo cliente comienza con un saldo inicial de cero.
• Al migrar desde otro software de contabilidad, introduce las facturas impagadas individualmente en la pestaña de Facturas de venta para:
  • Emitir estados de cuenta de clientes de inmediato
  • Reflejar con precisión los pagos en tus estados financieros e informes fiscales, particularmente importante para la contabilidad en base a caja
• Si un cliente no tiene facturas pendientes pero, en cambio, tiene un saldo a favor, crea una nota de crédito en la pestaña de Notas de crédito.

Descripción general de la pestaña Clientes

La pestaña Clientes muestra múltiples columnas informativas:

Código

Muestra el código de cliente asignado.

Nombre

Muestra el nombre del cliente.

Dirección de correo electrónico

Lista la dirección de correo electrónico del cliente.

Cuenta de control

Muestra la cuenta de control predeterminada o personalizada asignada al cliente. Por defecto, los clientes pertenecen a la Cuentas por Cobrar. Para obtener más información, consulta Cuentas de Control.

División

Si utilizas contabilidad divisional, esto resalta la división del cliente. Consulta Divisiones.

Dirección de facturación

Muestra la dirección de facturación del cliente.

Dirección de entrega

Muestra la dirección de entrega del cliente.

Cobros

Indica el número de cobros relacionados con el cliente. Hacer clic directamente en el número mostrará estos cobros. Consulta Cobros.

Pagos

Muestra el recuento de pagos—generalmente reembolsos—vinculados al cliente. Enlace clicable proporcionado. Ver Pagos.

Presupuestos

Muestra el número de presupuestos de venta emitidos al cliente. Haga clic para acceder a los registros relacionados.

Pedidos de venta

Indica cuántos pedidos de venta están relacionados con el cliente. Haga clic para acceder a la pestaña de Pedidos de venta.

Facturas de venta

Muestra el conteo de facturas de venta emitidas. Haz clic en la cifra para revisar estas facturas.

Notas de crédito

Muestra cuántas notas de crédito se emitieron. Hacer clic te lleva a la pestaña de Facturas de venta.

Albaranes de entrega

Muestra el total de albaranes emitidos. Haga clic para acceder a más detalles.

Cant. a entregar

Una visión general de las cantidades que aún deben entregarse de todos los artículos del inventario al cliente. Haga clic en este número para ver los detalles por artículo de inventario. Ver Clientes — Cant. a entregar.

Sin facturar

Si se utiliza Tiempo Facturable o Gastos facturables, muestra el total de la cantidad no facturada para el cliente.

Cuentas a cobrar

Muestra la cantidad pendiente que debe el cliente. Los saldos aumentan con las facturas de venta y disminuyen con los recibos o notas de crédito.

Impuesto retenido a cobrar

Cuando los clientes retienen impuestos de los pagos adeudados, esto muestra el total retenido pero aún no pagado por el cliente a la autoridad fiscal.

Estado

Muestra el estado del pago del cliente:

• Pagado (cuando el saldo de Cuentas a Cobrar es cero)
• Impagado o Pagado de más (dependiendo del estado del saldo)

Crédito disponible

Muestra el crédito restante si has introducido un importe de "Crédito disponible" para el cliente.

Personalizar y gestionar listas de Clientes

Editar columnas

Utiliza el botón Editar columnas para mostrar u ocultar columnas según tus necesidades específicas:

Aprende más en la guía: Editar columnas.

Consultas Avanzadas

Para gestionar aún más los datos de tus clientes, utiliza las Consultas Avanzadas para filtrar, ordenar y agrupar clientes. Por ejemplo, podrías filtrar a los clientes con una cantidad facturable no facturada:

Esta poderosa función permite muchas otras posibilidades para organizar tus datos. Consulta Consultas Avanzadas para más instrucciones detalladas.