La pestaña
Este centro central te permite rastrear información esencial de los clientes, incluyendo detalles de contacto, direcciones, saldos financieros y historial de transacciones.
Desde aquí, puedes monitorear las facturas pendientes, ver el estado de los pagos, rastrear entregas y gestionar los límites de crédito para cada cliente.
Para más un nuevo cliente, haz clic en el botón
Para más información, consulte: Cliente — Editar
Un cliente es cualquier individuo, empresa u organización que compra bienes o servicios de tu empresa.
Cuando creas un registro de cliente, Manager automáticamente rastrea su saldo de
No es necesario crear un registro de cliente para cada venta. Las ventas en efectivo pagadas inmediatamente se pueden procesar sin crear un cliente.
Los registros de clientes son más útiles cuando necesitas rastrear ventas a crédito, emitir extractos o mantener relaciones comerciales continuas.
Los nuevos clientes siempre comienzan con un saldo cero. Si estás migrando de otro sistema de contabilidad y el cliente tiene facturas pendientes, necesitarás ingresarlas por separado.
Para configurar los saldos de clientes existentes de su sistema anterior:
• Introduzca cada factura impagada de forma individual en la pestaña
• Usuarios de contabilidad en base caja: las facturas aparecerán en los informes solo cuando estén pagadas.
• Para saldos a favor (pagos en exceso), crea una nota de crédito en la pestaña de
La pestaña de
La columna de
Los códigos de Cliente te ayudan a identificar rápidamente a los Clientes y se pueden usar para clasificar o Buscar.
La columna Nombre muestra el nombre completo del cliente o el nombre de la empresa.
Así es como el cliente aparecerá en facturas, extractos e informes.
La columna
Este correo electrónico se utiliza para enviar facturas, extractos y otros documentos directamente desde Manager.
La columna de Cuenta de control indica qué cuenta de control rastrea el saldo de este cliente.
Por defecto, todos los clientes utilizan la cuenta de control estándar Cuentas a cobrar.
Puedes crear cuentas de control personalizadas en
Para más información, consulte: Cuentas de Control
La columna `
Las divisiones te ayudan a rastrear el rendimiento y generar informes para diferentes partes de tu empresa.
Para más información, consulte: Divisiones
La columna Dirección de facturación contiene la dirección donde las facturas y la correspondencia de facturación deben ser enviadas.
Esta dirección aparece en facturas de venta y extractos de clientes.
La columna Dirección de entrega muestra donde deben ser enviados los productos o entregados los servicios.
Si es diferente de la dirección de facturación, esto asegura que las entregas lleguen a la ubicación correcta.
La columna
Haz clic en el número para ver todos los cobros y ver el historial de pagos de este cliente.
Para más información, consulte: Cobros
La columna
Estos son típicamente reembolsos, devoluciones de sobrepago u otros pagos que has realizado al cliente.
Haga clic en el número para ver todas las transacciones de pago de este cliente.
Para más información, consulte: Pagos
La columna de
Haz clic en el número para ver todos los presupuestos, incluido su estado y si han sido convertidos en órdenes.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las órdenes, incluidas las pendientes y las terminadas.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las facturas, ver el estado de pago y rastrear los importes pendientes.
La columna de
Las notas de crédito reducen el importe adeudado y se utilizan para devoluciones, ajustes o correcciones.
Haz clic en el número para ver todos los detalles de la nota de crédito.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las entregas, incluyendo lo que fue enviado y cuándo.
La columna
Esto te ayuda a rastrear entregas pendientes y gestionar tus obligaciones de cumplimiento.
Haz clic en el número para ver un desglose detallado por artículo de existencias.
Para más información, consulte: Clientes — Cant. a entregar
La
Esto incluye tanto
Haz clic en el importe para crear una nueva factura para estos artículos no facturados.
La
Este saldo aumenta cuando emites facturas de venta y disminuye cuando recibes pagos o emites notas de crédito.
Haz clic en el saldo para ver todas las transacciones que componen este importe.
La columna Impuesto retenido a cobrar rastrea los importes del impuesto que los clientes han retenido de sus pagos a usted.
En algunas jurisdicciones, los clientes están requeridos a retener impuestos y remitirlos directamente a las autoridades fiscales.
Este importe representa los créditos fiscales que puedes reclamar una vez que el cliente paga al impuesto.
La Columna de Estado proporciona un indicador visual rápido del Estado de Pago del Cliente:
•
•
•
La columna
Esto se calcula restando el saldo actual de Cuentas a cobrar del límite de crédito del cliente.
Establezca límites de crédito al editar un cliente para ayudar a gestionar el riesgo de crédito.
Haga clic en el botón
Para más información, consulte: Editar columnas
La función de Consultas Avanzadas proporciona formas potentes de analizar y organizar los datos de tus clientes.
Por ejemplo, si realizas un seguimiento del
Este es solo un ejemplo. Puedes crear consultas para encontrar cuentas vencidas, analizar ventas por cliente, identificar a tus principales clientes, y mucho más.
Para más información, consulte: Consultas Avanzadas