La pestaña de Pedidos de compra en Manager te permite documentar, crear y monitorear de manera efectiva las órdenes emitidas a tus Proveedores. Ya sea que tu objetivo sea simplemente emitir órdenes profesionales o seguir de cerca la precisión de la facturación y la entrega de mercancías, esta función satisface tus necesidades.
Para iniciar una nueva orden de compra, haz clic en el botón Nueva orden de compra ubicado en la pestaña.
La pantalla principal de Pedidos de compra ofrece información detallada a través de varias columnas informativas:
Indica la fecha en que se emitió la orden de compra al proveedor.
Muestra el número de referencia relevante asociado a cada orden de compra.
Muestra el nombre del proveedor al que se ha emitido el pedido.
Muestra el número de referencia de cualquier presupuesto aprobado asociado del proveedor. Esta columna solo es aplicable si estás utilizando la pestaña de Presupuestos de compras de Manager. Consulta Presupuestos de compras para más información.
Proporciona detalles adicionales o una descripción sobre el pedido.
Muestra el valor monetario total del pedido de compra en sí.
Refleja el valor total de todas las Facturas de compra vinculadas. Aunque normalmente una factura puede coincidir con un pedido, los proveedores a veces facturan parcialmente, lo que resulta en múltiples facturas para un solo pedido. Esta columna ayuda a asegurar que las facturas coincidan colectivamente con el total ordenado.
Ayuda a distinguir rápidamente entre los pedidos que han sido completamente facturados (“Facturado”), aquellos que están a la espera de facturación (“Sin facturar”) y los pedidos parcialmente facturados (“Parcialmente facturado”).
Puede elegir las columnas que aparecen en su pantalla utilizando el botón Editar columnas.
Las instrucciones detalladas están disponibles en: Editar columnas.
Para examinar elementos de línea específicos en todos tus pedidos, haz clic en Pedido de compra — Líneas ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla:
Se pueden encontrar más detalles en: Pedidos de compra — Líneas.
Para monitorizar la precisión de las facturas de tus pedidos, selecciona las siguientes columnas utilizando Editar columnas:
Además, si su empresa utiliza la funcionalidad de Artículos de existencias de Manager y compra regularmente artículos de existencias, puede optar por monitorear el estado de entrega de los productos solicitados. Simplemente use Editar columnas nuevamente y active:
Un pedido de compra se cerrará automáticamente cuando su Estado de factura esté marcado como Facturado y su Estado de entrega esté marcado como Recibido. Tenga en cuenta que el seguimiento de pagos a proveedores no se gestiona a través de pedidos de compra. Los estados de pago a proveedores se pueden rastrear a través de la pestaña de facturas de compra.
El objetivo principal de rastrear los pedidos de compra dentro de Manager es garantizar la facturación precisa y la recepción de los productos o servicios solicitados.
Para filtrar, organizar o clasificar eficientemente sus órdenes de compra, utilice la función de Consultas Avanzadas. Por ejemplo, las consultas avanzadas pueden identificar rápidamente las órdenes que esperan entregas de proveedores.
Para obtener orientación detallada sobre filtros avanzados y consultas, visita: Consultas Avanzadas.