La pestaña
Cada factura aumenta el saldo del cliente en
Desde esta pestaña, puedes rastrear el estado de los pagos, enviar facturas a clientes y monitorear cuentas vencidas.
Para crear una nueva factura de ventas, haz clic en el botón
Aprenda más Factura de venta — Editar
Cuando facturas artículos de existencias, Manager actualiza automáticamente las cantidades de tu inventario:
•
•
Para registrar la real entrega, crea un albarán de entrega bajo la pestaña
Aprenda más Albaranes de entrega
Para ventas de entrega inmediata, puedes combinar la facturación y la entrega en un solo paso:
• Marca la casilla
• Seleccionar la
• Esto disminuirá la
La pestaña de
La
Esta fecha determina cuándo se registra la venta en tus cuentas y afecta los cálculos de la fecha de vencimiento.
La
Esta fecha se calcula automáticamente en función de sus términos de pago o se puede establecer manualmente.
Las facturas posteriores a esta fecha mostrarán como vencidas.
La columna
Esta referencia aparece en la factura impresa y ayuda tanto a usted como a su cliente a identificar transacciones específicas.
La columna
Esto te ayuda a rastrear la conversión de presupuestos a ventas reales.
La columna de
Esto vincula la factura al pedido original del cliente para un seguimiento completo de la transacción.
La columna
El nombre del cliente enlaza a su registro completo donde puedes ver todas sus transacciones y saldo actual.
La columna
Esto es útil para proporcionar contexto sobre lo que la factura cubre en general.
Para descripciones detalladas línea por línea, ver la factura completa o utilizar el informe de líneas de factura.
Para más información, consulte: Facturas de venta — Líneas
La
Dado que los proyectos se asignan por artículo de línea, una factura puede facturar por múltiples proyectos.
Todos los nombres de los proyectos se enumeran cuando una factura abarca múltiples proyectos.
La columna `
Dado que las divisiones se asignan por artículo, una factura puede incluir ventas de múltiples divisiones.
Todos los nombres de las divisiones están listados cuando una factura abarca múltiples divisiones.
La columna
En algunas jurisdicciones, los clientes están requeridos a retener impuesto y pagarlo directamente a las autoridades fiscales.
Este importe reduce lo que el cliente realmente te paga pero crea un crédito de impuesto que puedes reclamar.
La columna
Los descuentos se pueden aplicar como porcentajes o importes fijos en líneas individuales.
Este total te ayuda a rastrear el impacto en los ingresos de los descuentos ofrecidos a los clientes.
La columna
Esto incluye todos los artículos de línea, impuestos y tarifas, menos cualquier descuento.
Este es el importe que el cliente necesita pagar (antes de cualquier impuesto retenido).
La columna
Esto te ayuda a ver el beneficio bruto en cada factura comparándolo con el importe de factura.
Solo aparece cuando la factura incluye artículos de existencias con seguimiento de costos.
La
Este saldo disminuye a medida que los clientes realizan pagos o se aplican haberes.
Haz clic en el importe para ver un historial detallado de todos los pagos y ajustes.
La columna
Esta cuenta atrás te ayuda a anticipar el flujo de efectivo entrante y enviar recordatorios de pago.
Una vez que la fecha de vencimiento pasa, esta columna se queda en blanco y los días de atraso comienzan a contar.
La columna
Utiliza esto para priorizar los esfuerzos de cobro: cuanto mayor sea el número, más antigua es la deuda.
Considera hacer un seguimiento con los clientes cuando las facturas se vuelven vencidas para asegurar un pago puntual.
La columna
Verde significa pagado completamente, amarillo indica que el próximo vencimiento está cerca, y rojo señala que está vencido.
Este sistema visual te ayuda a identificar rápidamente qué facturas necesitan tu atención.
Haga clic en el botón
Aprenda más Editar columnas
La función Consultas Avanzadas proporciona herramientas poderosas para analizar los datos de su factura de venta.
Por ejemplo, para centrarse en los esfuerzos de cobro, puede ver solo las facturas vencidas ordenadas por días de atraso:
Otra consulta útil agrupa las facturas por cliente para mostrar las ventas totales de cada uno:
Estos son solo dos ejemplos. Puedes crear consultas para analizar tendencias de ventas, identificar clientes principales, rastrear el rendimiento por división, monitorear el flujo de efectivo y mucho más.
Todas las columnas, incluidos los campos personalizados, se pueden utilizar en tus consultas para una flexibilidad máxima.
Aprenda más Consultas Avanzadas